للمبتدئين في الأسهم هذه السلسلة لك 🧵
شرح أهم البنود المالية والمؤشرات المالية ومعرفة أسهم النمو والعوائد وأهم الخطوات\النقاط التي تهمك قبل شراء أي سهم
شرح أهم البنود المالية والمؤشرات المالية ومعرفة أسهم النمو والعوائد وأهم الخطوات\النقاط التي تهمك قبل شراء أي سهم
اول نقطة وهي أهم نقطة التحليل الأساسي:
يهمك معرفة نشاط الشركة و منتجاتها\خدماتها وتوقعاتك المستقبلية للقطاع بشكل عام والشركة بشكل خاص و مشاريعها القادمة.
أسهل طريقة لتعرف نشاط الشركة :
1- موقع الشركة
2- تقرير مجلس الإدارة السنوي
يهمك معرفة نشاط الشركة و منتجاتها\خدماتها وتوقعاتك المستقبلية للقطاع بشكل عام والشركة بشكل خاص و مشاريعها القادمة.
أسهل طريقة لتعرف نشاط الشركة :
1- موقع الشركة
2- تقرير مجلس الإدارة السنوي
2- حقوق المساهمين
من المهم ان تكون حقوق المساهمين اعلى من رأس المال وكل ما ارتفعت افضل
حقوق المساهمين تتكون من:
رأس المال + الارباح المبقاة + أحتياطي نظامي + احتياطيات اخرى
بأختصار حقوق المساهمين تعطيك نظرة عن احتياطيات الشركة لو حقوق المساهمين اقل من رأس المال فالشركة خاسرة
من المهم ان تكون حقوق المساهمين اعلى من رأس المال وكل ما ارتفعت افضل
حقوق المساهمين تتكون من:
رأس المال + الارباح المبقاة + أحتياطي نظامي + احتياطيات اخرى
بأختصار حقوق المساهمين تعطيك نظرة عن احتياطيات الشركة لو حقوق المساهمين اقل من رأس المال فالشركة خاسرة
3- مؤشرات الربحية
1- ربحية السهم
هي نصيب السهم الواحد من الارباح
لحساب ربحية السهم:
صافي الدخل يقسم على عدد أسهم الشركة
2- العائد على حقوق المساهمين وهو مؤشر مهم
يقيس مدى ربحية الشركة مقارنة بأجمالي حقوق المساهمين
وهو صافي الدخل قسمة حقوق المساهمين × 100
يتبع مؤشرات الربحية..
1- ربحية السهم
هي نصيب السهم الواحد من الارباح
لحساب ربحية السهم:
صافي الدخل يقسم على عدد أسهم الشركة
2- العائد على حقوق المساهمين وهو مؤشر مهم
يقيس مدى ربحية الشركة مقارنة بأجمالي حقوق المساهمين
وهو صافي الدخل قسمة حقوق المساهمين × 100
يتبع مؤشرات الربحية..
3- العائد على الأصول لا يقل أهمية عن العائد على حقوق المساهمين العائد على الأصول يشير الى مدى كفاءة الشركة في توليد أرباح بالمقارنة مع رأس المال المستثمر في الأصول.
4- هامش صافي الربح يتم مقارنته مع مثيلاتها في النشاط
ارتفاع النسبة يدل على كفاءة الشركة في الرقابة على المبيعات.
4- هامش صافي الربح يتم مقارنته مع مثيلاتها في النشاط
ارتفاع النسبة يدل على كفاءة الشركة في الرقابة على المبيعات.
4- مؤشرات الكفاءة
من اهم المؤشرات لتقييم أسهم العوائد\الدورية
القروض الى الموجودات:
ارتفاع النسبة يدل على زيادة المخاطر وعدم إمكانية الشركة على حصول قروض جديدة.
القروض الى حقوق المساهمين:
كلما انخفضت النسبة كانت أفضل للشركة وتدل على كفاية حقوق المساهمين لتسديد جميع الالتزامات.
من اهم المؤشرات لتقييم أسهم العوائد\الدورية
القروض الى الموجودات:
ارتفاع النسبة يدل على زيادة المخاطر وعدم إمكانية الشركة على حصول قروض جديدة.
القروض الى حقوق المساهمين:
كلما انخفضت النسبة كانت أفضل للشركة وتدل على كفاية حقوق المساهمين لتسديد جميع الالتزامات.
في حال كنت تستهدف شركات النمو هذه نقاط مهمة:
- رأس مال صغير
- نشاط يسمح لها بالتوسع
- يوجد مشاريع تحت الإنشاء
- استراتيجية وخطة الشركة واضحة
- الأصول في نمو مستمر
- المبيعات في نمو مستمر
- ما توزع +60% من أرباحها
- رأس مال صغير
- نشاط يسمح لها بالتوسع
- يوجد مشاريع تحت الإنشاء
- استراتيجية وخطة الشركة واضحة
- الأصول في نمو مستمر
- المبيعات في نمو مستمر
- ما توزع +60% من أرباحها
في حال كنت تستهدف شركات العوائد هذه نقاط مهمة:
- شركة كبيرة في القطاع
- خدماتها\منتجاتها مطلوبة
- شركة رابحة منذ سنوات
- لديها احتياطيات قوية
- لم تتوقف عن التوزيع منذ 3 سنوات
- نسبة القروض لا تتجاوز 50% من حقوق المساهمين
- شركة كبيرة في القطاع
- خدماتها\منتجاتها مطلوبة
- شركة رابحة منذ سنوات
- لديها احتياطيات قوية
- لم تتوقف عن التوزيع منذ 3 سنوات
- نسبة القروض لا تتجاوز 50% من حقوق المساهمين
جاري تحميل الاقتراحات...