#معلومة_تداول
📍 معايير اختيار الشركات 📍
حسب المستثمر الشهير وارن بافيت
راح نستخدم أمثلة لأشهر استثماراته؛
شركة آبل $AAPL و كوكاكولا $KO
و راح نستخدم تطبيق مجاني على الجوال واللي هو "ياهو فاينانس Yahoo Finance " للحصول على البيانات اللي نحتاجها
ونطبق المعايير
لنبدأ...
📍 معايير اختيار الشركات 📍
حسب المستثمر الشهير وارن بافيت
راح نستخدم أمثلة لأشهر استثماراته؛
شركة آبل $AAPL و كوكاكولا $KO
و راح نستخدم تطبيق مجاني على الجوال واللي هو "ياهو فاينانس Yahoo Finance " للحصول على البيانات اللي نحتاجها
ونطبق المعايير
لنبدأ...
1/
في هذا الثريد نتعرف على
⭕️معايير وارن بافت العامة التي يستخدمها لتقييم مستقبل الشركة و جدوى الاستثمار بها
⭕️استخراج مؤشرات من القوائم المالية بكل سهولة و معرفة النسب التي يشترط توفرها للمؤشر
لنبدأ
في هذا الثريد نتعرف على
⭕️معايير وارن بافت العامة التي يستخدمها لتقييم مستقبل الشركة و جدوى الاستثمار بها
⭕️استخراج مؤشرات من القوائم المالية بكل سهولة و معرفة النسب التي يشترط توفرها للمؤشر
لنبدأ
2/
يشترط وارن بافيت الاستمرارية Consistency
و الاستمرارية تكون في👇🏼:
- ربحية الشركة
Profitability
- ربحية السهم
Earning per share (EPS)
- تخفيض الديون
Low debt
- تقليل الانفاق على رأس المال
Low capital expenditure
يشترط وارن بافيت الاستمرارية Consistency
و الاستمرارية تكون في👇🏼:
- ربحية الشركة
Profitability
- ربحية السهم
Earning per share (EPS)
- تخفيض الديون
Low debt
- تقليل الانفاق على رأس المال
Low capital expenditure
3/
قائمة الدخل 1-2
يعتمد وارن بافيت على نسبة مجمل ربح مرتفعة
Gross Profit %
على أن تكون أعلى من 40%✅
حسابها
بقسمة مجمل الربح على اجمالي الايرادات
Gross Profit / Revenue
النتائج لعام 2021👇🏼
$AAPL 0.4177
$KO 0.6027
طريقة استخراج البيانات من قائمة الدخل عبر التطبيق سهلة جدا👇🏼
قائمة الدخل 1-2
يعتمد وارن بافيت على نسبة مجمل ربح مرتفعة
Gross Profit %
على أن تكون أعلى من 40%✅
حسابها
بقسمة مجمل الربح على اجمالي الايرادات
Gross Profit / Revenue
النتائج لعام 2021👇🏼
$AAPL 0.4177
$KO 0.6027
طريقة استخراج البيانات من قائمة الدخل عبر التطبيق سهلة جدا👇🏼
4/
قائمة الدخل 2-2
كذلك يعتمد وارن بافيت على نسبة هامش ربحية جيد
Profit margin %
على أن تكون أعلى من 20%✅
حسابها
بقسمة صافي الدخل على اجمالي الايرادات
Net Income / Revenue
طريقة استخراج البيانات من نفس قائمة الدخل في المثال السابق👆🏼👇🏼
النتائج لعام 2021👇🏼
$AAPL 0.2588
$KO 0.2528
قائمة الدخل 2-2
كذلك يعتمد وارن بافيت على نسبة هامش ربحية جيد
Profit margin %
على أن تكون أعلى من 20%✅
حسابها
بقسمة صافي الدخل على اجمالي الايرادات
Net Income / Revenue
طريقة استخراج البيانات من نفس قائمة الدخل في المثال السابق👆🏼👇🏼
النتائج لعام 2021👇🏼
$AAPL 0.2588
$KO 0.2528
5/
قائمة المركز المالي 1-3
ينظر بافيت الى الأرباح المحتجزة
Retained earning
ليرى اذا كان هناك ارتفاع فيها بمعدل سنوي وأن الشركة لديها قدرة على اعادة استثمار أرباحها المحتجزة بشكل جيد
هناك استثناء اذا كانت الشركة توزيعاتها للأرباح عالية أو تعيد شراء أسهمها من السوق
ولكن...
يتبع
قائمة المركز المالي 1-3
ينظر بافيت الى الأرباح المحتجزة
Retained earning
ليرى اذا كان هناك ارتفاع فيها بمعدل سنوي وأن الشركة لديها قدرة على اعادة استثمار أرباحها المحتجزة بشكل جيد
هناك استثناء اذا كانت الشركة توزيعاتها للأرباح عالية أو تعيد شراء أسهمها من السوق
ولكن...
يتبع
6/
قائمة المركز المالي 2-3
لمعرفة كفائة الشركة في ادارة الارباح المحتجزة
ينظر بافيت الى العائد على حقوق المساهمين
Return on Equity (ROE)
حسابه
بقسمة صافي الدخل (من قائمة المركز المالي) على حقوق المساهمين
Net Income / stockholders equity
نتائج عام 2021👇🏼
$AAPL 1.5007
$KO 0.4248
قائمة المركز المالي 2-3
لمعرفة كفائة الشركة في ادارة الارباح المحتجزة
ينظر بافيت الى العائد على حقوق المساهمين
Return on Equity (ROE)
حسابه
بقسمة صافي الدخل (من قائمة المركز المالي) على حقوق المساهمين
Net Income / stockholders equity
نتائج عام 2021👇🏼
$AAPL 1.5007
$KO 0.4248
7/
قائمة المركز المالي 3-3
يرى بافيت أن الشركات الاستثنائية نادرا ما تحتاج قروض من أجل التوسّع
بل تعتمد التدفقات النقدية
الشركات الجيدة حسب رأي بافيت لديها قليل من الديون طويلة الأجل
Long term debts
المعيار هو قدرة الشركة على سداد تلك الديون خلال أقل من 5 سنوات من أرباحها
يتبع
قائمة المركز المالي 3-3
يرى بافيت أن الشركات الاستثنائية نادرا ما تحتاج قروض من أجل التوسّع
بل تعتمد التدفقات النقدية
الشركات الجيدة حسب رأي بافيت لديها قليل من الديون طويلة الأجل
Long term debts
المعيار هو قدرة الشركة على سداد تلك الديون خلال أقل من 5 سنوات من أرباحها
يتبع
8/
لمعرفة نسبة الدين٪
Debt/asset solvency ratio
حسابها بقسمة الديون طويلة الأجل على اجمالي أصول الشركة
Long-term debt / total assets
يفترض أن تكون النسبة منخفضة لا تتجاوز 50% كأقصى تقدير
نتائج عام 2021👇🏼
$AAPL 0.32
$KO 0.40
لمعرفة نسبة الدين٪
Debt/asset solvency ratio
حسابها بقسمة الديون طويلة الأجل على اجمالي أصول الشركة
Long-term debt / total assets
يفترض أن تكون النسبة منخفضة لا تتجاوز 50% كأقصى تقدير
نتائج عام 2021👇🏼
$AAPL 0.32
$KO 0.40
9/
وأخيرا الانفاق على رأس المال
Capital expenditure
وهو الانفاق على زيادة أصول الشركة
مثل شراء عقار أو معدات إلى آخره
يفترض بافيت
ألا يزيد الانفاق عن 50%🛑
و يعتبر انفاق أقل من 25% ممتاز ✅
والأهم الاستمرارية
يستثنى من ذلك اذا عقدت الشركة صفقة شراء دفعة واحدة لتوسع مشروعها
يتبع
وأخيرا الانفاق على رأس المال
Capital expenditure
وهو الانفاق على زيادة أصول الشركة
مثل شراء عقار أو معدات إلى آخره
يفترض بافيت
ألا يزيد الانفاق عن 50%🛑
و يعتبر انفاق أقل من 25% ممتاز ✅
والأهم الاستمرارية
يستثنى من ذلك اذا عقدت الشركة صفقة شراء دفعة واحدة لتوسع مشروعها
يتبع
10/
قائمة التدفقات النقدية
لحساب نسبة النفقة على رأس المال
نقسم صافي الدخل على نفقة رأس المال
Net Income / Capital Expenditure
النتائج لعام 2021👇🏼
$AAPL 0.1171
$KO 0.1399
قائمة التدفقات النقدية
لحساب نسبة النفقة على رأس المال
نقسم صافي الدخل على نفقة رأس المال
Net Income / Capital Expenditure
النتائج لعام 2021👇🏼
$AAPL 0.1171
$KO 0.1399
11/
اخيرا
نعود لنقطة البداية و نذكّر
المعيار الرئيسي هو👇🏼
الاستمرارية consistency
يجب أن تجد استمرارية لهذه المعايير في الشركة خلال السنوات الاخيرة
في الصورة👇🏼
مخلص للمعاير التي ذكرناها
الى هنا انتيهنا🌹
فضلا رتويت اذا أعجبك المحتوى
اخيرا
نعود لنقطة البداية و نذكّر
المعيار الرئيسي هو👇🏼
الاستمرارية consistency
يجب أن تجد استمرارية لهذه المعايير في الشركة خلال السنوات الاخيرة
في الصورة👇🏼
مخلص للمعاير التي ذكرناها
الى هنا انتيهنا🌹
فضلا رتويت اذا أعجبك المحتوى
اهداء الى صديق المستثمر وارن بافيت @dinar0502
جاري تحميل الاقتراحات...