#ثريد ..
فهم تصنيف الشراء والبيع والاحتفاظ بمحللي الأسهم ..
- من هم محللين الأسهم ؟
- كيف حصلوا على ذلك وبناء على ماذا ؟
- لماذا بعض تقييماتهم مؤثره في قيمة السهم ؟
- كيف آلية التقييم ؟
- من هم افضل المحللين ؟
- كيف استفيد من تقييم الشركة للشراء او البيع ؟
قراءة ممتعة ..
فهم تصنيف الشراء والبيع والاحتفاظ بمحللي الأسهم ..
- من هم محللين الأسهم ؟
- كيف حصلوا على ذلك وبناء على ماذا ؟
- لماذا بعض تقييماتهم مؤثره في قيمة السهم ؟
- كيف آلية التقييم ؟
- من هم افضل المحللين ؟
- كيف استفيد من تقييم الشركة للشراء او البيع ؟
قراءة ممتعة ..
من أجل الوصول إلى رأي وإيصال قيمة، يبحث المحللون في البيانات المالية العامة، ويستمعون إلى المكالمات الجماعية، ويتحدثون إلى المديرين وعملاء الشركة عادة في محاولة للتوصل إلى نتائج من أجل تقرير بحثي.
من هذا التحقيق لأداء الشركة، يقرر المحلل ما إذا كان السهم (شراء أو بيع أو احتفاظ)
من هذا التحقيق لأداء الشركة، يقرر المحلل ما إذا كان السهم (شراء أو بيع أو احتفاظ)
من هم محللين الأسهم :
محلل الأسهم هو نوع من المحللين الماليين الذين يتنبؤون بأداء سوق الأوراق المالية ، وعادة ما يكون التركيز على الأسهم المحددة التي تستثمر فيها شركة التي التابع لها المحلل .
محلل الأسهم هو نوع من المحللين الماليين الذين يتنبؤون بأداء سوق الأوراق المالية ، وعادة ما يكون التركيز على الأسهم المحددة التي تستثمر فيها شركة التي التابع لها المحلل .
كمحلل أسهم تشمل واجبات الوظيفة البحث عن الشركات أو صناعات معينة ، وإجراء التحليل المالي بناءً على اتجاهات السوق الحالية والبيانات التاريخية ، وبناء النماذج للتنبؤ بالأداء المستقبلي .
عادةً ما تتضمن المؤهلات لبدء مهنة كمحلل أسهم درجة البكالوريوس و الماجستر في التمويل أو الاقتصاد أو المحاسبة والخبرة في العمل في شركة خدمات مالية .
لكي يكون المحلل معترف به لأسواق المال ، فهو بحاجة إلى مهارات تفكير رياضية وتحليلية وتفكير نقدي ممتاز .
مع اكتساب خبرة عمل كافية ، وذلك من خلال الحصول على شهادة مهنية مثل اعتماد المحلل المالي المعتمد (CFA) أو ترخيص الأوراق المالية من هيئة تنظيم الصناعة المالية (FINRA)
مع اكتساب خبرة عمل كافية ، وذلك من خلال الحصول على شهادة مهنية مثل اعتماد المحلل المالي المعتمد (CFA) أو ترخيص الأوراق المالية من هيئة تنظيم الصناعة المالية (FINRA)
الأمر الذي يتطلب رعاية من قبل شركة مالية يعمل بها .
قد يحتاج إلى إكمال التعليم المستمر للحفاظ على شهاده أو ترخيصه .
المحللين يعملون لدى شركات مالية او استثمارية معترف بها في الوول ستريت .
فهم يقدمون التحليل تحت اسم الشركة المالية التي يعمل لديها .
قد يحتاج إلى إكمال التعليم المستمر للحفاظ على شهاده أو ترخيصه .
المحللين يعملون لدى شركات مالية او استثمارية معترف بها في الوول ستريت .
فهم يقدمون التحليل تحت اسم الشركة المالية التي يعمل لديها .
- كلما كانت الشركة المالية كبيرة و لها خبرتها في السوق , كلما كان تأثير التصنيف على السهم اكثر تاثيراً ..
- كلما كان اسم المحلل له سجل تاريخي ناجح كلما يرفع مستوى الثقة لدى المستثمرين في السهم ..
- كلما كان اسم المحلل له سجل تاريخي ناجح كلما يرفع مستوى الثقة لدى المستثمرين في السهم ..
أنواع الأدوار الوظيفية لمحلل الأسهم :
محلل مالي - محلل أبحاث - محلل امني - محلل استثمار - محلل المخاطر - محلل الاعمال
وتكون فرص عملهم في :
البنوك - شركات التأمين - شركات الوساطة المالية - صناديق الاستثمار .
محلل مالي - محلل أبحاث - محلل امني - محلل استثمار - محلل المخاطر - محلل الاعمال
وتكون فرص عملهم في :
البنوك - شركات التأمين - شركات الوساطة المالية - صناديق الاستثمار .
مقياس التقييمات :
ومع ذلك ، فإن مقياس تصنيف المحلل أصعب قليلاً من التصنيفات التقليدية "شراء ، احتفظ ، وبيع".
حيث قسّمت الى 5 تصنيفات وهي كالتالي :
🟢شراء : يعرف باسم "الشراء القوي" و ترمز الى الرقم 1 او بكلمة ( Buy ) .
ومع ذلك ، فإن مقياس تصنيف المحلل أصعب قليلاً من التصنيفات التقليدية "شراء ، احتفظ ، وبيع".
حيث قسّمت الى 5 تصنيفات وهي كالتالي :
🟢شراء : يعرف باسم "الشراء القوي" و ترمز الى الرقم 1 او بكلمة ( Buy ) .
🔵أداء متفوق : يعرف باسم الشراء المعتدل مما يعني أنه من المتوقع أن يكون أداء السهم أفضل قليلاً من عائد السوق وترمز الى الرقم 2 او بكلمة Outperform .
🟡احتفاظ : بشكل عام ، من المتوقع أن تعمل الشركة التي لديها توصية بالاحتفاظ بنفس وتيرة أداء الشركات المماثلة أو بما يتماشى مع السوق .وترمز الى الرقم 3 او بكلمة Hold.
🟠 أداء ضعيف: من المتوقع أن تفعل أسوأ قليلا من مجمل سوق الأسهم . يمكن أيضًا التعبير عن الأداء الضعيف على أنه "بيع معتدل" وترمز الى الرقم 4 او Underperform.
🔴بيع : يُعرف أيضًا باسم البيع القوي ، وهو توصية لبيع ورقة مالية أو تصفية أحد الأصول وترمز الى الرقم 5 او بكلمة Sell .
🔴بيع : يُعرف أيضًا باسم البيع القوي ، وهو توصية لبيع ورقة مالية أو تصفية أحد الأصول وترمز الى الرقم 5 او بكلمة Sell .
هل من الممكن الاعتماد على اراء التصنيف من قبل محللين الوول ستريت المعتمدين ؟
استراتيجيات المحللين مختلفة عن بعضها البعض .
أيضاً اختلاف طرقهم في التصنيف مختلفة حسب طريقة بحث و تصنيف كل محلل عن الآخر .
ولكن مع ذلك من الممكن الاستفادة منها بعدة طرق ..
استراتيجيات المحللين مختلفة عن بعضها البعض .
أيضاً اختلاف طرقهم في التصنيف مختلفة حسب طريقة بحث و تصنيف كل محلل عن الآخر .
ولكن مع ذلك من الممكن الاستفادة منها بعدة طرق ..
- تاريخ المحلل : لكل محلل له سجل تاريخي يقيس أداء التحليل , وهناك محللين يملكون سجّل تاريخي رائع جداً يمكن مراقبته و معرفته .
- الشركة المالية التي يتبع لها المحلل :
من الواجب فهم و معرفة اتجاه الشركة المالية, فبعضها تركز على الشركات الكبرى و بعضها على النمو و الناشئة او التحوط
- الشركة المالية التي يتبع لها المحلل :
من الواجب فهم و معرفة اتجاه الشركة المالية, فبعضها تركز على الشركات الكبرى و بعضها على النمو و الناشئة او التحوط
- تاريخ الشركة المالية :
امتلاك الشركة المالية التي صنفّت السهم على قوة مالية و سجل تاريخي في السوق .
- متوسطات التصنيف :
وهي قيمة متوسط تصنيف المحللين للسهم , حيث ان اراء عدة محللين مع اختلاف طريقة بحثهم و توقعات قيمة السهم تخدم المستثمر في اتخاذ القرار الاستثماري .
امتلاك الشركة المالية التي صنفّت السهم على قوة مالية و سجل تاريخي في السوق .
- متوسطات التصنيف :
وهي قيمة متوسط تصنيف المحللين للسهم , حيث ان اراء عدة محللين مع اختلاف طريقة بحثهم و توقعات قيمة السهم تخدم المستثمر في اتخاذ القرار الاستثماري .
من اهم افضل المحللين و الشركات المالية من ناحية الأداء السنوي .
صورة لأفضل أداء الشركات المالية و المحللين خلال عام العامين الماضية 2020 - 2021 .
صورة لأفضل أداء الشركات المالية و المحللين خلال عام العامين الماضية 2020 - 2021 .
أتمنى ان أكون قد وفقّت في إيضاح و فهم المحتوى ..
السلسة القادمة :
- هل هناك محللين آخرين لا يتبعون للشركات المالية و لهم سجل مالي رائع ؟
- لماذا يفضلون العمل الحر رغم امتلاكهم الخبره و المعرفة ؟
- هل حقاً يحققون عوائد اكبر من المحللين المصنفين في السوق ؟
السلسة القادمة :
- هل هناك محللين آخرين لا يتبعون للشركات المالية و لهم سجل مالي رائع ؟
- لماذا يفضلون العمل الحر رغم امتلاكهم الخبره و المعرفة ؟
- هل حقاً يحققون عوائد اكبر من المحللين المصنفين في السوق ؟
جاري تحميل الاقتراحات...