ما هي أهم المؤشرات المالية التي يجب مراقبتها عند الإستثمار في سوق الأسهم؟
سألت الروبوت الذكي ChatGPT 🤖
أعطاني جواب مفصل مع الأمثلة 👇🏻
#نسأل_chatGPT
سألت الروبوت الذكي ChatGPT 🤖
أعطاني جواب مفصل مع الأمثلة 👇🏻
#نسأل_chatGPT
١. مكرر الأرباح
يتم حسابه بقسمة سعر السهم على ربحية السهم.
مثال: سعر السهم ٥٠ / ربحية السهم ٥ = مكرر الأرباح ١٠
يتم حسابه بقسمة سعر السهم على ربحية السهم.
مثال: سعر السهم ٥٠ / ربحية السهم ٥ = مكرر الأرباح ١٠
كيف أستفيد منه؟
بشكل عام الإنخفاض يعني أن السهم أقل من سعره العادل،و الإرتفاع يعني أنه متضخم،ولكن هناك إستثناءات. قد يكون منخفض لأن السهم حقق أرباح إستثنائية لن تتكرر هنا لا يعتبر مغري. بالعكس شركات النمو يمكن قبول مكرر مرتفع،في المجمل يعتبر إيجابي إذا كان أقل من مكرر السوق.
بشكل عام الإنخفاض يعني أن السهم أقل من سعره العادل،و الإرتفاع يعني أنه متضخم،ولكن هناك إستثناءات. قد يكون منخفض لأن السهم حقق أرباح إستثنائية لن تتكرر هنا لا يعتبر مغري. بالعكس شركات النمو يمكن قبول مكرر مرتفع،في المجمل يعتبر إيجابي إذا كان أقل من مكرر السوق.
٢. نسبة الدين إلى حقوق الملكية
يقيس هذا المؤشر نسبة إجمالي ديون الشركة بالنسبة إلى إجمالي حقوق الملكية.
مثال: إجمالي الدين ١٠٠ مليون / إجمالي حقوق الملكية ٥٠٠ مليون = ٠.٢
يقيس هذا المؤشر نسبة إجمالي ديون الشركة بالنسبة إلى إجمالي حقوق الملكية.
مثال: إجمالي الدين ١٠٠ مليون / إجمالي حقوق الملكية ٥٠٠ مليون = ٠.٢
كيف أستفيد منه؟
تعتبر نسبة الدين إلى حقوق الملكية المنخفضة جيدة بشكل عام ، مما يشير إلى أن الشركة تعتمد بشكل أقل على الاقتراض لتمويل عملياتها. ومع ذلك ، من المهم مقارنة النسبة ببقية الشركات في نفس القطاع.
تعتبر نسبة الدين إلى حقوق الملكية المنخفضة جيدة بشكل عام ، مما يشير إلى أن الشركة تعتمد بشكل أقل على الاقتراض لتمويل عملياتها. ومع ذلك ، من المهم مقارنة النسبة ببقية الشركات في نفس القطاع.
٣. العائد على حقوق الملكية
يقيس هذا المؤشر ربحية الشركة من خلال إظهار مقدار الربح الذي تحققه الشركة من الأموال المستثمرة من قبل المساهمين.
مثال: صافي الربح ١٠٠ مليون / حقوق المساهمين ٥٠٠ مليون = ٢٠٪
يقيس هذا المؤشر ربحية الشركة من خلال إظهار مقدار الربح الذي تحققه الشركة من الأموال المستثمرة من قبل المساهمين.
مثال: صافي الربح ١٠٠ مليون / حقوق المساهمين ٥٠٠ مليون = ٢٠٪
كيف أستفيد منه؟
يشير ارتفاع العائد على حقوق الملكية إلى استخدام أكثر كفاءة لأموال المساهمين وعائد أعلى على الاستثمار. غالباً نسبة ٢٠٪ و أكثر تعتبر ممتازة.
يشير ارتفاع العائد على حقوق الملكية إلى استخدام أكثر كفاءة لأموال المساهمين وعائد أعلى على الاستثمار. غالباً نسبة ٢٠٪ و أكثر تعتبر ممتازة.
٤. عائد توزيع الأرباح
نسبة مالية تقيس مقدار ما تدفعه الشركة من توزيعات الأرباح كل عام بالمقارنة مع سعر السهم.
مثال: (الربح الموزع ٢ ريال / سعر السهم ٢٨ ريال) * ١٠٠ = ٧.١٤٪
نسبة مالية تقيس مقدار ما تدفعه الشركة من توزيعات الأرباح كل عام بالمقارنة مع سعر السهم.
مثال: (الربح الموزع ٢ ريال / سعر السهم ٢٨ ريال) * ١٠٠ = ٧.١٤٪
كيف أستفيد منه؟
إرتفاع العائد يعبر عن قوة الشركة بشرط أن تكون الشركة قادرة على ضمان إستدامة توزيع الأرباح و أن لا تكون إستثنائية. عادة يكون العائد مميز في حال تفوق على الأصول الأقل مخاطر مثل الودائع و الصكوك.
إرتفاع العائد يعبر عن قوة الشركة بشرط أن تكون الشركة قادرة على ضمان إستدامة توزيع الأرباح و أن لا تكون إستثنائية. عادة يكون العائد مميز في حال تفوق على الأصول الأقل مخاطر مثل الودائع و الصكوك.
٥. مضاعف القيمة الدفترية
قيمة السهم الدفترية هي ما يحصل عليهم مالك الأسهم عند تصفية الشركة.
مثال: سعر السهم ٩٠ ريال / القيمة الدفترية ٥٠ ريال = مضاعف القيمة الدفترية ١.٨
قيمة السهم الدفترية هي ما يحصل عليهم مالك الأسهم عند تصفية الشركة.
مثال: سعر السهم ٩٠ ريال / القيمة الدفترية ٥٠ ريال = مضاعف القيمة الدفترية ١.٨
كيف استفيد منه؟
إذا كان أقل من ١ فهذا يعني أن السهم يتداول بخصم مقابل قيمة أصول الشركة.
في العادة إذا كانت النتيجة ٢ فالسعر يعتبر مناسب إلى حدٍّ ما.
إذا كان أقل من ١ فهذا يعني أن السهم يتداول بخصم مقابل قيمة أصول الشركة.
في العادة إذا كانت النتيجة ٢ فالسعر يعتبر مناسب إلى حدٍّ ما.
تعليقي 👇🏻
شرح جيّد و إختيارات مميزة من ChatGPT ولكن بالتأكيد ليست شاملة و لكن أعتبرها عامل مساعد 👍🏻
شرح جيّد و إختيارات مميزة من ChatGPT ولكن بالتأكيد ليست شاملة و لكن أعتبرها عامل مساعد 👍🏻
جاري تحميل الاقتراحات...