تمكن المستثمر «پيتر لينش» من تحقيق عائد سنوي مركب بنسبة 29% أو عائد إجمالي 2,740% عند إدارته لصندوق «ماجيلان».
في كتابه «التفوق على السوق» تحدث «لينش» عن ما يسميه «القواعد الذهبية».
وهي 25 قاعدة أساسية كان يتبعها للاستثمار، سنستعرضها في هذه السلسلة من التغريدات:
في كتابه «التفوق على السوق» تحدث «لينش» عن ما يسميه «القواعد الذهبية».
وهي 25 قاعدة أساسية كان يتبعها للاستثمار، سنستعرضها في هذه السلسلة من التغريدات:
1/
«الاستثمار ممتع و مشوق، و خطر إذا لم تقم بالبحث بشكل جيد».
«الاستثمار ممتع و مشوق، و خطر إذا لم تقم بالبحث بشكل جيد».
2/
«ميزتك التنافسية كمستثمر ليست المعلومات التي تأخذها من خبراء وول ستريت; بل هو شيء تملكه مسبقاً.
يمكنك التفوق في أداءك على المستثمرين المحترفين عن طريق الاستثمار في قطاعات وصناعات تملك فهم عميق في طبيعة عملها مسبقاً».
«ميزتك التنافسية كمستثمر ليست المعلومات التي تأخذها من خبراء وول ستريت; بل هو شيء تملكه مسبقاً.
يمكنك التفوق في أداءك على المستثمرين المحترفين عن طريق الاستثمار في قطاعات وصناعات تملك فهم عميق في طبيعة عملها مسبقاً».
3/
«سوق المال يهيمن عليه قطيع من المستثمرين المحترفين.
وعلى عكس الاعتقاد السائد، ذلك يجعل الاستثمار أسهل لغير المحترفين; حيث يمكنك التفوق على المؤشر عن طريق تجاهل القطيع».
«سوق المال يهيمن عليه قطيع من المستثمرين المحترفين.
وعلى عكس الاعتقاد السائد، ذلك يجعل الاستثمار أسهل لغير المحترفين; حيث يمكنك التفوق على المؤشر عن طريق تجاهل القطيع».
4/
«خلف كل سهم شركة، يجب أن تعرف ماذا تفعل الشركة».
«خلف كل سهم شركة، يجب أن تعرف ماذا تفعل الشركة».
5/
«بالعادة، لا يوجد ارتباط بين النجاح التشغيلي للشركة و حركة السهم على المدى القصير.
أما على المدى الطويل، هناك ارتباط 100% بين نجاح أداء الشركة التشغيلي و نجاح السهم.
فهمك لهذا الارتباط بين الشركة و حركة السهم هو المفتاح لكسب المال; الصبر يكافئك على المدى الطويل».
«بالعادة، لا يوجد ارتباط بين النجاح التشغيلي للشركة و حركة السهم على المدى القصير.
أما على المدى الطويل، هناك ارتباط 100% بين نجاح أداء الشركة التشغيلي و نجاح السهم.
فهمك لهذا الارتباط بين الشركة و حركة السهم هو المفتاح لكسب المال; الصبر يكافئك على المدى الطويل».
6/
«يجب أن تعرف ماذا تملك و لماذا تملكه».
«يجب أن تعرف ماذا تملك و لماذا تملكه».
7/
«المراهنة على عمل تجاري عالي المخاطرة -في الغالب- لا تنجح».
«المراهنة على عمل تجاري عالي المخاطرة -في الغالب- لا تنجح».
8/
«امتلاك الأسهم مثل إنجاب الأطفال، لا تتدخل بأكثر مما يمكنك تحمله.
المستثمر الغير متفرغ غالبًا سيكون لديه وقت لمتابعة 8-12 شركة فقط».
«امتلاك الأسهم مثل إنجاب الأطفال، لا تتدخل بأكثر مما يمكنك تحمله.
المستثمر الغير متفرغ غالبًا سيكون لديه وقت لمتابعة 8-12 شركة فقط».
9/
«اذا لم تجد أي فرصة مجدية في اعتقادك، ضَع أموالك في البنك إلى أن تكتشف فرصة جيدة».
«اذا لم تجد أي فرصة مجدية في اعتقادك، ضَع أموالك في البنك إلى أن تكتشف فرصة جيدة».
10/
«لا تستثمر في شركة دون فهم أداءها المالي، أكبر الخسائر التي تحدث في سوق الأسهم تحدث في شركات لديها مركز مالي سيء.
يجب دائما أن تلقي نظرة على قائمة المركز المالي حتى تتأكد من المركز المالي للشركة قبل أن تخاطر بأموالك».
«لا تستثمر في شركة دون فهم أداءها المالي، أكبر الخسائر التي تحدث في سوق الأسهم تحدث في شركات لديها مركز مالي سيء.
يجب دائما أن تلقي نظرة على قائمة المركز المالي حتى تتأكد من المركز المالي للشركة قبل أن تخاطر بأموالك».
11/
«تجنب الأسهم الشائعة في القطاعات الشائعة، الشركات الجيدة هي التي لا يتم الحديث عنها بكثرة».
«تجنب الأسهم الشائعة في القطاعات الشائعة، الشركات الجيدة هي التي لا يتم الحديث عنها بكثرة».
12/
«في الشركات الصغيرة، من الأفضل أن تنتظر إلى أن تتحول الشركة للربحية قبل أن تستثمر بها».
«في الشركات الصغيرة، من الأفضل أن تنتظر إلى أن تتحول الشركة للربحية قبل أن تستثمر بها».
📰 نشرة «أخبركة» البريدية
إذا كنت مهتم بالبقاء على إطلاع دائم بآخر الأحداث والأخبار المالية المحلية والعالمية، نشرة «أخبركة» تكفيك!
يمكنك أن تصبح مستثمر أفضل في أقل من 5 دقائق يومياً.
انضم لأكثر من 35,000 قارئ لنشرة «أخبركة». اشترك في النشرة الآن: akhbaraka.com
إذا كنت مهتم بالبقاء على إطلاع دائم بآخر الأحداث والأخبار المالية المحلية والعالمية، نشرة «أخبركة» تكفيك!
يمكنك أن تصبح مستثمر أفضل في أقل من 5 دقائق يومياً.
انضم لأكثر من 35,000 قارئ لنشرة «أخبركة». اشترك في النشرة الآن: akhbaraka.com
13/
«إذا كنت تفكر بالاستثمار في قطاع يواجه بعض الصعوبات، قم بالشراء في الشركات التي تملك قوة على البقاء أكثر من الشركات الأخرى في القطاع. كذلك انتظر إلى أن ترى علامات تعافي على القطاع».
«إذا كنت تفكر بالاستثمار في قطاع يواجه بعض الصعوبات، قم بالشراء في الشركات التي تملك قوة على البقاء أكثر من الشركات الأخرى في القطاع. كذلك انتظر إلى أن ترى علامات تعافي على القطاع».
14/
«اذا استثمرت 1,000$ في سهم، أقصى خسارة قد تتكبدها هي 1,000$.
لكن أرباحك قد تصل إلى 10,000$ أو حتى 50,000$ مع مرور الوقت لو صبرت.
المستثمر يمكنه أن يقوم بتركيز محفظته على شركات قليلة، في حين الصناديق مجبرة على التنويع
بامتلاك الكثير من الأسهم، أنت تفرّط في ميزة التركيز»
«اذا استثمرت 1,000$ في سهم، أقصى خسارة قد تتكبدها هي 1,000$.
لكن أرباحك قد تصل إلى 10,000$ أو حتى 50,000$ مع مرور الوقت لو صبرت.
المستثمر يمكنه أن يقوم بتركيز محفظته على شركات قليلة، في حين الصناديق مجبرة على التنويع
بامتلاك الكثير من الأسهم، أنت تفرّط في ميزة التركيز»
15/
«في كل قطاع، المستثمر الغير محترف الذي يراقب المشهد عن كثب، يمكنه اكتشاف شركات نمو قوية قبل أن يتم اكتشافها من قبل المستثمرين الخبراء بفترة طويلة».
«في كل قطاع، المستثمر الغير محترف الذي يراقب المشهد عن كثب، يمكنه اكتشاف شركات نمو قوية قبل أن يتم اكتشافها من قبل المستثمرين الخبراء بفترة طويلة».
16/
«هبوط سوق الأسهم هو شيء روتيني، إذا كنت مستعد له فهو لن يضرك.
الانخفاض هو فرصة جيدة لشراء أسهم جيدة بخصم جيد من المستثمرين الفارين من العاصفة».
«هبوط سوق الأسهم هو شيء روتيني، إذا كنت مستعد له فهو لن يضرك.
الانخفاض هو فرصة جيدة لشراء أسهم جيدة بخصم جيد من المستثمرين الفارين من العاصفة».
17/
«أي شخص لديه القدرة الذهنية لتحقيق أرباح في سوق الأسهم، لكن ليس الجميع لديه القدرة على الصبر.
إذا كنت من الأشخاص المعرضين للبيع بذعر في حال انخفاض السوق يجب عليك تجنب سوق الأسهم».
«أي شخص لديه القدرة الذهنية لتحقيق أرباح في سوق الأسهم، لكن ليس الجميع لديه القدرة على الصبر.
إذا كنت من الأشخاص المعرضين للبيع بذعر في حال انخفاض السوق يجب عليك تجنب سوق الأسهم».
18/
«دائمًا ستجد شيء يقلقك إذا أردت أن تبحث عن شيء يثير قلقك حيال السوق.
قم ببيع السهم في حال تردي وضع الشركة وأدائها المالي، و لكن لا تبيع بسبب انخفاض السوق».
«دائمًا ستجد شيء يقلقك إذا أردت أن تبحث عن شيء يثير قلقك حيال السوق.
قم ببيع السهم في حال تردي وضع الشركة وأدائها المالي، و لكن لا تبيع بسبب انخفاض السوق».
19/
«لا يوجد أحد يمكنه التنبؤ بسعر الفائدة، اتجاه الاقتصاد المستقبلي أو اتجاه سوق الأسهم.
تجنب جميع هذه التنبؤات و قم فقط بالتركيز على ماذا يحدث في الشركات التي تستثمر بها».
«لا يوجد أحد يمكنه التنبؤ بسعر الفائدة، اتجاه الاقتصاد المستقبلي أو اتجاه سوق الأسهم.
تجنب جميع هذه التنبؤات و قم فقط بالتركيز على ماذا يحدث في الشركات التي تستثمر بها».
20/
«إذا قمت بدراسة 10 شركات، سوف تجد شركة واحدة فقط تفوق توقعاتك. إذا حللت 50 شركة، ستجد 5 فقط.
هناك الكثير من المفاجأت الجيدة التي يمكن أن تجدها في سوق الأسهم – وهي الشركات التي لا يتم ذكر إنجازاتها من قبل خبراء وول ستريت».
«إذا قمت بدراسة 10 شركات، سوف تجد شركة واحدة فقط تفوق توقعاتك. إذا حللت 50 شركة، ستجد 5 فقط.
هناك الكثير من المفاجأت الجيدة التي يمكن أن تجدها في سوق الأسهم – وهي الشركات التي لا يتم ذكر إنجازاتها من قبل خبراء وول ستريت».
21/
«إذا لم تقم بدراسة الشركة، سوف تكون نسبة نجاحك في السهم بنفس نسبة نجاحك في لعبة الپوكر إذا قمت بالمراهنة دون النظر إلى ورق اللعب».
«إذا لم تقم بدراسة الشركة، سوف تكون نسبة نجاحك في السهم بنفس نسبة نجاحك في لعبة الپوكر إذا قمت بالمراهنة دون النظر إلى ورق اللعب».
22/
«الوقت دائما في صالحك عندما تمتلك أسهم شركات قيادية، يمكنك أن تتحمل و تكون صبورًا – أسهم «وول مارت» كانت من الأسهم الجيدة للشراء حتى بعد 5 سنوات من طرحها للاكتتاب.
الوقت ليس في صالحك عندما تمتلك Options (عقود الخيار)».
«الوقت دائما في صالحك عندما تمتلك أسهم شركات قيادية، يمكنك أن تتحمل و تكون صبورًا – أسهم «وول مارت» كانت من الأسهم الجيدة للشراء حتى بعد 5 سنوات من طرحها للاكتتاب.
الوقت ليس في صالحك عندما تمتلك Options (عقود الخيار)».
23/
«اذا كنت تملك المقدرة على الصبر، و لكن لا تملك الوقت الكافي للبحث وتحليل الشركات، استثمر في صناديق.
يجب أن تقوم بالتنويع و امتلاك عدة صناديق مختلفة، مع مدراء لديهم استراتيجيات مختلفة في الاستثمار.
الاستثمار في 6 صناديق مختلفة لها نفس استراتيجية الاستثمار لا يعتبر تنويع».
«اذا كنت تملك المقدرة على الصبر، و لكن لا تملك الوقت الكافي للبحث وتحليل الشركات، استثمر في صناديق.
يجب أن تقوم بالتنويع و امتلاك عدة صناديق مختلفة، مع مدراء لديهم استراتيجيات مختلفة في الاستثمار.
الاستثمار في 6 صناديق مختلفة لها نفس استراتيجية الاستثمار لا يعتبر تنويع».
24/
«يمكنك الاستفادة من اقتصادات الدول ذات النمو السريع عن طريق استثمار جزء من محفظتك في صناديق دولية ذات عائد تاريخي جيد».
«يمكنك الاستفادة من اقتصادات الدول ذات النمو السريع عن طريق استثمار جزء من محفظتك في صناديق دولية ذات عائد تاريخي جيد».
25/
«على المدى الطويل، المحفظة الاستثمارية التي تحتوي على أسهم/صناديق جيدة ستتفوق بشكل دائم على محفظة استثمارية تحتوي على سندات فقط.
على المدى الطويل، المحفظة الاستثمارية التي تحتوي على أسهم سيئة لن تتفوق حتى على نقودك الموجودة تحت المرتبة».
«على المدى الطويل، المحفظة الاستثمارية التي تحتوي على أسهم/صناديق جيدة ستتفوق بشكل دائم على محفظة استثمارية تحتوي على سندات فقط.
على المدى الطويل، المحفظة الاستثمارية التي تحتوي على أسهم سيئة لن تتفوق حتى على نقودك الموجودة تحت المرتبة».
شكراً للقراءة!
إذا أعجبتك السلسلة قم بمتابعة حسابنا @getbaraka لمزيداً من المحتوى و الأخبار المالية.
إذا أعجبتك السلسلة قم بمتابعة حسابنا @getbaraka لمزيداً من المحتوى و الأخبار المالية.
جاري تحميل الاقتراحات...