الاستثمارات البديلة و الاستثارات التقليدية
ايش الفرق؟ او ايش هي الاستثمارات البديلة
ايش الفرق؟ او ايش هي الاستثمارات البديلة
اولا ماهي الاستثمارات البديلة؟ وايش انواعها؟
تشمل الاستثمارات البديلة أنواعًا مختلفة من الاستثمارات التي لا تندرج تحت عنوان الاستثمارات التقليدية ، والتي تشير إلى الاستثمارات طويلة الأجل فقط في النقد أو الأسهم والسندات المتداولة علنًا.
تشمل الاستثمارات البديلة أنواعًا مختلفة من الاستثمارات التي لا تندرج تحت عنوان الاستثمارات التقليدية ، والتي تشير إلى الاستثمارات طويلة الأجل فقط في النقد أو الأسهم والسندات المتداولة علنًا.
يمكن لمديري محافظ الاستثمار البديلة استخدام المشتقات والرافعة المالية والأوراق المالية القصيرة
الهياكل التي تستخدم مثل هذه الاستراتيجيات ولكنها تستخدم الأسهم والسندات المتداولة علنًا تسمى أيضًا استثمارات بديلة.تعتبر العديد من أنواع الاستثمار العقاري بدائل للاستثمار التقليدي أيضًا
الهياكل التي تستخدم مثل هذه الاستراتيجيات ولكنها تستخدم الأسهم والسندات المتداولة علنًا تسمى أيضًا استثمارات بديلة.تعتبر العديد من أنواع الاستثمار العقاري بدائل للاستثمار التقليدي أيضًا
مقارنة بالاستثمارات التقليدية ، تظهر الاستثمارات البديلة عادةً العديد من الخصائص التالية:
أقل سيولة الأصول المحتفظ بها.
تنظيم وشفافية أقل.
رسوم إدارية وحوافز أعلى نسبيًا بناءً على الأداء
قيود على الاسترداد.
محافظ أكثر تركيزًا نسبيًا.
أقل سيولة الأصول المحتفظ بها.
تنظيم وشفافية أقل.
رسوم إدارية وحوافز أعلى نسبيًا بناءً على الأداء
قيود على الاسترداد.
محافظ أكثر تركيزًا نسبيًا.
فئات الاستثمارات البديلة:
1️⃣ صناديق التحوط
2️⃣ صندوق الأسهم الخاصة
3️⃣ العقار
4️⃣ السلع الأساسية
5️⃣الديون الخاصة
6️⃣الأرض الزراعية
1️⃣ صناديق التحوط
2️⃣ صندوق الأسهم الخاصة
3️⃣ العقار
4️⃣ السلع الأساسية
5️⃣الديون الخاصة
6️⃣الأرض الزراعية
هياكل الاستثمار التي يشيع استخدامها في الاستثمارات البديلة:
غالبًا ما يتم تنظيم الاستثمارات البديلة كشراكة محدودة “limited partnership”
الشريك العام(GP) هو مدير الصندوق ويتخذ قرارات الاستثمار.
الشريك المحدود (LPs) هم المستثمرون الذين يمتلكون حصة شراكة تتناسب مع استثماراتهم
غالبًا ما يتم تنظيم الاستثمارات البديلة كشراكة محدودة “limited partnership”
الشريك العام(GP) هو مدير الصندوق ويتخذ قرارات الاستثمار.
الشريك المحدود (LPs) هم المستثمرون الذين يمتلكون حصة شراكة تتناسب مع استثماراتهم
هياكل الرسوم في الاستثمارات البديلة:
غالبًا ما يتكون إجمالي الرسوم التي يدفعها المستثمرون في صناديق الاستثمار البديلة من رسوم إدارية ورسوم تحفيزية (أو رسوم أداء).
management fee and an incentive fee
غالبًا ما يتكون إجمالي الرسوم التي يدفعها المستثمرون في صناديق الاستثمار البديلة من رسوم إدارية ورسوم تحفيزية (أو رسوم أداء).
management fee and an incentive fee
يتقاضى مدير الصندوق أتعاب الإدارة بغض النظر عن أداء الاستثمار.
تتراوح الرسوم الإدارية عادة بين 1٪ و 2٪.
بالنسبة لصناديق التحوط ، يتم احتساب رسوم الإدارة كنسبة مئوية من الأصول المدارة (AUM) ، وعادةً ما تكون صافي قيمة الأصول لاستثمارات الصندوق.
تتراوح الرسوم الإدارية عادة بين 1٪ و 2٪.
بالنسبة لصناديق التحوط ، يتم احتساب رسوم الإدارة كنسبة مئوية من الأصول المدارة (AUM) ، وعادةً ما تكون صافي قيمة الأصول لاستثمارات الصندوق.
جاري تحميل الاقتراحات...