الصندوق السيادي النرويجي يدير ~1.5 تريليون دولار وهو الاكبر في العالم
بتكلم بشكل سريع عن:
•هدف التأسيس
•طريقة استثمارهم
•ابرز الاستثمارات في العالم
•ابرز الاستثمارات في العالم العربي
•الميزة التنافسية
الصندوق ينمو سنوياً ~100 مليار دولار ويملك ~1.5% من جميع اسهم العالم
بتكلم بشكل سريع عن:
•هدف التأسيس
•طريقة استثمارهم
•ابرز الاستثمارات في العالم
•ابرز الاستثمارات في العالم العربي
•الميزة التنافسية
الصندوق ينمو سنوياً ~100 مليار دولار ويملك ~1.5% من جميع اسهم العالم
بداية
تأسس الصندوق في 1967 ولكن تمت اعادة هيكلته في عام 1990
الهدف من الصندوق كان اعادة استثمار فائض العوائد النفطية في صندوق يحفظ مستقبل النرويجيين
الهدف الاسمى هو حفظ الثروات وتعظيمها لفترة ما بعد النفط
مساهمة الصندوق في ميزانية النرويج السنوية تصل 20% رغم ان حد السحب 3% فقط
تأسس الصندوق في 1967 ولكن تمت اعادة هيكلته في عام 1990
الهدف من الصندوق كان اعادة استثمار فائض العوائد النفطية في صندوق يحفظ مستقبل النرويجيين
الهدف الاسمى هو حفظ الثروات وتعظيمها لفترة ما بعد النفط
مساهمة الصندوق في ميزانية النرويج السنوية تصل 20% رغم ان حد السحب 3% فقط
الصندوق اليوم يدير 1.47 تريليون دولار
بمعنى 1470 مليار دولار وهو ما يمثل ~1.5% من قيمة جميع الشركات المدرجة في العالم
يعتبر اكبر صندوق سيادي عالمي ولديه بعض افضل الممارسات العالمية فيما يخص الشفافية والاستثمارات النظيفة
بمعنى 1470 مليار دولار وهو ما يمثل ~1.5% من قيمة جميع الشركات المدرجة في العالم
يعتبر اكبر صندوق سيادي عالمي ولديه بعض افضل الممارسات العالمية فيما يخص الشفافية والاستثمارات النظيفة
معلومات اكثر عن الصندوق:
اجمالي اصول الصندوق: 1.47 تريليون دولار
عدد الموظفين: 400
يستثمر في: 9,338 شركة مختلفة
يستثمر في: 70 دولة مختلفة
تركيز استثماراته: 4 مناطق مختلفة
اداء الصندوق: 6.62% سنويا منذ 1998
سنين الهبوط: فقط اثنين في 2008 و2018
اجمالي اصول الصندوق: 1.47 تريليون دولار
عدد الموظفين: 400
يستثمر في: 9,338 شركة مختلفة
يستثمر في: 70 دولة مختلفة
تركيز استثماراته: 4 مناطق مختلفة
اداء الصندوق: 6.62% سنويا منذ 1998
سنين الهبوط: فقط اثنين في 2008 و2018
تقسيم استثمارات الصندوق
1. الاسهم وتمثل 72% من اصول الصندوق: 9,338 شركة من 65 دولة
2. السندات وتمثل 25.4% من اصول الصندوق: 1,365 سند من 50 دولة
3. العقارات وتمثل 2.5% من اصول اصول الصندوق: 885 عقار في 14 دولة
4. البنية التحتية والطاقة المتجددة 0.1% من اصول الصندوق: استثمار وحيد
1. الاسهم وتمثل 72% من اصول الصندوق: 9,338 شركة من 65 دولة
2. السندات وتمثل 25.4% من اصول الصندوق: 1,365 سند من 50 دولة
3. العقارات وتمثل 2.5% من اصول اصول الصندوق: 885 عقار في 14 دولة
4. البنية التحتية والطاقة المتجددة 0.1% من اصول الصندوق: استثمار وحيد
ابرز استثمارات الصندوق:
1. Apple حصة 24.6 مليار دولار
2. Microsoft حصة 23.9 مليار
3. Alphabet حصة 16.4 مليار
4. Amazon حصة 13.8 مليار
5. Nestle حصة 10.1 مليار
6. Meta حصة 9.4 مليار
7. TSM حصة 8.2 مليار
8. Tesla حصة 7.7 مليار
9. Roche حصة 7.4 مليار
10. ASML حصة 7.3 مليار دولار
1. Apple حصة 24.6 مليار دولار
2. Microsoft حصة 23.9 مليار
3. Alphabet حصة 16.4 مليار
4. Amazon حصة 13.8 مليار
5. Nestle حصة 10.1 مليار
6. Meta حصة 9.4 مليار
7. TSM حصة 8.2 مليار
8. Tesla حصة 7.7 مليار
9. Roche حصة 7.4 مليار
10. ASML حصة 7.3 مليار دولار
11. Nvidia حصة 6.1 مليار دولار
12. Shell حصة 6 مليار
13. Samsung حصة 5.6 مليار
14. Tencent حصة 5 مليار
15. Berkshire حصة 4.8 مليار
16. Vonovia حصة 4.8 مليار
17. LVMH حصة 4.5 مليار
18. Novo Nordisdk حصة 4.4 مليار
19. Novartis حصة 4.4 مليار
20. UnitedHealth حصة 4.4 مليار دولار
12. Shell حصة 6 مليار
13. Samsung حصة 5.6 مليار
14. Tencent حصة 5 مليار
15. Berkshire حصة 4.8 مليار
16. Vonovia حصة 4.8 مليار
17. LVMH حصة 4.5 مليار
18. Novo Nordisdk حصة 4.4 مليار
19. Novartis حصة 4.4 مليار
20. UnitedHealth حصة 4.4 مليار دولار
ملاحظات عن اكبر 20 استثمار للصندوق:
1. قيمتها ~180 مليار دولار
2. 13 قطاع مختلف
3. 10 دول مختلفة
4. استثمار الصندوق في Vonovia الالمانية العقارية يعد الاكبر من نسبة الملكية حيث يمثل 11.11% من الشركة
5. استثمار الصندوق في Berkshire يمثل اصغر نسبة ملكية في الشركة 0.46%
1. قيمتها ~180 مليار دولار
2. 13 قطاع مختلف
3. 10 دول مختلفة
4. استثمار الصندوق في Vonovia الالمانية العقارية يعد الاكبر من نسبة الملكية حيث يمثل 11.11% من الشركة
5. استثمار الصندوق في Berkshire يمثل اصغر نسبة ملكية في الشركة 0.46%
ابرز استثمارات الصندوق في العالم العربي:
1. بنك قطر الوطني حصة 302 مليون دولار
2. بنك ابوظبي الاول حصة 186 مليون
3. بنك الامارات NBD حصة 166 مليون
4. البنك التجاري الدولي (مصر) حصة 152 مليون
5. البنك التجاري القطري حصة 143.4 مليون دولار
ملاحظة: الصندوق مستثمر في 7 دول عربية فقط
1. بنك قطر الوطني حصة 302 مليون دولار
2. بنك ابوظبي الاول حصة 186 مليون
3. بنك الامارات NBD حصة 166 مليون
4. البنك التجاري الدولي (مصر) حصة 152 مليون
5. البنك التجاري القطري حصة 143.4 مليون دولار
ملاحظة: الصندوق مستثمر في 7 دول عربية فقط
ميزة الصندوق التنافسية:
1. استراتجية واضحة وضعت اكبر حصة في الاسهم بنسبة ~70%
2. وضع نسبة متزنة للدخل الثابت (السندات) منخفضة المخاطر ~25%
3. اختيار عقارات في اماكن استراتجية—فقط مدن كبيرة/تجارية
4. فريق عمل صغير ولكن فعال
5. شفافية كبيرة حيث يمكن رؤية جميع الاستثمارات في الموقع
1. استراتجية واضحة وضعت اكبر حصة في الاسهم بنسبة ~70%
2. وضع نسبة متزنة للدخل الثابت (السندات) منخفضة المخاطر ~25%
3. اختيار عقارات في اماكن استراتجية—فقط مدن كبيرة/تجارية
4. فريق عمل صغير ولكن فعال
5. شفافية كبيرة حيث يمكن رؤية جميع الاستثمارات في الموقع
مستقبل الصندوق:
بحسب اداء الصندوق السنوي متوقع ان تصل اصوله الى 2.5 تريليون دولار بحلول 2030
علما بأن افضل سيناريو يتوقع 3.3 تريليون
الصندوق حاليا اصوله تنمو سنويا بمعدل 100 مليار
واصوله تساوي اكثر من 8 اضعاف ميزانية النرويج السنوية—رغم ان حد السحب من اصول الصندوق 3% سنويا فقط
بحسب اداء الصندوق السنوي متوقع ان تصل اصوله الى 2.5 تريليون دولار بحلول 2030
علما بأن افضل سيناريو يتوقع 3.3 تريليون
الصندوق حاليا اصوله تنمو سنويا بمعدل 100 مليار
واصوله تساوي اكثر من 8 اضعاف ميزانية النرويج السنوية—رغم ان حد السحب من اصول الصندوق 3% سنويا فقط
ختاما
الصندوق يعد النموذج الافضل في العالم من ناحية ادارة الاستثمارات العملاقة
تكاد لا توجد اي شركة محترمة الا والصندوق النرويجي مستثمر بها
هدف الموضوع الاستفادة من افضل الممارسات والتعرف عليها
كل التوفيق للصناديق الخليجية السيادية وان شاء الله نشوفهم يتجاوزوا النرويجي مستقبلا
الصندوق يعد النموذج الافضل في العالم من ناحية ادارة الاستثمارات العملاقة
تكاد لا توجد اي شركة محترمة الا والصندوق النرويجي مستثمر بها
هدف الموضوع الاستفادة من افضل الممارسات والتعرف عليها
كل التوفيق للصناديق الخليجية السيادية وان شاء الله نشوفهم يتجاوزوا النرويجي مستقبلا
جاري تحميل الاقتراحات...