شركة #الحفر العربية السعودية تعتزم طرح نحو 30% من أسهمها في سوق الاسهم السعودي 📈
يتسعرض لنا @FAlsaghyir ، @Abdullah_Fin1 ،@Lanaalajmii ↓:
▪︎نبذة عامة عن الشركة.
▪︎الخطط والمبادرات المستقبلية للشركة.
▪︎نظرة على الوضع المالي لشركة الحفر العربية.
▪︎تحليل دوبونت.
يتسعرض لنا @FAlsaghyir ، @Abdullah_Fin1 ،@Lanaalajmii ↓:
▪︎نبذة عامة عن الشركة.
▪︎الخطط والمبادرات المستقبلية للشركة.
▪︎نظرة على الوضع المالي لشركة الحفر العربية.
▪︎تحليل دوبونت.
▪︎نبذة عامة عن الشركة:
تعد شركة الحفر العربية أكبر مقاول منصات حفر في المملكة؛ من حيث حجم أسطول منصات الحفر المتوفرة لديها، وحيث يضم أسطول المجموعة ٤٥ منصة، وتتركز أعمال المجموعة بشكل رئيسي في المملكة والمنطقة المحايدة.
تعد شركة الحفر العربية أكبر مقاول منصات حفر في المملكة؛ من حيث حجم أسطول منصات الحفر المتوفرة لديها، وحيث يضم أسطول المجموعة ٤٥ منصة، وتتركز أعمال المجموعة بشكل رئيسي في المملكة والمنطقة المحايدة.
في عام ٢٠٢٢م اتفق على زيادة رأس المال إلى (٨٩٠٠٠٠٠٠٠) ريال سعودي، مقسّمة على تسعة وثمانين مليون (٨٩٠٠٠٠٠٠ سهم) بقيمة (١٠) ريالات للسهم الواحد، وتمت الموافقة على طرح تسعة ملايين (٩٠٠٠٠٠٠ سهم) المصدرة حديثا، والتي تمثل ١٠.١١٪ من رأس مال الشركة بعد الزيادة للاكتتاب العام.
▪︎المحطات التاريخية:
▪︎الخطط والمبادرات المستقبلية للشركة:
تنويع النطاق الجغرافي للمجموعة من خلال إنشاء عمليات في مناطق جغرافية جديدة (مثل دولة الكويت والبحرين وعمان)
وتوسيع أسطولها من منصات الحفر في المملكة من خلال الاستحواذ على منصتي حفر بحرية أو استئجارها لتلبية طلب العملاء.
تنويع النطاق الجغرافي للمجموعة من خلال إنشاء عمليات في مناطق جغرافية جديدة (مثل دولة الكويت والبحرين وعمان)
وتوسيع أسطولها من منصات الحفر في المملكة من خلال الاستحواذ على منصتي حفر بحرية أو استئجارها لتلبية طلب العملاء.
▪︎تحليل قطاع الحفر العربية:
يقدر الطلب السنوي على السوائل الهيدروكربونية ما بين ٢٠١٠ إلى ٢٠١٩ بمتوسط.١.٣ مليون برميل يوميًا، في حين انخفض في سنة ٢٠٢٠ بسبب كورونا ومن ثم ازداد النمو السنوي في ٢٠٢١ إلى ٥.٦ مليون برميل يوميًا، وتوضح الإحصائية الطلب على السوائل من ٢٠٠٠ إلى ٢٠٣٠.
يقدر الطلب السنوي على السوائل الهيدروكربونية ما بين ٢٠١٠ إلى ٢٠١٩ بمتوسط.١.٣ مليون برميل يوميًا، في حين انخفض في سنة ٢٠٢٠ بسبب كورونا ومن ثم ازداد النمو السنوي في ٢٠٢١ إلى ٥.٦ مليون برميل يوميًا، وتوضح الإحصائية الطلب على السوائل من ٢٠٠٠ إلى ٢٠٣٠.
يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات الآسيوية والعالمية وذلك يؤدي إلى زيادة الطلب على النفط كما هو موضح في الإحصائية و التي تفسر الطلب التاريخي والمتوقع على النفط خلال ٢٠١٠م إلى ٢٠٣٠م.
من المتوقع أن تتجاوز معدلات النمو العالمي للطلب على الغاز الطبيعي بمعدل ٤.٤٪ ما بين ٢٠٢١م إلى ٢٠٣٠م، وتبين الإحصائية التالية الطلب التاريخي والمتوقع على الغاز خلال الفترة المتواصلة ما بين ٢٠١٠م إلى م٢٠٣٠
تشير الإحصائيات بأن نفقات قطاع التنقيب والإنتاج خلال سنة ٢٠٢١م تقدر بـ ٤٣ مليار دولار، حيث أن ٣٣ مليار تنفق على مقاولي الحفر البري والبحري في المياه المنخفضة و الـ١٠ مليار الأخرى على الحفر في المياه العميقة، والنفقات العالمية على حقول النفط حسب القطاع.
يتوقع الخبراء نمو النفقات على قطاع التنقيب والحفر في المياه منخفضة العمق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة ٥٪ بين فترة ٢٠٢١م- ٢٠٢٥م.
تبلغ النفقات العالمية على مقاولي الحفر البري ٢٣ مليار دولار وتقدر النفقات في المملكة بـ ١.٤ مليار دولار على قطاع مقاولة الحفر البري، وتلخص هذه الإحصائية نسبة النفقات العالمية على مجال مقاولة الحفر البري:
تقدر النفقات العالمية على مقاولي الحفر البحري بـ ١٠ مليار دولار ، وتبلغ النفقات في المملكة بـ ١.٣مليار دولار وهو ما يمثل ١٤٪ من النفقات العالمية على مقاولي الحفر البحري:
تبين الإحصائية أكبر مقاولي الحفر البري و البحري في المملكة لعام ٢٠٢١م من( حيث عدد منصات الحفر):
تفسّر الإحصائية أكبر مقاولي الحفر البري والبحري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام ٢٠٢١م (من حيث عدد منصات الحفر):
▪︎نظرة على الوضع المالي لشركة الحفر العربية
-الشركات التابعة لشركة الحفر العربية:
تمتلك شركة الحفر العربية حصة مباشرة بنسبة ١٠٠٪ من شركة أوفست العربية، ويكمن نشاط هذه الشركة في قيام بأعمال تشغيل وصيانة وترحيل آلات حفر الآبار البترولية
-الشركات التابعة لشركة الحفر العربية:
تمتلك شركة الحفر العربية حصة مباشرة بنسبة ١٠٠٪ من شركة أوفست العربية، ويكمن نشاط هذه الشركة في قيام بأعمال تشغيل وصيانة وترحيل آلات حفر الآبار البترولية
▪︎إيرادات الشركة:
-لدى الشركة قطاعين تشغيل هما:
القطاع البري: الذي يشمل توفير خدمات الحفر والخدمات ذات الصلة من خلال الحفارات البرية، تتطلب أنشطة الحفر البرية استخدام الحفارات البرية التي تتراوح قيمة كل منها من 112.5 إلى 225.0 مليون ريال سعودي.
-لدى الشركة قطاعين تشغيل هما:
القطاع البري: الذي يشمل توفير خدمات الحفر والخدمات ذات الصلة من خلال الحفارات البرية، تتطلب أنشطة الحفر البرية استخدام الحفارات البرية التي تتراوح قيمة كل منها من 112.5 إلى 225.0 مليون ريال سعودي.
القطاع البحري: والذي يشمل توفير خدمات الحفر والخدمات ذات الصلة من خلال الحفارات البحرية، تتطلب أنشطة الحفر البحرية استخدام منصات الحفر البحرية التي تتراوح قيمة كل منها من 375.0 إلى 937.5 مليون ريال سعودي.
نرى في الجداول التالية↓:
-إيرادات الشركة حسب القسم
-أكبرعملاء الشركة
نرى في الجداول التالية↓:
-إيرادات الشركة حسب القسم
-أكبرعملاء الشركة
▪︎نظرة على ربحية الشركة:
انخفضت ايرادات الشركة عام ٢٠٢٠ بنسبة ١٠٪ وذلك بسبب انخفاض عدد الحفارات البرية النشطة من ٣٨ في عام ٢٠١٩ إلى ٢٩ في عام م٢٠٢٠.
انخفضت ايرادات الشركة عام ٢٠٢٠ بنسبة ١٠٪ وذلك بسبب انخفاض عدد الحفارات البرية النشطة من ٣٨ في عام ٢٠١٩ إلى ٢٩ في عام م٢٠٢٠.
والتي كانت تعود بشكل أساسي إلى تعليق عمل سبع حفارات برية من أرامكو السعودية، و انخفاض معدلات الأسعار اليومية في ٢٠٢٠ نتيجة لكوفيد-١٩ وما قبلها من انهيار اسعار النفط و الطلب على النفط.
انخفضت ايرادات الشركة كذلك في عام ٢٠٢١ بنسبة ١٣.٢٪ و ذلك بسبب تأثير تعطل الحفارات البرية الذي حدث في النصف الثاني من عام ٢٠٢٠ وامتد هذا التأثير لفترة أطول في عام ٢٠٢١، كما تم تقديم خصومات لأرامكو مما خفض معدلات الأسعار اليومية للحفر في عام ٢٠٢١.
متوسط أسعار اليوم للحفارات و سعر خام برنت:
▪︎صافي الربح:
ارتفع صافي الربح في عام ٢٠٢٠ بنسبة ٢٧.٦٪ عن ٢٠١٩ رغم انخفاض الإيرادات و إجمالي الربح وذلك بسبب انخفاض المصاريف الإدارية وتكاليف التمويل وانخفاض الزكاة وضريبة الدخل بشكل طفيف عن ٢٠١٩م.
ارتفع صافي الربح في عام ٢٠٢٠ بنسبة ٢٧.٦٪ عن ٢٠١٩ رغم انخفاض الإيرادات و إجمالي الربح وذلك بسبب انخفاض المصاريف الإدارية وتكاليف التمويل وانخفاض الزكاة وضريبة الدخل بشكل طفيف عن ٢٠١٩م.
انخفض صافي الربح عام ٢٠٢١ بنسبة ٧٪ عن ٢٠٢٠ رغم انخفاض الإيرادات بنسبة ١٣.٢٪ وذلك بسبب انخفاض تكاليف التمويل مع انخفاض طفيف بالمصاريف الإدارية و ارتفاع الزكاة وضريبة الدخل.
▪︎المركز المالي و نسبة القروض المرابحة إلى الأصول:
▪︎تحليل دوبونت (Dupont analysis):
▪︎ونرى في الجدول التالي استخدامات متحصلات الطرح:
▪︎بتحليل سوت -SWOT Analysis
حيث هي اختصار للآتي↓
S (Strengths): نقاط القوة في الشركة:
W (Weaknesses): نقاط الضعف في الشركة
O (Opportunities ): الفرص أمام الشركة
T (Threats): المخاطر أو التهديدات
حيث هي اختصار للآتي↓
S (Strengths): نقاط القوة في الشركة:
W (Weaknesses): نقاط الضعف في الشركة
O (Opportunities ): الفرص أمام الشركة
T (Threats): المخاطر أو التهديدات
-تجدون التحليل كاملًا في الموقع الإلكتروني
شاكرين لكم حسن القراءة 💚!
شاكرين لكم حسن القراءة 💚!
جاري تحميل الاقتراحات...