🟢 La guerre froide des semi-conducteurs
L'importance de l'informatique dans notre société actuelle fait que les semi-conducteurs sont devenus un enjeu géopolitique et économique mondial.
🃏Une autre partie de poker qui se joue, comme d’habitude, entre les US et la Chine.
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L'importance de l'informatique dans notre société actuelle fait que les semi-conducteurs sont devenus un enjeu géopolitique et économique mondial.
🃏Une autre partie de poker qui se joue, comme d’habitude, entre les US et la Chine.
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De plus, avec l'avènement de l'intelligence artificielle, ces petits bijoux de technologie risquent d'être d'autant plus importants dans les prochaines décennies.
Penchons-nous aujourd’hui sur ce sujet passionnant. 🧵⤵️
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the.macronomist.fr
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1️⃣ Qu'est-ce qu'un semi-conducteur ?
Revenons très rapidement sur ce qu'est un semi-conducteur : ce
sont des matériaux qui se situent entre un conducteur et un isolant ; ils gèrent et contrôlent le flux de courant dans l’électronique.
Revenons très rapidement sur ce qu'est un semi-conducteur : ce
sont des matériaux qui se situent entre un conducteur et un isolant ; ils gèrent et contrôlent le flux de courant dans l’électronique.
Ils sont, dans la plupart des cas, fabriqués en silicium, du fait de ses bonnes propriétés et de son abondance naturelle. Mais ils peuvent être également fabriqués en germanium, arséniure de gallium ou carbure de silicium.
L’utilisation des semi-conducteurs ne se limite pas aux usages des particuliers, ils sont également présents dans le domaine de la défense, de l’industrie lourde et même dans les avions.
Voilà pour les brèves explications.
Voilà pour les brèves explications.
2️⃣ Les deux acteurs les plus importants de cette industrie.
Commençons par ASML ⤵️
ASML (Advanced Semiconductor Material Lithography) est une entreprise néerlandaise concevant et produisant les machines qui permettent ensuite de produire des semi-conducteurs.
ASML (Advanced Semiconductor Material Lithography) est une entreprise néerlandaise concevant et produisant les machines qui permettent ensuite de produire des semi-conducteurs.
En fait, elle a un monopole dans la production de machine très sophistiquée ; les machines utilisant la technologie EUV (Ultraviolet Extrême).
En utilisant cette technologie, ASML est capable de fabriquer les machines servant à fabriquer les puces les plus avancées du monde. Elle a pris 2 décennies pour développer et maîtriser cette technologie, et investi plus de 6 milliards d’euros.
La société vend des machines de lithographie aux ultraviolets extrêmes (EUV) qui utilisent cette technologie pour imprimer des motifs de circuits sur des tranches de silicium.
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Twinscan NXE:3600D, la machine la plus sophistiquée d’ASML ⤵️
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Twinscan NXE:3600D, la machine la plus sophistiquée d’ASML ⤵️
Leur machine la plus sophistiquée est capable de produire 160 semi-conducteurs par heure, avec une précision démentielle.
Elle vend ces machines à des clients comme Samsung, Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM), Micron ou encore Intel.
Elle vend ces machines à des clients comme Samsung, Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM), Micron ou encore Intel.
Une machine vaut d'ailleurs environ 150 millions d’euros.
Cette entreprise est un maillon absolument indispensable sur laquelle se repose l’intégralité de cette industrie.
Cette entreprise est un maillon absolument indispensable sur laquelle se repose l’intégralité de cette industrie.
Je vous entends derrière votre écran, vous demander “mais si ASML est aussi douée, pourquoi ne fabrique-t-elle pas simplement ses puces ?”.
Je me suis posé la même question, et j’ai trouvé une réponse dans le podcast et article de The Verge sur le sujet.
theverge.com
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💬"ASML n'a aucune idée de la manière de fabriquer des puces. C'est une entreprise extraordinaire, mais une seule société ne peut pas tout faire. Cette machine n'est qu'une des multiples machines ultra-complexes nécessaires à la fabrication des puces.
💬En plus de faire briller la lumière à la longueur d'onde exacte à travers cette optique très compliquée, il faut aussi d'autres machines capables de déposer des couches minces de matériau d'une épaisseur de quelques atomes seulement.
💬Ces machines sont produites par différentes entreprises qui ont leurs propres capacités, dont ASML ne sait rien. Et ces entreprises ne connaissent pas grand-chose à la lithographie."
Chris Miller, auteur du livre “Chip War: The Fight for the World's Most Critical Technology”
Chris Miller, auteur du livre “Chip War: The Fight for the World's Most Critical Technology”
La deuxième entreprise est TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company.
Elle est une des raisons qui fait que la Chine et son gouvernement rêvent de mettre la main sur la petite île de Taïwan.
Elle est une des raisons qui fait que la Chine et son gouvernement rêvent de mettre la main sur la petite île de Taïwan.
Cette entreprise ne conçoit généralement pas ses puces, mais elle fabrique des puces selon la conception de ses clients.
Elle a joué un très bon coup en misant sur la technologie EUV (produite par ASML) très tôt, et le 7 octobre 2019, elle a commencé sa production de N7+.
tomshardware.fr
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Ces lignes ont permis de commercialiser en masse des puces dernières générations à l’époque, qui équipaient des puces Apple, Huawei ou encore AMD avec son processeur Zen3.
Samsung a inauguré une ligne équivalente en février 2020, soit 4 mois plus tard.
Samsung a inauguré une ligne équivalente en février 2020, soit 4 mois plus tard.
Elle s’est spécialisée sur le segment des puces très sophistiquées. En novembre 2020, bien que l’entreprise détienne déjà 50% des machines EUV actives, elle commande 13 nouvelles machines EUV pour 1.9 milliards de dollars.
tomshardware.fr
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Au premier trimestre de l’année 2023, elle représente la plus grande fonderie du secteur, avec 59% des parts de marché.
counterpointresearch.com
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3️⃣ La guerre froide des semi-conducteurs
Toutes ces présentations ont été réalisées dans le but de poser le contexte pour mieux développer la guerre froide se jouant sous nos yeux actuellement.
Toutes ces présentations ont été réalisées dans le but de poser le contexte pour mieux développer la guerre froide se jouant sous nos yeux actuellement.
Expliquons cette guerre froide dans l’ordre chronologique.
Commençons en 2018. L’administration Trump annonce une série de taxes douanières appliquées sur 16 milliards de dollars de produits chinois importés aux USA.
lemonde.fr
Commençons en 2018. L’administration Trump annonce une série de taxes douanières appliquées sur 16 milliards de dollars de produits chinois importés aux USA.
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La Chine rétorque immédiatement, en imposant des frais de douanes sur 16 milliards de dollars de produits américains.
cnbc.com.
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Ces droits de douane frappant les matières premières sont un des facteurs expliquant une première pénurie de semi-conducteurs en 2018.
info.fusionww.com
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En 2020, la pandémie de COVID19 gagne le monde, les citoyens se méfient des transports en commun et veulent un véhicule personnel.
Ce qui devait être un boom pour l’industrie automobile s’est transformé en fiasco, lorsqu’il s’est avéré que la diminution de production des semi-conducteurs avait figé l’industrie automobile.
mooncard.co.
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Les usines ont été contraintes de réduire leurs productions, les délais de livraison ont augmenté de six à douze mois selon les modèles de voitures.
Les coupures d'électricité en Chine et les interruptions de travail et d'activité dues au COVID-19, ont entraîné des hausses de prix importantes.
L'aluminium a atteint 3 000 dollars la tonne en raison d'un "blocage de l'offre" ; les prix du cuivre ont augmenté de 30 % en 2021, avec une pénurie imminente dans un contexte de forte demande.
Puis en 2023, l’administration Biden met en place de nouvelles restrictions vis-à-vis de la Chine, particulièrement vis-à-vis de l’entreprise ASML.
bnnbloomberg.ca
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💬 L'administration du président Joe Biden a conclu un accord avec les Pays-Bas et le Japon pour restreindre les exportations de certaines machines de pointe pour la fabrication de puces vers la Chine, lors de discussions qui se sont achevées vendredi à Washington.
💬Les Pays-Bas empêcheront ASML de vendre à la Chine au moins quelques machines de lithographie par immersion, le type d'équipement le plus avancé de la ligne de lithographie par ultraviolets profonds de l'entreprise.
💬Ces équipements sont indispensables à la fabrication de puces de pointe. Le Japon fixera des limites similaires pour Nikon.
Évidemment, cet affront ne restera pas sans réponse. Le lundi 3 juillet, la Chine annonce qu’elle impose des restrictions sur les exportations de gallium et de germanium dès le premier août.
mofcom.gov.cn
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Ces matériaux sont utilisés pour fabriquer des semi-conducteurs sophistiqués, des batteries, des radars et des satellites. La Chine est la plus grande productrice de ces deux matières premières, nous rapporte Reuters.
reuters.com
reuters.com
Pour que vous puissiez imaginer à quel point la restriction d’export d’ASML vers la Chine est importante, Chris Miller (l’auteur du livre au sujet des semi-conducteurs) explique ceci :
theverge.com
theverge.com
💬 À l'heure actuelle, les États-Unis tentent d'empêcher la Chine de fabriquer des semi-conducteurs de pointe, au motif que ces derniers sont essentiels à l'entraînement des systèmes d'intelligence artificielle.
💬 Si vous ne pouvez pas avoir accès aux puces les plus avancées, vous ne pouvez pas faire de progrès significatifs en matière d'intelligence artificielle.
💬Pour fabriquer un semi-conducteur avancé, il faut acheter des machines-outils à une poignée d'entreprises dans le monde qui ont les capacités de précision nécessaires pour fabriquer ces outils. L'une des plus importantes de ces entreprises est ASML, basée aux Pays-Bas.
💬Elle dispose de capacités uniques - que personne d'autre au monde ne peut reproduire - pour produire un type de machine appelé outil de lithographie EUV, sans lequel la fabrication d'une puce avancée est tout simplement impossible.
Mais la Chine ne baisse pas les bras. Elle a lancé un fonds public de 40 milliards de dollars pour stimuler son industrie de semi-conducteurs en fin d'année 2023.
reuters.com
reuters.com
C’est une véritable guerre annexe dans laquelle se battent les USA et la Chine. Cette industrie est terriblement importante dans nos économies, et elle risque de le devenir de plus en plus avec l’explosion de l’IA dans les prochaines années.
Les USA se sont déjà assurés (normalement) qu’ASML, la seule entreprise à maîtriser la technologie EUV, ne travaillera pas avec la Chine. Elle se retrouve donc dans une position délicate, et doit elle-même atteindre ce niveau d’expertise.
Ce n'est pas la seule guerre qui se joue entre les USA et la Chine d'ailleurs, nous avons récemment discuté du leadership de la Chine dans l'industrie de l'automobile électrique ⤵️
On espère que tu as apprécié le thread :).
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