عند جمع التمويل في #الاستثمار_الجرئ على الريادي تجهيز ملفات الData Room قبل البدء بالجولة
وهو مكان آمن، فالعادة يكون رابط drive يتم تقديمه للمستثمرين لعمل الفحص النافي للجهالة💡
يكون في هذا الرابط ملفات تفيد المستثمر وتسهل عليه اتخاذ قرار الاستثمار
سأشرح في هذا الثريد أهم الملفات
وهو مكان آمن، فالعادة يكون رابط drive يتم تقديمه للمستثمرين لعمل الفحص النافي للجهالة💡
يكون في هذا الرابط ملفات تفيد المستثمر وتسهل عليه اتخاذ قرار الاستثمار
سأشرح في هذا الثريد أهم الملفات
يتكون الData Room📂 من:
✅العرض الاستثماري
✅خطة العمل
✅التوقعات المستقبلية
✅التقارير المالية
✅السير الذاتية لفريق العمل
✅الملفات القانونية
✅التقنيات واللغات المستخدمة
✅توافق المشروع مع التوجهات العالمية
✅خطة التخارج
✅صور وفيدوهات من المنتج
وغيرها ما يفيد المستثمر
يتبع ،،
✅العرض الاستثماري
✅خطة العمل
✅التوقعات المستقبلية
✅التقارير المالية
✅السير الذاتية لفريق العمل
✅الملفات القانونية
✅التقنيات واللغات المستخدمة
✅توافق المشروع مع التوجهات العالمية
✅خطة التخارج
✅صور وفيدوهات من المنتج
وغيرها ما يفيد المستثمر
يتبع ،،
📌العرض الاستثماري أو الPitch Deck
هو ملف فيه تلخيص لعملك وهي التي ستكون بوابة للمستثمر لاهتمامه بالفرصة
وفي حال اهتمامه سيتم ارسال رابط ال DR
فالعادة يتكون العرض من التالي:
-تعريف عام
-المشاكل
-الحل المقدم
-حجم السوق
-نموذج العمل
-المنافسة
-الانجازات
-الفريق
-التمويل المطلوب
هو ملف فيه تلخيص لعملك وهي التي ستكون بوابة للمستثمر لاهتمامه بالفرصة
وفي حال اهتمامه سيتم ارسال رابط ال DR
فالعادة يتكون العرض من التالي:
-تعريف عام
-المشاكل
-الحل المقدم
-حجم السوق
-نموذج العمل
-المنافسة
-الانجازات
-الفريق
-التمويل المطلوب
📌خطة العمل
وهو ملف تفصيلي أكثر تذكر فيه تفاصيل ال pitch deck وتتحدث فيه عن الرؤية والرسالة والبحوث فالسوق وطريقتك لاختراق السوق وتفاصيل أخرى لم يسعك ذكرها في العرض الاستثماري وترغب للمستثمر أن يقرأها
وهو ملف تفصيلي أكثر تذكر فيه تفاصيل ال pitch deck وتتحدث فيه عن الرؤية والرسالة والبحوث فالسوق وطريقتك لاختراق السوق وتفاصيل أخرى لم يسعك ذكرها في العرض الاستثماري وترغب للمستثمر أن يقرأها
📌 التوقعات المستقبلية:
- المالية Financial Forecast وهي دراسة مالية تفصيلية لمدة ٣-٥ سنوات
وهنا يجب أن ينتبه الريادي والمستثمر أن هذه الدراسة قد تتغير بشكل كبير لكن يهم المستثمر أن يعرف أن لديك توجهات واضحة للصرف وتوقعات نمو أسي فالعوائد
- توقعات أرقام "عدد تحميل التطبيق مثلا"
- المالية Financial Forecast وهي دراسة مالية تفصيلية لمدة ٣-٥ سنوات
وهنا يجب أن ينتبه الريادي والمستثمر أن هذه الدراسة قد تتغير بشكل كبير لكن يهم المستثمر أن يعرف أن لديك توجهات واضحة للصرف وتوقعات نمو أسي فالعوائد
- توقعات أرقام "عدد تحميل التطبيق مثلا"
📌 التقارير المالية السابقة:
وهي تقارير الأرباح والخسائر في الفترة الماضية
وقد تكون هناك تقارير بنكية تثبت الحركة المالية أو صور من لوحة التحكم تثبت العمليات
وهي تقارير الأرباح والخسائر في الفترة الماضية
وقد تكون هناك تقارير بنكية تثبت الحركة المالية أو صور من لوحة التحكم تثبت العمليات
📌السير الذاتية لفريق العمل: 🦸♂️🧑💼🧑💻🥷
وهنا نقصد فريق العمل الأساسي الذين يكونون علامة فارقة للمشروع مثل ال CEO والمدير التقني وCOO والمجلس الاستشاري والمستثمرين السابقين
حتى يعرف المستثمر أمواله من يديرها والجدارات والمهارات التي يمتلكونها وخبراتهم العلمية وجامعاتهم
مهم تتعب هنا
وهنا نقصد فريق العمل الأساسي الذين يكونون علامة فارقة للمشروع مثل ال CEO والمدير التقني وCOO والمجلس الاستشاري والمستثمرين السابقين
حتى يعرف المستثمر أمواله من يديرها والجدارات والمهارات التي يمتلكونها وخبراتهم العلمية وجامعاتهم
مهم تتعب هنا
📌الملفات القانونية:📃
وهنا يجد المستثمر عقد الاستثمار الذي سيوقع عليه وال term sheet
والسجل التجاري
وال Cap Table
مجلس الادارة
ملفات التقييم بعض الأحيان
الملكيات الفكرية
تسجيل العلامة التجارية
وغيرها من الملفات التي سراجعها المحامي لاتخاذ القرار
وهنا يجد المستثمر عقد الاستثمار الذي سيوقع عليه وال term sheet
والسجل التجاري
وال Cap Table
مجلس الادارة
ملفات التقييم بعض الأحيان
الملكيات الفكرية
تسجيل العلامة التجارية
وغيرها من الملفات التي سراجعها المحامي لاتخاذ القرار
📌التقنيات واللغات المستخدمة:
وهي اللغات وال tech stack التي تم استخدامها لبناء المنتج الرقمي والتي تهم بعض المستثمرين لتقييم قدرات الفريق التقني واختيار التقنيات الصحيحة وقد تكون على شكل رابط
وممكن مستندات ال APIs
من المواقع الجيدة stackshare.io
وهي اللغات وال tech stack التي تم استخدامها لبناء المنتج الرقمي والتي تهم بعض المستثمرين لتقييم قدرات الفريق التقني واختيار التقنيات الصحيحة وقد تكون على شكل رابط
وممكن مستندات ال APIs
من المواقع الجيدة stackshare.io
📌توافق المشروع مع التوجهات العالمية:
إذا كان متوافق هذا يعني أنك فالمسار الصحيح وسيكون لك دعم كبير واستثمارات وهنا انت ستجذب المستثمر للاستثمار
وهنا١٧هدف للأمم المتحدة🇺🇳 sdgs.un.org
وهنا رؤية المملكة🇸🇦 "إذا كنت فال MENA مهم جداً أن تقرأها"
vision2030.gov.sa
إذا كان متوافق هذا يعني أنك فالمسار الصحيح وسيكون لك دعم كبير واستثمارات وهنا انت ستجذب المستثمر للاستثمار
وهنا١٧هدف للأمم المتحدة🇺🇳 sdgs.un.org
وهنا رؤية المملكة🇸🇦 "إذا كنت فال MENA مهم جداً أن تقرأها"
vision2030.gov.sa
sdgs.un.org/ar/goals
THE 17 GOALS | Sustainable Development
The 2030 Agenda for Sustainable Development, adopted by all United Nations Member States in 2015, pr...
vision2030.gov.sa/ar/v2030/v2030…
مشاريع رؤية 2030
تسلط المشاريع الكبرى الضوء على جهود المملكة نحو التنويع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وهي تعد الجوه...
📌خطة التخارج:
وهي معرفتك لمستقبل المشروع والمستحوذين المحتملين ومعرفة المستثمر إلى أين ستتجه وخطط الطرح العام في حال خطتك كانت IPO
وذلك لأن المشاريع التقنية لا تربح بتوزيع الأرباح بل بتضخم قيمة السهم
ويجب أن يكون المستحوذ شركة تعمل في مجالك وليس أي شركة يجب أن تكون منطقي
وهي معرفتك لمستقبل المشروع والمستحوذين المحتملين ومعرفة المستثمر إلى أين ستتجه وخطط الطرح العام في حال خطتك كانت IPO
وذلك لأن المشاريع التقنية لا تربح بتوزيع الأرباح بل بتضخم قيمة السهم
ويجب أن يكون المستحوذ شركة تعمل في مجالك وليس أي شركة يجب أن تكون منطقي
📌صور وفيدوهات من المنتج:
بعض المشاريع فيها ابتكارات عالية وصعب فهمها إلا عند النظر للمنتج بشكل مباشر
وإذا كان هناك فيدوهات للشرح للعميل من الجيد وضعها حتى يستوعب المستثمر بشكل أكبر ماذا تعمل
وأيضا بعض الscreenshots والفيدوهات المصورة لعمل التطبيق
بعض المشاريع فيها ابتكارات عالية وصعب فهمها إلا عند النظر للمنتج بشكل مباشر
وإذا كان هناك فيدوهات للشرح للعميل من الجيد وضعها حتى يستوعب المستثمر بشكل أكبر ماذا تعمل
وأيضا بعض الscreenshots والفيدوهات المصورة لعمل التطبيق
📌ملف التقييم:
وهو نموذج التقييم المتبع والذي ستبرر فيه لماذا تم التقييم على هذا النحو
واختصاراً للوقت في كثير من الأحيان الأفضل التوجه لعقد ال SAFE لتسهيل عملية الاستثمار
وهنا مذكرة عقال للعقود المتحولة المتوافقة مع الشريعة
oqal.org
وهو نموذج التقييم المتبع والذي ستبرر فيه لماذا تم التقييم على هذا النحو
واختصاراً للوقت في كثير من الأحيان الأفضل التوجه لعقد ال SAFE لتسهيل عملية الاستثمار
وهنا مذكرة عقال للعقود المتحولة المتوافقة مع الشريعة
oqal.org
وأي ملف تظن أنه سيساعد المستثمر في اتخاذ القرارات من الجيد وضعها
انتبه من أن تكون هناك معلومات تصعب اتخاذ القرار كأن تكون بلا اجابات ويضطر المستثمر يسألك عنها ويأخر الوقت عليك وعليه
انتبه من أن تكون هناك معلومات تصعب اتخاذ القرار كأن تكون بلا اجابات ويضطر المستثمر يسألك عنها ويأخر الوقت عليك وعليه
كلما كان ال Data Room أقوى وأفضل كلما سهلت على المستثمر اتخاذ القرار وكلما قلت عدد اللقاءات التي تحتاجها مع المستثمرين
ودائما أنصح أن تعطي المستثمر ٥ أيام لاتخاذ القرار إما نعم أو لا‼️
وليس هناك صح وخطأ هنا هي أداة لتسهيل عمل المستثمر المحترف وبعض المشاريع تغلق جولات من غيرها
ودائما أنصح أن تعطي المستثمر ٥ أيام لاتخاذ القرار إما نعم أو لا‼️
وليس هناك صح وخطأ هنا هي أداة لتسهيل عمل المستثمر المحترف وبعض المشاريع تغلق جولات من غيرها
من المواقع الجيدة في ال Data Room هو onepager.vc
وقد يكون هناك مواقع أفضل في حال معرفتكم بها الرجاء وضعها أسفل هذه التغريدة
وقد يكون هناك مواقع أفضل في حال معرفتكم بها الرجاء وضعها أسفل هذه التغريدة
جاري تحميل الاقتراحات...