بدأت بناء محفظتك الآن وتفكر في أفضل استراتيجية لتنمية أموالك والحصول على عائد على استثمارك؟
لا تريد دفع رسوم الصناديق وتريد اختيار شركات ممتازة؟
تعال أشرح لك ببساطة كيف تعمل كل هذا 👇
فضل هذا المقال وارجع له كلما أردت ترتيب محفظتك
لا تريد دفع رسوم الصناديق وتريد اختيار شركات ممتازة؟
تعال أشرح لك ببساطة كيف تعمل كل هذا 👇
فضل هذا المقال وارجع له كلما أردت ترتيب محفظتك
لو أردت بناء محفظة قليلة المخاطر وتحقق نمو جيد، يبقى لازم تفكر بنفس طريقة مديري الصناديق الساكنة
من يتتبع استثمارات الصناديق يجد أن هناك نمط مشترك بينها
هذا النمط عبارة عن تتبع أعلى الشركات من حيث القيمة السوقية في المجال الذي يستهدفه الصندوق، كما هذا المثال:
من يتتبع استثمارات الصناديق يجد أن هناك نمط مشترك بينها
هذا النمط عبارة عن تتبع أعلى الشركات من حيث القيمة السوقية في المجال الذي يستهدفه الصندوق، كما هذا المثال:
ثم نقوم بتوزيع المحفظة بين هذه الشركات بحسب الوزن النسبي للقيمة السوقية لهذه الشركات
هنا يظهر لنا مشكلة
وهي أن أغلب المحفظة(٧١٪) مركز في ثلاث شركات فقط:
أبل = الكترونيات
مايكروسوفت = سوفت وير
نيفيدا = رقائق ذكية
وهذه خطورة عالية
لذلك نبدأ في الخطوة الثانية
وهي وضع حد أقصى لكل قطاع في المحفظة
وهي أن أغلب المحفظة(٧١٪) مركز في ثلاث شركات فقط:
أبل = الكترونيات
مايكروسوفت = سوفت وير
نيفيدا = رقائق ذكية
وهذه خطورة عالية
لذلك نبدأ في الخطوة الثانية
وهي وضع حد أقصى لكل قطاع في المحفظة
هنا وضعنا 50% من المحفظة في قطاع التقنية (شاملا الأجهزة الإلكترونية + الرقائق + السوفت وير)
ثم 50% للقطاع الصحي،
و 20% للسلع الاستهلاكية والأغذية،
و 10% للشركات عالية الخطورة
ثم 50% للقطاع الصحي،
و 20% للسلع الاستهلاكية والأغذية،
و 10% للشركات عالية الخطورة
ثم نبدأ توزيع الشركات داخل كل قطاع بحسب الوزن النسبي لقيمتها السوقية منسوب لهذا القطاع (وليس لكامل المحفظة)
نقوم بحساب القيمة السوقية لكل الشركات داخل كل قطاع
نقسم القيمة السوقية للشركة على القيمة الكلية لمجموع شركات القطاع
نقوم بحساب القيمة السوقية لكل الشركات داخل كل قطاع
نقسم القيمة السوقية للشركة على القيمة الكلية لمجموع شركات القطاع
أخيرا
نضرب الوزن النسب لكل شركة داخل كل قطاع X الوزن النسبي لهذا القطاع
ينتج لنا الوزن النسبي لكل شركة في المحفظة كــكل
نلاحظ أن جميع شركات التقنية الآن وزنها النسبي هو 50% فقط بعد أن كان وزن ثلاث شركات فقط هو 70%
هذا بطبيعة الحال تنويع أفضل
نضرب الوزن النسب لكل شركة داخل كل قطاع X الوزن النسبي لهذا القطاع
ينتج لنا الوزن النسبي لكل شركة في المحفظة كــكل
نلاحظ أن جميع شركات التقنية الآن وزنها النسبي هو 50% فقط بعد أن كان وزن ثلاث شركات فقط هو 70%
هذا بطبيعة الحال تنويع أفضل
جاري تحميل الاقتراحات...