قال وارن بافيت ذات مرة:
"لم نخسر أبدًا هذا القدر من المال في أي استثمار واحد"
ولحسن الحظ، فإن تجنب تدمير رأس المال يعد مهارة
لكن معظم الناس لم يحاولوا قط أن يتعلموا، لأنه لم يبين لهم أحد من أين يبدأون
فيما يلي 4 مفاتيح تساعدك على النمو المركب لعقود من الزمن:
"لم نخسر أبدًا هذا القدر من المال في أي استثمار واحد"
ولحسن الحظ، فإن تجنب تدمير رأس المال يعد مهارة
لكن معظم الناس لم يحاولوا قط أن يتعلموا، لأنه لم يبين لهم أحد من أين يبدأون
فيما يلي 4 مفاتيح تساعدك على النمو المركب لعقود من الزمن:
التركيز على الجودة
يستثمر معظم المستثمرين الكثير من الأموال في الشركات ذات الجودة المنخفضة التي لديها أساسيات سيئة ومزايا تنافسية غير موجودة.
هذه الأنواع من الشركات لديها:
• أرباح غير مستقرة
• ضعف فرق الإدارة
• سجلات مشكوك فيها
النجاح يأتي من:
يستثمر معظم المستثمرين الكثير من الأموال في الشركات ذات الجودة المنخفضة التي لديها أساسيات سيئة ومزايا تنافسية غير موجودة.
هذه الأنواع من الشركات لديها:
• أرباح غير مستقرة
• ضعف فرق الإدارة
• سجلات مشكوك فيها
النجاح يأتي من:
الاستثمار في الشركات عالية الجودة التي لديها:
• أرباح يمكن التنبؤ بها
• فرق إدارة قوية
• سجل حافل من النجاح
يتجنب بافيت العديد من المخاطر المرتبطة بالاستثمار من خلال عدم الانحراف مطلقًا عن هذه المبادئ.
لم يستثمر دائمًا بهذه الطريقة:
• أرباح يمكن التنبؤ بها
• فرق إدارة قوية
• سجل حافل من النجاح
يتجنب بافيت العديد من المخاطر المرتبطة بالاستثمار من خلال عدم الانحراف مطلقًا عن هذه المبادئ.
لم يستثمر دائمًا بهذه الطريقة:
في أيام شبابه، لم تكن الجودة مهمة كثيرًا.
ولكن مع نمو قاعدة رأسماله ودخوله في شراكة مع مونجر، أدرك مدى أهمية الجودة.
منذ تطوره إلى أعمال تجارية عالية الجودة، أصبح يمتلك الآن شركات تشمل:
• أرباح مستقرة
• قوة الأرباح على المدى الطويل
استثمر على المدى الطويل
ولكن مع نمو قاعدة رأسماله ودخوله في شراكة مع مونجر، أدرك مدى أهمية الجودة.
منذ تطوره إلى أعمال تجارية عالية الجودة، أصبح يمتلك الآن شركات تشمل:
• أرباح مستقرة
• قوة الأرباح على المدى الطويل
استثمر على المدى الطويل
يفشل معظم المستثمرين بسبب قرارات استثمارية متهورة تعتمد على حركة الأسعار على المدى القصير.
وهذا غالبا ما يؤدي إلى خسائر كبيرة.
إن مطاردة الزخم باستمرار يضمن لك تجنب الآثار المركبة للملكية طويلة الأجل.
بافيت يقترح...
وهذا غالبا ما يؤدي إلى خسائر كبيرة.
إن مطاردة الزخم باستمرار يضمن لك تجنب الآثار المركبة للملكية طويلة الأجل.
بافيت يقترح...
اتخاذ وجهة نظر طويلة المدى والتمسك بالاستثمارات لسنوات عديدة (إن لم يكن لعقود).
من خلال التركيز على قيمة الأعمال التجارية بدلا من سعرها، يتجاهل بافيت تقلبات السوق على المدى القصير.
ويستخدم انخفاض الأسعار لكسب عوائد أعلى.
من خلال التركيز على قيمة الأعمال التجارية بدلا من سعرها، يتجاهل بافيت تقلبات السوق على المدى القصير.
ويستخدم انخفاض الأسعار لكسب عوائد أعلى.
يفتح الاستثمار طويل الأجل:
• عوائد مستقرة
• تخفيض رسوم/ضرائب التداول
والأهم من ذلك، أنه يسمح للمستثمرين بالاستفادة من كود الغش المعروف باسم المضاعفة.
• عوائد مستقرة
• تخفيض رسوم/ضرائب التداول
والأهم من ذلك، أنه يسمح للمستثمرين بالاستفادة من كود الغش المعروف باسم المضاعفة.
الحفاظ على هامش الأمان
يستثمر بافيت دائمًا بهامش أمان (MOS).
غالبية المستثمرين الآخرين لا يفعلون ذلك.
وهذا يمكن أن يؤدي إلى خسائر كبيرة عندما يصحح السوق.
الشركات ذات القيمة المبالغ فيها لديها انخفاضات أكبر في الأسعار من الأسهم المقومة بأقل من قيمتها.
لحماية نفسك:
يستثمر بافيت دائمًا بهامش أمان (MOS).
غالبية المستثمرين الآخرين لا يفعلون ذلك.
وهذا يمكن أن يؤدي إلى خسائر كبيرة عندما يصحح السوق.
الشركات ذات القيمة المبالغ فيها لديها انخفاضات أكبر في الأسعار من الأسهم المقومة بأقل من قيمتها.
لحماية نفسك:
يجب عليك شراء الشركات التي يتم تسعيرها بسعر مخفض مقارنة بقيمتها الحقيقية.
وهذا يوفر لك الوسادة التي تحتاجها عند حدوث فترات الركود.
3 كلمات بسيطة: هامش الأمان أبقى بافيت يتضاعف طوال هذه العقود.
لذا، إذا كنت تريد أيضًا أن تتضاعف لعقود من الزمن...
وهذا يوفر لك الوسادة التي تحتاجها عند حدوث فترات الركود.
3 كلمات بسيطة: هامش الأمان أبقى بافيت يتضاعف طوال هذه العقود.
لذا، إذا كنت تريد أيضًا أن تتضاعف لعقود من الزمن...
استثمر دائمًا مع MOS.
اجعل هذا غير قابل للتفاوض.
انشرها على ثلاجتك.
فقط احمي نفسك من خسارة الكثير من المال!
وأخيرًا، سنتعرف على أهم مفتاح لاستثمار التحمل:
اجعل هذا غير قابل للتفاوض.
انشرها على ثلاجتك.
فقط احمي نفسك من خسارة الكثير من المال!
وأخيرًا، سنتعرف على أهم مفتاح لاستثمار التحمل:
التعلم المستمر والتكيف
يتعلم الكثير من الناس (من أي مهنة) كيفية القيام بشيء واحد، ثم يفعلون ذلك الشيء لبقية حياتهم.
إن إهمال قدرتك على تعلم المزيد والتكيف يعني أنك ستتخلف في النهاية عن الركب.
انظر إلى ثورة الذكاء الاصطناعي القادمة.
يتعلم الكثير من الناس (من أي مهنة) كيفية القيام بشيء واحد، ثم يفعلون ذلك الشيء لبقية حياتهم.
إن إهمال قدرتك على تعلم المزيد والتكيف يعني أنك ستتخلف في النهاية عن الركب.
انظر إلى ثورة الذكاء الاصطناعي القادمة.
ما فعله بافيت، ويقترح عليك القيام به، هو أن تتعلم باستمرار أشياء جديدة وتتعلم من كل خطأ ترتكبه.
حتى بافيت ارتكب أخطاء كبيرة، ولكن في أغلب الأحيان، كان دائمًا يأخذ درسًا من كل خطأ.
ومن ثم فهو قادر على استغلال هذا الخطأ من أجل:
حتى بافيت ارتكب أخطاء كبيرة، ولكن في أغلب الأحيان، كان دائمًا يأخذ درسًا من كل خطأ.
ومن ثم فهو قادر على استغلال هذا الخطأ من أجل:
امنحه الميزة التنافسية التي يحتاجها للاستثمار بشكل أكثر ذكاءً وبالمزاج المناسب.
كما أنه يبقيه منتعشًا وعلى قمة العالم المتغير باستمرار.
يتمتع بافيت بإحساس مذهل بشأن المنتجات والخدمات التي ستكون مطلوبة خلال 10 إلى 20 عامًا.
كما أنه يبقيه منتعشًا وعلى قمة العالم المتغير باستمرار.
يتمتع بافيت بإحساس مذهل بشأن المنتجات والخدمات التي ستكون مطلوبة خلال 10 إلى 20 عامًا.
باختصار- 4 مفاتيح أبقت وارن بافيت في لعبة الاستثمار لمدة 8 عقود:
1. جودة عالية >>> جودة منخفضة
2. مستثمر ذو أفق زمني طويل
3. اشتري بهامش أمان
4. لا تتوقف أبدًا عن التعلم والتكيف
1. جودة عالية >>> جودة منخفضة
2. مستثمر ذو أفق زمني طويل
3. اشتري بهامش أمان
4. لا تتوقف أبدًا عن التعلم والتكيف
جاري تحميل الاقتراحات...