لأن إدارة المحفظة مهمه جداً للمستثمر
هذي 5 معايير لقياس أداء محفظتك 📉
َو يمكن تطبيقهم بأدوات جاهزة بسهولة👌🏻
#سوق_الاسهم
تابع 👇🏻
هذي 5 معايير لقياس أداء محفظتك 📉
َو يمكن تطبيقهم بأدوات جاهزة بسهولة👌🏻
#سوق_الاسهم
تابع 👇🏻
1- المقارنة
يمكن مقارنة عائد محفظتك نهاية السنة بأحد المؤشرات مثل المؤشر العام للسوق. هل تغلبت على السوق أم لا؟
في السوق الأمريكي تقدر تقارن مع مؤشرات مثل S&P500
في حال أن أدائك أقل، قد يكون الإستثمار في صناديق المؤشرات أكثر جدوى لك 💡
يمكن مقارنة عائد محفظتك نهاية السنة بأحد المؤشرات مثل المؤشر العام للسوق. هل تغلبت على السوق أم لا؟
في السوق الأمريكي تقدر تقارن مع مؤشرات مثل S&P500
في حال أن أدائك أقل، قد يكون الإستثمار في صناديق المؤشرات أكثر جدوى لك 💡
2- الإنحراف المعياري (Standard deviation)
إذا كان الإنحراف لسهم شركة أعلى من متوسط الإنحراف لباقي الأسهم في نفس القطاع فهذا يعني أن المخاطرة عاليه، والعكس صحيح.
للتفاصيل:
google.com
إذا كان الإنحراف لسهم شركة أعلى من متوسط الإنحراف لباقي الأسهم في نفس القطاع فهذا يعني أن المخاطرة عاليه، والعكس صحيح.
للتفاصيل:
google.com
3- معامل بيتا (Beta Coefficient)
أداة لقياس مخاطر الإستثمار و مقارنتها بالسوق. دائماً تكون بيتا السوق = 1
كل ما زاد بيتا السهم عن 1 زاد إحتمالية تقلب السعر (و هذا يزيد المخاطر من جهه و يزيد الأرباح أيضاً من جهه أخرى) و العكس صحيح.
للمزيد
argaam.com
أداة لقياس مخاطر الإستثمار و مقارنتها بالسوق. دائماً تكون بيتا السوق = 1
كل ما زاد بيتا السهم عن 1 زاد إحتمالية تقلب السعر (و هذا يزيد المخاطر من جهه و يزيد الأرباح أيضاً من جهه أخرى) و العكس صحيح.
للمزيد
argaam.com
4- R-Squared
أداة إحصائية تكون قيمتها بين 0-100%
مثلاً لو حسبته بين محفظتك و مؤشر S&P500 و كانت قيمة R-squared هي 0.95 يعني ان عائد محفظتك مرتبط بالمؤشر بنسبة 95%
للتفاصيل
titan.com
أداة إحصائية تكون قيمتها بين 0-100%
مثلاً لو حسبته بين محفظتك و مؤشر S&P500 و كانت قيمة R-squared هي 0.95 يعني ان عائد محفظتك مرتبط بالمؤشر بنسبة 95%
للتفاصيل
titan.com
5- نسبة سورتينو (Sortino ratio)
أداة مهمة لتقدير مخاطر الهبوط و تقييم العوائد التي يحققها الإستثمار المعرض لدرجة عالية من المخاطر.
argaam.com
أداة مهمة لتقدير مخاطر الهبوط و تقييم العوائد التي يحققها الإستثمار المعرض لدرجة عالية من المخاطر.
argaam.com
قد تراها معقده و تحتاج وقت ولكن الميزه:
1- متاحه في برامج التحليل الفني مثل TradingView و أيضا لها حاسبات جاهزة أونلاين تسوي عنك كل شي.
2- ما يحتاج تسويها إلا كل سنة أو كل ربع فقط.
1- متاحه في برامج التحليل الفني مثل TradingView و أيضا لها حاسبات جاهزة أونلاين تسوي عنك كل شي.
2- ما يحتاج تسويها إلا كل سنة أو كل ربع فقط.
جاري تحميل الاقتراحات...