إعادة توازن المحفظة الإستثمارية
ان المتابعة اليومية او الاسبوعية وحتى الشهرية للمحفظة سوف يؤثر ذلك بصورة سلبية على المحفظة حيث سوف تتخذ بعض الاجراءات قد تسبب لك الضرر بسبب تأثرك بمحيطك وتأثرك بضجيج الاسواق واثارة الاعلام وصخب المضاربين
ان المتابعة اليومية او الاسبوعية وحتى الشهرية للمحفظة سوف يؤثر ذلك بصورة سلبية على المحفظة حيث سوف تتخذ بعض الاجراءات قد تسبب لك الضرر بسبب تأثرك بمحيطك وتأثرك بضجيج الاسواق واثارة الاعلام وصخب المضاربين
والحل هو متابعة محفظتك الاستثمارية بانتظام (مثال كل 6 شهور او سنة ) لضمان أن تظل متوازنة ومحققة لأهدافك الاستثمارية لان متغيرات السوق المستمره قد تحول قيمة محفظتك من الاخضر الى الاحمر اي بدلا ما كانت محفظتك تحقق ارباح اصبحت سالبة بسبب عدم انتظام متابعة محفظتك واعادة التوازن لها
من المهم اعادة التوازن لها حسب خطتك الاساسية عندما بدأت الاستثمار من خلال اتخاذ قرار تغيير المراكز بما فيها بيع بعض الشركات او شراء شركات اخرى فمثلا اذا كان نسبة وزن قطاع الاتصالات من المحفظة 10٪ ونظرا لارتفاع سعر الشركة بصورة كبيرة اختل التوازن
لذا يجب اعادة التوازن ببيع جزء من الكمية التي تملكها او شراء كميات اضافية من الشركات الاخرى ومن قطاعات اخرى وهذا ما يسمى باعادة التوازن للمحفظة بسبب ان بعض شركات المحفظة قد تجاوزت الهدف الاصلي الذي وضعته في البداية
وهذا يعني اعادة استثمار بعض اموالك في قطاعات اخرى وهو الافضل بدلاً من انفاقها على امور انت ليس في حاجتها في الوقت الحالي وحتى تحقق مبدأ تراكم الارباح المهم للمستثمر للاستفادة منه في تعظيم الربحية لمحفظته
بمعنى اخر "وعندما يقرر المستثمر بأن الوقت مناسب لإعادة الموازنة في المحفظة، فهناك عدة أساليب لعمل ذلك و كلها قد تحقق الغرض. لكن المستثمر قد يفضل أحداها على الآخر. ولإعادة موازنة المحفظة يستطيع المستثمر "
". بيع جزء من نوع الأصل الاستثماري الذي ارتفعت قيمته بشكل كبير، و إعادة استثمار أرباحه في أصل آخر لم يرتفع بعد.
"تغيير الكيفية التي توزع بها الأموال الاستثمارية الجديدة التي تضاف للمحفظة، بوضعها في أنواع أخرى من الأصول التي لا تزال أسعارها دون قيمها العادلة، حتى يصل المستثمر إلى التوزيع الذي يناسبه. "
او رفع رأس مال المحفظة الاستثمارية، وتخصيص الزيادة للاستثمار بالكامل في الأصول التي لا تزال دون قيمها العادلة."
جاري تحميل الاقتراحات...