قبل شراء اي سهم
أبدا بهذه الخطوات لتقييم السهم ⬇️
أبدا بهذه الخطوات لتقييم السهم ⬇️
1- تحليل أساسي
نشاط الشركة و منتجاتها\خدماتها وتوقعاتك المستقبلية للقطاع بشكل عام والشركة بشكل خاص و مشاريعها القادمة
أسهل طريقة لتعرف نشاط الشركة :
1- موقع الشركة
2- تقرير مجلس الإدارة السنوي
3- حسابات الشركة
نشاط الشركة و منتجاتها\خدماتها وتوقعاتك المستقبلية للقطاع بشكل عام والشركة بشكل خاص و مشاريعها القادمة
أسهل طريقة لتعرف نشاط الشركة :
1- موقع الشركة
2- تقرير مجلس الإدارة السنوي
3- حسابات الشركة
2- حقوق المساهمين
من المهم ان تكون حقوق المساهمين اعلى من رأس المال وكل ما ارتفعت افضل
حقوق المساهمين تتكون من :
رأس المال + الارباح المبقاة + أحتياطي نظامي + احتياطيات اخرى
بأختصار حقوق المساهمين تعطيك نظرة عن احتياطيات الشركة لو حقوق المساهمين اقل من رأس المال فالشركة خاسرة
من المهم ان تكون حقوق المساهمين اعلى من رأس المال وكل ما ارتفعت افضل
حقوق المساهمين تتكون من :
رأس المال + الارباح المبقاة + أحتياطي نظامي + احتياطيات اخرى
بأختصار حقوق المساهمين تعطيك نظرة عن احتياطيات الشركة لو حقوق المساهمين اقل من رأس المال فالشركة خاسرة
3- مؤشرات القيمة
هي مؤشرات تقييس مدى جاذبية سعر السهم
اذا كنت تستهدف اسهم قيادية - دفاعية - عوائد - قيمة
من المهم ان تتطلع هذه المؤشرات
1- مكرر الارباح
2- مكرر التدفقات النقدية
3- مضاعف القيمة الدفترية
4- مكرر المبيعات
جميعها كل ما انخفضت افضل
هي مؤشرات تقييس مدى جاذبية سعر السهم
اذا كنت تستهدف اسهم قيادية - دفاعية - عوائد - قيمة
من المهم ان تتطلع هذه المؤشرات
1- مكرر الارباح
2- مكرر التدفقات النقدية
3- مضاعف القيمة الدفترية
4- مكرر المبيعات
جميعها كل ما انخفضت افضل
4- مؤشرات الربحية
1- ربحية السهم
هي نصيب السهم الواحد من الارباح
لحساب ربحية السهم:
صافي الدخل يقسم على عدد أسهم الشركة
2- العائد على حقوق المساهمين وهو مؤشر مهم
يقيس مدى ربحية الشركة مقارنة بأجمالي حقوق المساهمين
وهو صافي الدخل قسمة حقوق المساهمين × 100
يتبع مؤشرات الربحية
1- ربحية السهم
هي نصيب السهم الواحد من الارباح
لحساب ربحية السهم:
صافي الدخل يقسم على عدد أسهم الشركة
2- العائد على حقوق المساهمين وهو مؤشر مهم
يقيس مدى ربحية الشركة مقارنة بأجمالي حقوق المساهمين
وهو صافي الدخل قسمة حقوق المساهمين × 100
يتبع مؤشرات الربحية
3- العائد على الأصول لا يقل أهمية عن العائد على حقوق المساهمين
العائد على الأصول يشير الى مدى كفاءة الشركة في توليد أرباح بالمقارنة مع رأس المال المستثمر في الأصول
4- هامش صافي الربح يتم مقارنته مع مثيلاتها في النشاط
ارتفاع النسبة يدل على كفاءة الشركة في الرقابة على المبيعات
العائد على الأصول يشير الى مدى كفاءة الشركة في توليد أرباح بالمقارنة مع رأس المال المستثمر في الأصول
4- هامش صافي الربح يتم مقارنته مع مثيلاتها في النشاط
ارتفاع النسبة يدل على كفاءة الشركة في الرقابة على المبيعات
5- مؤشرات الكفاءة
من اهم المؤشرات لتقييم أسهم العوائد\الدورية
القروض الى الموجودات:
ارتفاع النسبة يدل على زيادة المخاطر وعدم إمكانية الشركة على حصول قروض جديدة
القروض الى حقوق المساهمين:
كلما انخفضت النسبة كانت أفضل للشركة وتدل على كفاية حقوق المساهمين لتسديد جميع الالتزامات
من اهم المؤشرات لتقييم أسهم العوائد\الدورية
القروض الى الموجودات:
ارتفاع النسبة يدل على زيادة المخاطر وعدم إمكانية الشركة على حصول قروض جديدة
القروض الى حقوق المساهمين:
كلما انخفضت النسبة كانت أفضل للشركة وتدل على كفاية حقوق المساهمين لتسديد جميع الالتزامات
6- نسبة الدين
إجمالي المطلوبات لحقوق المساهمين :
ارتفاع النسبة يؤدي الى ارتفاع المخاطر للمساهمين وكذلك الدائنين وتؤثر على توزيع الأرباح النقدية
عند تقييم سهم عوائد يفضل ان لاتتجاوز نسبة الدين 30%
إجمالي المطلوبات لحقوق المساهمين :
ارتفاع النسبة يؤدي الى ارتفاع المخاطر للمساهمين وكذلك الدائنين وتؤثر على توزيع الأرباح النقدية
عند تقييم سهم عوائد يفضل ان لاتتجاوز نسبة الدين 30%
في الختام لو حاب تتعمق اكثر في المؤشرات والنسب المالية و القوائم المالية في متجري تجد العديد من الكتب التي ستساعدك على فهم المؤشرات والقوائم المالية و أنواع الاسهم والعديد من المعلومات التي تهمك كمستثمر
بمناسبة اليوم الوطني فيه عروض بتعجبك🇸🇦
رابط المتجر⬇️
futrueglimpse.com
بمناسبة اليوم الوطني فيه عروض بتعجبك🇸🇦
رابط المتجر⬇️
futrueglimpse.com
جاري تحميل الاقتراحات...