1⃣
هل سمعت عن هذا المؤشر المالي "مؤشر النمو التنافسي" ؟
أكيد ما سمعت عنه
لأنه من تأليفي 😅
وعملت عليه لفترة طويلة حتى يصل لك بأسهل صورة ممكنة
تابع الثريد 🌹
هل سمعت عن هذا المؤشر المالي "مؤشر النمو التنافسي" ؟
أكيد ما سمعت عنه
لأنه من تأليفي 😅
وعملت عليه لفترة طويلة حتى يصل لك بأسهل صورة ممكنة
تابع الثريد 🌹
2⃣
- مؤشر النمو التنافسي يقارن النسب المالية المهمة لجميع شركات القطاع الواحد
- اذا كانت النسبة المالية (العائد على حقوق المساهمين مثلا) للشركة أعلى من معدل هذه النسبة لباقي شركات القطاع فالشركة تأخذ نقطة واحدة لهذه النسبة. وهكذا لباقي النسب
- يتم جمع النقاط لباقي النسب المالية
- مؤشر النمو التنافسي يقارن النسب المالية المهمة لجميع شركات القطاع الواحد
- اذا كانت النسبة المالية (العائد على حقوق المساهمين مثلا) للشركة أعلى من معدل هذه النسبة لباقي شركات القطاع فالشركة تأخذ نقطة واحدة لهذه النسبة. وهكذا لباقي النسب
- يتم جمع النقاط لباقي النسب المالية
3⃣
الجدول التالي يقوم بمقارنة النسب المالية ل 5 شركات في قطاع واحد. تاخذ كل شركة نقطة عن كل نسبة مالية تكون فيها أعلى من باقي الشركات و صفر اذا كانت اقل من باقي شركات القطاع.
يتم جمع هذه النقاط ويكون المجموع هو "مؤشر النمو التنافسي"
الجدول التالي يقوم بمقارنة النسب المالية ل 5 شركات في قطاع واحد. تاخذ كل شركة نقطة عن كل نسبة مالية تكون فيها أعلى من باقي الشركات و صفر اذا كانت اقل من باقي شركات القطاع.
يتم جمع هذه النقاط ويكون المجموع هو "مؤشر النمو التنافسي"
4⃣
ما هي الاضافة التي يقدمها مؤشر "النمو التنافسي" ؟ 🤓
دائما تسمع المحللين الماليين يقولون مثلا: مكرر الأرباح لا يصلح لوحدة لمقارنة اداء الشركات! ويجب استخدامه مع بقية النسب المالية!
هذا بالضبط ما تم فعله في هذا العمل. قمت بمقارنة اكثر من 18 نسبة مالية لجميع القطاعات!
ما هي الاضافة التي يقدمها مؤشر "النمو التنافسي" ؟ 🤓
دائما تسمع المحللين الماليين يقولون مثلا: مكرر الأرباح لا يصلح لوحدة لمقارنة اداء الشركات! ويجب استخدامه مع بقية النسب المالية!
هذا بالضبط ما تم فعله في هذا العمل. قمت بمقارنة اكثر من 18 نسبة مالية لجميع القطاعات!
5⃣
طبعا لا غنى عن استخدام البايثون في عمل بهذا الحجم! Dirty work
لأنه يسهل استيراد البيانات المالية لجميع الشركات و عمل الحسابات اللازمة ثم رسم النتائج
طبعا لا غنى عن استخدام البايثون في عمل بهذا الحجم! Dirty work
لأنه يسهل استيراد البيانات المالية لجميع الشركات و عمل الحسابات اللازمة ثم رسم النتائج
6⃣
بعد أن حسبنا النقاط نأتي لأهم نقطة في الموضوع
الأن حصلت على قائمة بأعلى الشركات من حيث (مؤشر النمو التنافسي) كيف أعرف اذا كان سعر السهم متضخم (تم تسعير النمو المستقبلي) أم ان السهم مسعر حسب وضعه حاليا؟
بعد أن حسبنا النقاط نأتي لأهم نقطة في الموضوع
الأن حصلت على قائمة بأعلى الشركات من حيث (مؤشر النمو التنافسي) كيف أعرف اذا كان سعر السهم متضخم (تم تسعير النمو المستقبلي) أم ان السهم مسعر حسب وضعه حاليا؟
7⃣
في الصورة المرفقة قمت بأضافة مضاعف القيمة الدفترية
وهي من النسب المالية المهمة جدا
-كلما ارتفعت ( بالاضافة الى ارتفاع قيمة مؤشر النمو) فأنها تدل على أن السهم مسعر مستقبليا (متضخم)
-وكلما انخفض مضاعف القيمة الدفترية (مع ارتفاع قيمة مؤشر النمو) معناه ان السهم ممتاز وغير متضخم
في الصورة المرفقة قمت بأضافة مضاعف القيمة الدفترية
وهي من النسب المالية المهمة جدا
-كلما ارتفعت ( بالاضافة الى ارتفاع قيمة مؤشر النمو) فأنها تدل على أن السهم مسعر مستقبليا (متضخم)
-وكلما انخفض مضاعف القيمة الدفترية (مع ارتفاع قيمة مؤشر النمو) معناه ان السهم ممتاز وغير متضخم
🎱
نأتي الأن لأهم ما في الموضوع (الزبدة 🧈)
وهو رسم النتائج 🎨
- يتم رسم نقاط مؤشر النمو التنافسي مع مضاعف القيمة الدفترية لجميع الشركات مع معدل القطاع لهذه النسب (الخط الأخضر والأحمر)
- يصبح عندنا 4 مربعات كما في الشكل المرفق 1 و 2 و 3 و 4
يتبع ..
نأتي الأن لأهم ما في الموضوع (الزبدة 🧈)
وهو رسم النتائج 🎨
- يتم رسم نقاط مؤشر النمو التنافسي مع مضاعف القيمة الدفترية لجميع الشركات مع معدل القطاع لهذه النسب (الخط الأخضر والأحمر)
- يصبح عندنا 4 مربعات كما في الشكل المرفق 1 و 2 و 3 و 4
يتبع ..
9⃣
ذكرت سابقا ان مضاعف القيمة الدفترية كل ما كان اقل كان افضل. ومؤشر النمو التنافسي كل ما كان أعلى كل ما كان افضل.
لذلك الشركات الواقعة في المربع رقم 1:
هي شركات متوقع لها نمو ممتاز جدا لكن تم تسعيرها بقيمتها المستقبلية. وقد يزيد سعرها والله أعلم لكن فاتك الدخول المبكر في السهم
ذكرت سابقا ان مضاعف القيمة الدفترية كل ما كان اقل كان افضل. ومؤشر النمو التنافسي كل ما كان أعلى كل ما كان افضل.
لذلك الشركات الواقعة في المربع رقم 1:
هي شركات متوقع لها نمو ممتاز جدا لكن تم تسعيرها بقيمتها المستقبلية. وقد يزيد سعرها والله أعلم لكن فاتك الدخول المبكر في السهم
🔟
الشركات الواقعة في المربع رقم 2:
هي الشركات التي يجب ان تبحث عنها! متوقع لها نمو ممتاز و مضاعف القيمة الدفترية منخفض لذلك سعرها ليس متخضم
الشركات الواقعة في المربع رقم 2:
هي الشركات التي يجب ان تبحث عنها! متوقع لها نمو ممتاز و مضاعف القيمة الدفترية منخفض لذلك سعرها ليس متخضم
1⃣1⃣
الشركات الواقعة في المربع رقم 3: (أحاول أكون دبلوماسي هنا)
غالبا ادائها المالي سيء جدا حاليا ولا يتوقع لها نمو في المستقبل القريب ، والسوق يقيمها بسعرها العادل حاليا ومع ذلك قد تتغير الظروف مستقبلا لذلك يجب تحديث هذه المؤشرات بنهاية كل ربع
الشركات الواقعة في المربع رقم 3: (أحاول أكون دبلوماسي هنا)
غالبا ادائها المالي سيء جدا حاليا ولا يتوقع لها نمو في المستقبل القريب ، والسوق يقيمها بسعرها العادل حاليا ومع ذلك قد تتغير الظروف مستقبلا لذلك يجب تحديث هذه المؤشرات بنهاية كل ربع
1⃣2⃣
الشركات الواقعة في المربع رقم 4:
هي شركات ادائها المالي سيء حاليا ومع ذلك السوق يقيمها بقيمة أعلى من قيمتها العادلة لسبب ما ! لذلك يجب ان تراقب مؤشرات هذه الشركة بنهاية كل ربع ، قد تتغير النسب المالية لها
الشركات الواقعة في المربع رقم 4:
هي شركات ادائها المالي سيء حاليا ومع ذلك السوق يقيمها بقيمة أعلى من قيمتها العادلة لسبب ما ! لذلك يجب ان تراقب مؤشرات هذه الشركة بنهاية كل ربع ، قد تتغير النسب المالية لها
1⃣3⃣
قمت بأخفاء اسماء الشركات في هذا الرسم حتى يتم التركيز على الفكرة واستيعابها اكثر. وان شاء الله سيتم نشر هذا المؤشر لعدة قطاعات خلال عطلة نهاية الأسبوع
العمل على هذا المؤشر اسهلك جهد ووقت عالي جدا
ولا نمن عليكم بشيء ولا ارجو منكم الا الدعاء بالتوفيق وزيادة العلم 🌹
قمت بأخفاء اسماء الشركات في هذا الرسم حتى يتم التركيز على الفكرة واستيعابها اكثر. وان شاء الله سيتم نشر هذا المؤشر لعدة قطاعات خلال عطلة نهاية الأسبوع
العمل على هذا المؤشر اسهلك جهد ووقت عالي جدا
ولا نمن عليكم بشيء ولا ارجو منكم الا الدعاء بالتوفيق وزيادة العلم 🌹
تطبيق عملت عليه سابقا ، يعطيك القوائم والنسب المالية لأي قطاع تختاره:
جاري تحميل الاقتراحات...