قرار اختيار الشركات للاستثمار يحتاج لقراءة وفهم القوائم المالية لكل شركة.
لو لم يكن لديك الوقت أو الخبرة لقراءة القوائم المالية، هذه خمسة نسب لابد أن تفهمها وتراجعها قبل أن تأخذ قرار الاستثمار.
لو لم يكن لديك الوقت أو الخبرة لقراءة القوائم المالية، هذه خمسة نسب لابد أن تفهمها وتراجعها قبل أن تأخذ قرار الاستثمار.
Price/Earnings-to-Growt (PEG Ratio)
مكرر الربحية منسوب إلى توقعات النمو في أرباح الشركة
عادة ما ينظر الجميع إلى مكرر الربحية كوسيلة أولية في تقييم أي شركة. لكن نسبة مكرر الربحية قد تؤدي إلى تقييم مخالف للواقع بسبب ارتفاع أو انخفاض سعر السهم عن قيمته العادلة.
مكرر الربحية منسوب إلى توقعات النمو في أرباح الشركة
عادة ما ينظر الجميع إلى مكرر الربحية كوسيلة أولية في تقييم أي شركة. لكن نسبة مكرر الربحية قد تؤدي إلى تقييم مخالف للواقع بسبب ارتفاع أو انخفاض سعر السهم عن قيمته العادلة.
لذلك أخذ توقعات الأرباح المستقبلية في الحساب يساعد في تقييم عادل للشركة
الرقم الأمثل لهذه النسبة هو 1، أو ما معناه أن تقييم الشركة الآن معادل لنموها مستقبلا
لكن كلما قل هذا الرقم عن 1 كان معناه أن تقييم الشركة حاليا أقل من قيمتها العادلة مما يجعلها فرصة جيدة للشراء
الرقم الأمثل لهذه النسبة هو 1، أو ما معناه أن تقييم الشركة الآن معادل لنموها مستقبلا
لكن كلما قل هذا الرقم عن 1 كان معناه أن تقييم الشركة حاليا أقل من قيمتها العادلة مما يجعلها فرصة جيدة للشراء
Price per Book (P/B ratio)
نسبة سعر السهم إلى أصول الشركة بعد خصم كل الالتزامات.
تمثل هذه النسبة العلاقة بين تقييم الشركة الحالي وما تملكه من أصول.
لو كانت النسبة تساوي 1 معناه أن تقييم الشركة الحالي يساوي ما تملكه من أصول
...
نسبة سعر السهم إلى أصول الشركة بعد خصم كل الالتزامات.
تمثل هذه النسبة العلاقة بين تقييم الشركة الحالي وما تملكه من أصول.
لو كانت النسبة تساوي 1 معناه أن تقييم الشركة الحالي يساوي ما تملكه من أصول
...
بينما لو قلت هذه النسبة عن 1، معناه أن تقييم الشركة أقل مما تملكه من أصول. أو بمعنى آخر تقييم الشركة منخفض وتعتبر فرصة جيدة
بينما لو زادت النسبة عن 1، فمعناه أن تقييم الشركة مرتفعا عن مقدار أصولها مما يعكس إما تقييما عاليا للشركة، أو مكانة قوية لها وتوقعات كبيرة لنمو الأرباح
بينما لو زادت النسبة عن 1، فمعناه أن تقييم الشركة مرتفعا عن مقدار أصولها مما يعكس إما تقييما عاليا للشركة، أو مكانة قوية لها وتوقعات كبيرة لنمو الأرباح
EPS
هذا الرقم يعبر عن مدى ربحية الشركة
بمعنى أنه حاصل قسمة صافي الربح على عدد أسهم الشركة
لا يوجد رقم جيد أو سيء لهذه النسبة، ولكن هنا تتم مقارنة الشركة مع الشركات الأخرى الموجودة معها في نفس الصناعة
هذا الرقم يعبر عن مدى ربحية الشركة
بمعنى أنه حاصل قسمة صافي الربح على عدد أسهم الشركة
لا يوجد رقم جيد أو سيء لهذه النسبة، ولكن هنا تتم مقارنة الشركة مع الشركات الأخرى الموجودة معها في نفس الصناعة
ROE (Return on Equity)
تعبر هذه النسبة عن مدى كفاءة الإدارة وقدرتها على توليد أرباح من الموارد المتاحة لهم
وهي عبارة عن قسمة صافي الأرباح على مجموع أصول الشركة
لا يوجد رقم جيد أو سيء لهذه النسبة، ولكن هنا تتم مقارنة الشركة مع الشركات الأخرى الموجودة معها في نفس الصناعة
تعبر هذه النسبة عن مدى كفاءة الإدارة وقدرتها على توليد أرباح من الموارد المتاحة لهم
وهي عبارة عن قسمة صافي الأرباح على مجموع أصول الشركة
لا يوجد رقم جيد أو سيء لهذه النسبة، ولكن هنا تتم مقارنة الشركة مع الشركات الأخرى الموجودة معها في نفس الصناعة
Debt to Equity
هذه النسبة توضح مدى المخاظر في الشركة إذ تعبر عن مجموع الديون على الشركة مقارنة إلى نسبة أصول الشركة
ارتفاع هذه النسبة معناه ديون كبيرة على كاهل الشركة عادة ما تستخدم لتوسيع الأعمال
كلما قلت هذه النسبة كان أفضل
ولو زادت عن 100% معناه أن ديون الشركة أكبر من أصولها
هذه النسبة توضح مدى المخاظر في الشركة إذ تعبر عن مجموع الديون على الشركة مقارنة إلى نسبة أصول الشركة
ارتفاع هذه النسبة معناه ديون كبيرة على كاهل الشركة عادة ما تستخدم لتوسيع الأعمال
كلما قلت هذه النسبة كان أفضل
ولو زادت عن 100% معناه أن ديون الشركة أكبر من أصولها
جاري تحميل الاقتراحات...