تغطية خاصة بزيادة حجم أصول سدكو كابيتال ريت
الغرض هو الاستحواذ على محفظة عقارات مدرة للدخل تابعة لصندوق عقاري خاص تديره سدكو كابيتال (صندوق سدكو كابيتال للدخل العقاري ٢)
المحفظة العقارية تحتوي على ٨ عقارات بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي ٧٠٠ مليون ريال
٤ مدارس + ٤ عقارات تجارية
الغرض هو الاستحواذ على محفظة عقارات مدرة للدخل تابعة لصندوق عقاري خاص تديره سدكو كابيتال (صندوق سدكو كابيتال للدخل العقاري ٢)
المحفظة العقارية تحتوي على ٨ عقارات بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي ٧٠٠ مليون ريال
٤ مدارس + ٤ عقارات تجارية
زيادة حجم الأصول أشبه بالاندماج مع بقاء حملة ٣٢.٥ مليون وحدة للاستثمار في سدكو كابيتال ريت كاشتراك عيني
الاشتراك العيني بسعر ١٠.٠٠ ريال/وحدة
آلية تسعير الوحدات الجديدة تعطي أولوية الاكتتاب للملاك الحاليين بحسب نسبة التملّك المقيّدة بتاريخ ٢ ديسمبر ثم المؤسسات فالجميع
الاشتراك العيني بسعر ١٠.٠٠ ريال/وحدة
آلية تسعير الوحدات الجديدة تعطي أولوية الاكتتاب للملاك الحاليين بحسب نسبة التملّك المقيّدة بتاريخ ٢ ديسمبر ثم المؤسسات فالجميع
فترة الطرح تبدأ من ١٢ ديسمبر ٢٠٢١ حتى ١٦ ديسمبر ٢٠٢١
سعر الطرح سيكون ١٠.٠٠ أو إغلاق آخر يوم قبل الطرح ب ٣ أيام مخصوماً منه ١٥% (إغلاق ٦ ديسمبر ٢٠٢١)...أيهما أقل (سيكون هناك ٢% رسوم اشتراك + ضريبة قيمة مضافة عليها)
من الممكن أن ينخفض سعر الطرح عن ١٠.٠٠ حسب إغلاق ٦ ديسمبر ٢٠٢١
سعر الطرح سيكون ١٠.٠٠ أو إغلاق آخر يوم قبل الطرح ب ٣ أيام مخصوماً منه ١٥% (إغلاق ٦ ديسمبر ٢٠٢١)...أيهما أقل (سيكون هناك ٢% رسوم اشتراك + ضريبة قيمة مضافة عليها)
من الممكن أن ينخفض سعر الطرح عن ١٠.٠٠ حسب إغلاق ٦ ديسمبر ٢٠٢١
يهدف الطرح إلى جمع من ١٠٠ مليون إلى ٢٥٠ مليون ريال (اشتراك نقدي)
سيتم شراء العقارات و تغطية التكاليف بمزيج من الاشتراك النقدي + ٣٢٥ مليون ريال اشتراك عيني + اقتراض متمّم
يمكن الاكتتاب عن طريق البنك الأهلي السعودي و مصرف الراجحي و بنك الجزيرة لذلك جمع ٢٥٠ مليون ريال متوقّع جداً
سيتم شراء العقارات و تغطية التكاليف بمزيج من الاشتراك النقدي + ٣٢٥ مليون ريال اشتراك عيني + اقتراض متمّم
يمكن الاكتتاب عن طريق البنك الأهلي السعودي و مصرف الراجحي و بنك الجزيرة لذلك جمع ٢٥٠ مليون ريال متوقّع جداً
العقارات الجديدة تعرّض الصندوق إلى قطاع جديد (قطاع التعليم)
أيضاً تزيد من تركيز مدينة الرياض على حساب جدة و (الدمام + الخبر)
و تقدم مستأجرين جدد (باستثناء بنده)
و الجميل أنها تخفض من وزن أكبر عقار في الصندوق (أجدان ووك) من ٣٤% إلى ٢٠%
العقارات الجديدة تخفض مديونية الصندوق
أيضاً تزيد من تركيز مدينة الرياض على حساب جدة و (الدمام + الخبر)
و تقدم مستأجرين جدد (باستثناء بنده)
و الجميل أنها تخفض من وزن أكبر عقار في الصندوق (أجدان ووك) من ٣٤% إلى ٢٠%
العقارات الجديدة تخفض مديونية الصندوق
الأثر عالتوزيعات متباين
في حال جمع ١٠٠ مليون فقط و هو مستبعد، نصيب الوحدة السنوي من التوزيع بعد زيادة الأصول = ٧٣ هللة (رسوم إدارة أقل + رفع مالي أكثر)
في حال جمع ٢٥٠ مليون و هو متوقع، نصيب الوحدة السنوي من التوزيع بعد زيادة الأصول = ٥٩ هللة (رسوم إدارة أكثر + رافع مالي أقل)
في حال جمع ١٠٠ مليون فقط و هو مستبعد، نصيب الوحدة السنوي من التوزيع بعد زيادة الأصول = ٧٣ هللة (رسوم إدارة أقل + رفع مالي أكثر)
في حال جمع ٢٥٠ مليون و هو متوقع، نصيب الوحدة السنوي من التوزيع بعد زيادة الأصول = ٥٩ هللة (رسوم إدارة أكثر + رافع مالي أقل)
الطرح الإضافي يضيف كبار ملاك جدد هم:
١. صندوق تنمية الموارد البشرية
٢. بنك الانماء
سيكون هؤلاء محظورين من البيع لمدة سنة كاملة في حال تجاوزت ملكية اي منهما ٥% بعد الطرح الإضافي
١. صندوق تنمية الموارد البشرية
٢. بنك الانماء
سيكون هؤلاء محظورين من البيع لمدة سنة كاملة في حال تجاوزت ملكية اي منهما ٥% بعد الطرح الإضافي
الآن ما يهم أكثر ملاك سدكو كابيتال ريت و هو الأولوية في الطرح بحسب الملكية في تاريخ الجمعية ٢ ديسمبر ٢٠٢١
بافتراض تغطية الحد الأدنى فقط (١٠٠ مليون ريال) و هو مستبعد، سيكون هناك وحدة واحدة فقط مضمونة بالأولوية في الطرح الإضافي عن كل ٦ وحدات مملوكة في سدكو كابيتال ريت
بافتراض تغطية الحد الأدنى فقط (١٠٠ مليون ريال) و هو مستبعد، سيكون هناك وحدة واحدة فقط مضمونة بالأولوية في الطرح الإضافي عن كل ٦ وحدات مملوكة في سدكو كابيتال ريت
بافتراض تغطية الحد الأعلى (٢٥٠ مليون ريال) و هو المتوقع، سيكون هناك ١٠ وحدات مضمونة بالأولوية في الطرح الإضافي عن كل ٢٤ وحدة مملوكة في سدكو كابيتال ريت
سيولد ذلك ضغوط بيعية بعد موعد الجمعية و الموافقة على الطرح الإضافي في حال كان سعر الوحدة مرتفع لأنه من المنطق أن يبيع بعض الملاك ما يكفي للاكتتاب في الوحدات المضمونة بسعر أقل
أي إغلاق ليوم ٦ ديسمبر أقل من ١١.٧٦ ريال/وحدة سيعني اكتتاب و طرح إضافي بسعر أقل من ١٠.٠٠ ريال/وحدة
أي إغلاق ليوم ٦ ديسمبر أقل من ١١.٧٦ ريال/وحدة سيعني اكتتاب و طرح إضافي بسعر أقل من ١٠.٠٠ ريال/وحدة
سدكو كابيتال تنفذ تخارج لصندوق عقاري خاص تديره على الريت الذي تديره لأول مرة في السوق السعودي (تم الإفصاح في الشروط و الأحكام عن تعارض المصالح هذا)
أغلب مدراء صناديق الريت يديرون صناديق عقارية خاصة أخرى و سابقة سدكو كابيتال ستفتح الباب للجميع ليساعد ذلك على نمو القطاع بشكل أسرع!
أغلب مدراء صناديق الريت يديرون صناديق عقارية خاصة أخرى و سابقة سدكو كابيتال ستفتح الباب للجميع ليساعد ذلك على نمو القطاع بشكل أسرع!
جاري تحميل الاقتراحات...