بسم الله الرحمن الرحيم
استكمالاً للتغريدات السابقة حول الاعتمادات الدولية للتحليل الفني:
الفائدة الرئيسية لهذه الاعتمادات هي إعادة بناء خبرتك في التحليل الفني بشكل صحيح، لأنها اعتمادات مهنية، حصولك عليها خطوة مهمة؛ وتتويج لاهتمامك بهذا المجال.
(1)
استكمالاً للتغريدات السابقة حول الاعتمادات الدولية للتحليل الفني:
الفائدة الرئيسية لهذه الاعتمادات هي إعادة بناء خبرتك في التحليل الفني بشكل صحيح، لأنها اعتمادات مهنية، حصولك عليها خطوة مهمة؛ وتتويج لاهتمامك بهذا المجال.
(1)
(2)
نتحدث في هذه التغريدات عن "المستوى الثاني" من الاعتماد الدولي CFTe:
مُحلل فني مالي مُعتمد
Certified Financial Technician - CFTe
اختبار المستوى الثاني يركز على الفهم الموسع للتحليل الفني وأدواته ومؤشراته المختلفة، سواءً من الناحية النظرية أو العملية، كما سيتضح لك.
نتحدث في هذه التغريدات عن "المستوى الثاني" من الاعتماد الدولي CFTe:
مُحلل فني مالي مُعتمد
Certified Financial Technician - CFTe
اختبار المستوى الثاني يركز على الفهم الموسع للتحليل الفني وأدواته ومؤشراته المختلفة، سواءً من الناحية النظرية أو العملية، كما سيتضح لك.
(3)
يتم إرفاق أكثر من 10 خرائط فنية مع هذا الاختبار للتطبيق العملي للأدوات الفنية المختلفة.
درجة النجاح المطلوبة 65 من 100 على الأقل، ومدة الاختبار 3 ساعات ونصف (سابقًا كانت ثلاث ساعات فقط).
يُعقد الاختبار مرتين في السنة، في يومين محددين، في العادة في شهر أبريل وشهر أكتوبر.
يتم إرفاق أكثر من 10 خرائط فنية مع هذا الاختبار للتطبيق العملي للأدوات الفنية المختلفة.
درجة النجاح المطلوبة 65 من 100 على الأقل، ومدة الاختبار 3 ساعات ونصف (سابقًا كانت ثلاث ساعات فقط).
يُعقد الاختبار مرتين في السنة، في يومين محددين، في العادة في شهر أبريل وشهر أكتوبر.
(4)
خيارات مقر الاختبار للمستوى الثاني أقل من خيارات اختبار المستوى الأول.
في السابق كان الاختبار مُتاح في السعودية في المركز الثقافي البريطاني في الرياض وجدة والدمام (لا أعلم هل تم إضافة مراكز جديدة أو لا؟ إذا كان لديك معلومة إضافية شاركنا بها.)
خيارات مقر الاختبار للمستوى الثاني أقل من خيارات اختبار المستوى الأول.
في السابق كان الاختبار مُتاح في السعودية في المركز الثقافي البريطاني في الرياض وجدة والدمام (لا أعلم هل تم إضافة مراكز جديدة أو لا؟ إذا كان لديك معلومة إضافية شاركنا بها.)
(5)
تصحيح اختبار المستوى الثاني يتم بشكل يدوي، والنتيجة في السابق كانت تصلك على البريد الإلكتروني خلال شهرين أو أقل من أداء الاختبار.
مركز التصحيح كان موحد (وأعتقد لا يزال حتى الآن)؛ وذلك لاختبار المستوى الثاني من CFTe، واختبار دبلوم الجمعية البريطانية STA Diploma.
تصحيح اختبار المستوى الثاني يتم بشكل يدوي، والنتيجة في السابق كانت تصلك على البريد الإلكتروني خلال شهرين أو أقل من أداء الاختبار.
مركز التصحيح كان موحد (وأعتقد لا يزال حتى الآن)؛ وذلك لاختبار المستوى الثاني من CFTe، واختبار دبلوم الجمعية البريطانية STA Diploma.
(6)
كما يتم إعلان أسماء الناجحين في الاختبار في مجلة الاتحاد الدولي الربع سنوية IFTA Update، متوفرة على الرابط:
ifta.org
يتكون اختبار هذا المستوى من عدة أسئلة، وكل سؤال يتكون من عدة فقرات.
مُرفق مع الإختبار أكثر من 10 خرائط فنية مُختلفة.
كما يتم إعلان أسماء الناجحين في الاختبار في مجلة الاتحاد الدولي الربع سنوية IFTA Update، متوفرة على الرابط:
ifta.org
يتكون اختبار هذا المستوى من عدة أسئلة، وكل سؤال يتكون من عدة فقرات.
مُرفق مع الإختبار أكثر من 10 خرائط فنية مُختلفة.
(7)
السؤال الأول عليه 40 درجة (في السابق كان 60)، ويتكون من قسمين أ وَ ب، الإجابة على القسمين إلزامية.
الإجابة على هذا السؤال يفترض لا تتجاوز 80 إلى 90 دقيقة.
متوفر على هذا الرابط:
ifta.org
نماذج تجريبية للاختبار بعدة لغات:
CFTe II practice (mock) examination
السؤال الأول عليه 40 درجة (في السابق كان 60)، ويتكون من قسمين أ وَ ب، الإجابة على القسمين إلزامية.
الإجابة على هذا السؤال يفترض لا تتجاوز 80 إلى 90 دقيقة.
متوفر على هذا الرابط:
ifta.org
نماذج تجريبية للاختبار بعدة لغات:
CFTe II practice (mock) examination
(8)
قارن بين النسخة الإنجليزية والعربية من الاختبار التجريبي لتتضح لك مشاكل الترجمة في النسخة العربية!
لذلك في حال قررت دخول الاختبار باللغة العربية اطلب من الاتحاد الدولي توفير نسخة إنجليزية من الاختبار، حتى تتأكد من بعض النقاط المبهمة التي تواجهك في أسئلة الاختبار.
قارن بين النسخة الإنجليزية والعربية من الاختبار التجريبي لتتضح لك مشاكل الترجمة في النسخة العربية!
لذلك في حال قررت دخول الاختبار باللغة العربية اطلب من الاتحاد الدولي توفير نسخة إنجليزية من الاختبار، حتى تتأكد من بعض النقاط المبهمة التي تواجهك في أسئلة الاختبار.
(9)
في القسم (أ) من السؤال الأول:
يتم إعداد تقرير تحليل فني مُتكامل يعتمد على تطبيق أدوات التحليل الفني المختلفة، مثل: الاتجاهات، والدعم والمقاومة، وخطوط الاتجاه والقنوات، ونماذج الخرائط، والمؤشرات الفنية، وغيرها من الأدوات الفنية.
مهم جدًا تكون سريع في الإجابة على هذا السؤال!
في القسم (أ) من السؤال الأول:
يتم إعداد تقرير تحليل فني مُتكامل يعتمد على تطبيق أدوات التحليل الفني المختلفة، مثل: الاتجاهات، والدعم والمقاومة، وخطوط الاتجاه والقنوات، ونماذج الخرائط، والمؤشرات الفنية، وغيرها من الأدوات الفنية.
مهم جدًا تكون سريع في الإجابة على هذا السؤال!
(10)
ابدأ بتطبيق الأدوات الفنية على الخرائط:
دعم ومقاومة
نماذج الخرائط
خطوط الاتجاه
قنوات
حلل المؤشرات
نماذج الشموع اليابانية
اكتب تعليقات قصيرة على الخرائط حتى تربطها مع بعضها عند كتابة التقرير:
اختراق إيجابي
اختلاف سلبي
قناة صاعدة
مستوى دعم
وتد هابط
نموذج ابتلاع
تقاطع إيجابي
ابدأ بتطبيق الأدوات الفنية على الخرائط:
دعم ومقاومة
نماذج الخرائط
خطوط الاتجاه
قنوات
حلل المؤشرات
نماذج الشموع اليابانية
اكتب تعليقات قصيرة على الخرائط حتى تربطها مع بعضها عند كتابة التقرير:
اختراق إيجابي
اختلاف سلبي
قناة صاعدة
مستوى دعم
وتد هابط
نموذج ابتلاع
تقاطع إيجابي
(11)
تحليل الخرائط والتطبيق عليها مطلوب.
تعتمد إجابة هذا السؤال على: التحليل، التوقع، التوصيات، مع تقديم المبررات، وذلك على المدى القصير والمتوسط والطويل.
أفضل تحليل هو ما كان يصف الواقع، ويتوقع المستقبل، ويقدم التوصيات، مع ذكر المبررات التي تدعم الوصف والتوقع والتوصية.
تحليل الخرائط والتطبيق عليها مطلوب.
تعتمد إجابة هذا السؤال على: التحليل، التوقع، التوصيات، مع تقديم المبررات، وذلك على المدى القصير والمتوسط والطويل.
أفضل تحليل هو ما كان يصف الواقع، ويتوقع المستقبل، ويقدم التوصيات، مع ذكر المبررات التي تدعم الوصف والتوقع والتوصية.
(12)
*التحليل: مبني على الواقع
يتم أولاً من خلال رسم وتطبيق الأدوات الفنية على جميع الخرائط المرفقة، تبدأ فيها بالأدوات الأساسية: اتجاهات، دعم ومقاومة، خطوط اتجاه وقنوات، نماذج الخرائط، ثم بعد ذلك تنتقل لتحليل المؤشر المرفق مع الخارطة، وتضيف ما تراه مناسب من أدوات.
*التحليل: مبني على الواقع
يتم أولاً من خلال رسم وتطبيق الأدوات الفنية على جميع الخرائط المرفقة، تبدأ فيها بالأدوات الأساسية: اتجاهات، دعم ومقاومة، خطوط اتجاه وقنوات، نماذج الخرائط، ثم بعد ذلك تنتقل لتحليل المؤشر المرفق مع الخارطة، وتضيف ما تراه مناسب من أدوات.
(13)
بعد ذلك تكتب التحليل الفني، على المدى القصير والمتوسط والطويل مع تقديم المبررات، وذلك بناءً على ما طبقته على الخرائط المٌرفقة من أدوات.
*التوقع: نظرة للمستقبل
بناءً على تحليلك تُعطي توقعاتك لما يمكن أن يكون عليه الوضع في المستقبل، حسب المدى الذي تحلله مع ذكر المبررات.
بعد ذلك تكتب التحليل الفني، على المدى القصير والمتوسط والطويل مع تقديم المبررات، وذلك بناءً على ما طبقته على الخرائط المٌرفقة من أدوات.
*التوقع: نظرة للمستقبل
بناءً على تحليلك تُعطي توقعاتك لما يمكن أن يكون عليه الوضع في المستقبل، حسب المدى الذي تحلله مع ذكر المبررات.
(14)
*التوصية: تقديم النصيحة والمشورة
تقدم نصيحة لمن هو خارج السوق، مثلاً: الدخول، الانتظار، دخول مشروط بتجاوز مستوى محدد.
وتقدم نصيحة لمن هو داخل السوق، مثلاً: الخروج، زيادة المراكز، تقليل المراكز، الاحتفاظ بسيولة بنسبة محددة، ويمكنك إضافة شروط لنصيحتك تراها مهمة.
*التوصية: تقديم النصيحة والمشورة
تقدم نصيحة لمن هو خارج السوق، مثلاً: الدخول، الانتظار، دخول مشروط بتجاوز مستوى محدد.
وتقدم نصيحة لمن هو داخل السوق، مثلاً: الخروج، زيادة المراكز، تقليل المراكز، الاحتفاظ بسيولة بنسبة محددة، ويمكنك إضافة شروط لنصيحتك تراها مهمة.
(15)
مثال: الاحتفاظ بالمراكز لاستمرارية التحركات فوق مستوى الدعم ... نقطة، وفي حال الإغلاق تحته يتم تقليل المراكز، أو الخروج.
أو الخروج من السوق بسبب إكمال المؤشر العام لنموذج الوتد الصاعد بشكل سلبي، أو بسبب اختراق مستوى دعم.
كل ذلك حسب التحليل والتوقع في الخطوات السابقة.
مثال: الاحتفاظ بالمراكز لاستمرارية التحركات فوق مستوى الدعم ... نقطة، وفي حال الإغلاق تحته يتم تقليل المراكز، أو الخروج.
أو الخروج من السوق بسبب إكمال المؤشر العام لنموذج الوتد الصاعد بشكل سلبي، أو بسبب اختراق مستوى دعم.
كل ذلك حسب التحليل والتوقع في الخطوات السابقة.
(16)
هذه الخطوات: التحليل، التوقع، التوصية
تكون على المدى القصير والمتوسط والطويل.
لذلك الأفضل يكون تقسيمك لكتابة التقرير على النحو التالي:
أولا: المدى القصير:
التحليل:
التوقع:
التوصية:
المدى المتوسط:
التحليل:
التوقع:
التوصية:
المدى الطويل:
التحليل:
التوقع:
التوصية:
هذه الخطوات: التحليل، التوقع، التوصية
تكون على المدى القصير والمتوسط والطويل.
لذلك الأفضل يكون تقسيمك لكتابة التقرير على النحو التالي:
أولا: المدى القصير:
التحليل:
التوقع:
التوصية:
المدى المتوسط:
التحليل:
التوقع:
التوصية:
المدى الطويل:
التحليل:
التوقع:
التوصية:
(17)
يمكنك الربط بين المدى القصير والمتوسط والطويل حسب الحاجة والأهمية، حتى تدعم تحليلك، مثلاً عند توافق الاتجاه على المدى القصير مع المتوسط، فهذا يدعم تحليلك للمدى القصير (توضح ذلك).
أو إذا كان هناك تعارض، مثلاً: الانتظار حتى يتوافق المدى القصير مع الطويل (توضح ذلك).
يمكنك الربط بين المدى القصير والمتوسط والطويل حسب الحاجة والأهمية، حتى تدعم تحليلك، مثلاً عند توافق الاتجاه على المدى القصير مع المتوسط، فهذا يدعم تحليلك للمدى القصير (توضح ذلك).
أو إذا كان هناك تعارض، مثلاً: الانتظار حتى يتوافق المدى القصير مع الطويل (توضح ذلك).
(18)
الأفضل الكتابة على شكل نقاط مختصرة، مثلاً:
التحليل:
*يتحرك المؤشر في اتجاه صاعد مؤكد على المدى القصير.
*المؤشر يحافظ على تحركاته الإيجابية داخل القناة الصاعدة المؤكدة.
*سجل المؤشر اختراق صاعد لمستوى المقاومة ... نقطة
*سجل المؤشر اختبار ناجح لمستوى الدعم ... نقطة
الأفضل الكتابة على شكل نقاط مختصرة، مثلاً:
التحليل:
*يتحرك المؤشر في اتجاه صاعد مؤكد على المدى القصير.
*المؤشر يحافظ على تحركاته الإيجابية داخل القناة الصاعدة المؤكدة.
*سجل المؤشر اختراق صاعد لمستوى المقاومة ... نقطة
*سجل المؤشر اختبار ناجح لمستوى الدعم ... نقطة
(19)
*التحركات الإيجابية للمؤشر العام أكدت العبور الصاعد لمؤشر RSI فوق مستوى الإفراط في البيع.
*المتوسطات المتحركة سجلت تقاطع إيجابي يؤكد التحركات الإيجابية للمؤشر العام.
*التحركات الإيجابية للمؤشر العام على المدى القصير متوافقة مع الاتجاه الصاعد على المدى الطويل.
*التحركات الإيجابية للمؤشر العام أكدت العبور الصاعد لمؤشر RSI فوق مستوى الإفراط في البيع.
*المتوسطات المتحركة سجلت تقاطع إيجابي يؤكد التحركات الإيجابية للمؤشر العام.
*التحركات الإيجابية للمؤشر العام على المدى القصير متوافقة مع الاتجاه الصاعد على المدى الطويل.
(20)
*التحركات الإيجابية للمؤشر العام على المدى القصير تتعارض مع الحركة الجانبية على المدى المتوسط، لذلك الأفضل انتظار اختراق المقاومة المؤكد على المدى المتوسط عند ... نقطة، حتى تتوافق التحركات الإيجابية على المدى القصير مع اختراق مستوى المقاومة على المدى المتوسط.
وهكذا..
*التحركات الإيجابية للمؤشر العام على المدى القصير تتعارض مع الحركة الجانبية على المدى المتوسط، لذلك الأفضل انتظار اختراق المقاومة المؤكد على المدى المتوسط عند ... نقطة، حتى تتوافق التحركات الإيجابية على المدى القصير مع اختراق مستوى المقاومة على المدى المتوسط.
وهكذا..
(21)
التوقع:
*يستهدف المؤشر العام مستوى ... نقطة، وهو هدف إكمال نموذج المثلث الصاعد، بشرط المحافظة على مستوى ... نقطة الذي يمثل وقف خسارة على المدى القصير.
*الهدف يتوافق مع التحركات الإيجابية داخل القناة الصاعدة على المدى المتوسط (يمكن ربط أكثر من مدى زمني للتأكيد).
وهكذا..
التوقع:
*يستهدف المؤشر العام مستوى ... نقطة، وهو هدف إكمال نموذج المثلث الصاعد، بشرط المحافظة على مستوى ... نقطة الذي يمثل وقف خسارة على المدى القصير.
*الهدف يتوافق مع التحركات الإيجابية داخل القناة الصاعدة على المدى المتوسط (يمكن ربط أكثر من مدى زمني للتأكيد).
وهكذا..
(22)
التوصية:
*بناءً على المعطيات الإيجابية للمؤشر، أوصي بالاحتفاظ بالمراكز لمن هو داخل السوق.
*بناءً على إشارة الدخول المؤكدة التي سجلها المؤشر أنصح بالدخول لمن هو خارج السوق، ويكون مستوى ... نقطة وقف خسارة، والاستفادة من القناة الصاعدة المؤكدة كحماية للربح.
وهكذا..
التوصية:
*بناءً على المعطيات الإيجابية للمؤشر، أوصي بالاحتفاظ بالمراكز لمن هو داخل السوق.
*بناءً على إشارة الدخول المؤكدة التي سجلها المؤشر أنصح بالدخول لمن هو خارج السوق، ويكون مستوى ... نقطة وقف خسارة، والاستفادة من القناة الصاعدة المؤكدة كحماية للربح.
وهكذا..
(23)
لا يوجد تحليل فني واحد مطلوب من الجميع، المهم هو تقديم تحليلك وتوقعاتك وتوصياتك على المدى القصير والمتوسط والطويل مع تقديم المبررات الفنية التي تدعم تحليلك.
القسم (ب) من السؤال الأول:
يعطيك نسب توزيع محفظة مكونة من: أسهم، ذهب، نفط، سندات، مع الخرائط الفنية الخاصة بها.
لا يوجد تحليل فني واحد مطلوب من الجميع، المهم هو تقديم تحليلك وتوقعاتك وتوصياتك على المدى القصير والمتوسط والطويل مع تقديم المبررات الفنية التي تدعم تحليلك.
القسم (ب) من السؤال الأول:
يعطيك نسب توزيع محفظة مكونة من: أسهم، ذهب، نفط، سندات، مع الخرائط الفنية الخاصة بها.
(24)
المطلوب منك:
أولًا: تحليل كل نوع من مكونات المحفظة.
ثانيًا: إعادة توزيع نسب المحفظة بناءً على تحليلك (تحليل، توقع، توصية)، مع المبررات.
مثلاً:
*الذهب سجل إشارة خروج باختراق قناة صاعدة، ومؤشر MACD سجل تقاطع سلبي، لذلك أنصح بالخروج من الذهب أو تقليل النسبة إلى ... %
المطلوب منك:
أولًا: تحليل كل نوع من مكونات المحفظة.
ثانيًا: إعادة توزيع نسب المحفظة بناءً على تحليلك (تحليل، توقع، توصية)، مع المبررات.
مثلاً:
*الذهب سجل إشارة خروج باختراق قناة صاعدة، ومؤشر MACD سجل تقاطع سلبي، لذلك أنصح بالخروج من الذهب أو تقليل النسبة إلى ... %
(25)
*الأسهم لا تزال تتحرك في اتجاه صاعد على المدى المتوسط، وسجلت اختراق مؤكد لمستوى المقاومة ... نقطة، لذلك انصح بزيادة نسبة الأسهم في المحفظة إلى ... %.
*النفط يتحرك بشكل جانبي على المدى المتوسط لذلك انصح بتقليل النسبة إلى ... %، أو أنصح بالاحتفاظ بالنسبة ... % كما هي.
*الأسهم لا تزال تتحرك في اتجاه صاعد على المدى المتوسط، وسجلت اختراق مؤكد لمستوى المقاومة ... نقطة، لذلك انصح بزيادة نسبة الأسهم في المحفظة إلى ... %.
*النفط يتحرك بشكل جانبي على المدى المتوسط لذلك انصح بتقليل النسبة إلى ... %، أو أنصح بالاحتفاظ بالنسبة ... % كما هي.
(26)
وهكذا.. تُعيد بناء النسب في المحفظة بناءً على المعطيات الفنية التي حللتها على الخرائط، تذكر التحليل ثم التوقع ثم النصيحة؛ مع المبررات.
بالنسبة للمؤشرات الفنية المرفقة مع كل خارطة تم إضافتها بشكل مقصود، لذلك لابد تحللها وتعلق عليها، وتدعم بها تحليلك وتوقعاتك وتوصياتك.
وهكذا.. تُعيد بناء النسب في المحفظة بناءً على المعطيات الفنية التي حللتها على الخرائط، تذكر التحليل ثم التوقع ثم النصيحة؛ مع المبررات.
بالنسبة للمؤشرات الفنية المرفقة مع كل خارطة تم إضافتها بشكل مقصود، لذلك لابد تحللها وتعلق عليها، وتدعم بها تحليلك وتوقعاتك وتوصياتك.
(27)
تحليل المؤشرات يعتمد على العائلة التي ينتمي إليها المؤشر:
*مؤشر قوة دافعة: مثل: RSI، RMI، CMO، Stochastic، يُعبر عن سرعة أو قوة أو تسارع الصعود (زيادةً أو نقصًا).
*مؤشر سيولة: مثل: CMF، MFI، يُعبر عن حجم التداول والسيولة، هل هي إيجابية (شراء) أو سلبية (بيع).
تحليل المؤشرات يعتمد على العائلة التي ينتمي إليها المؤشر:
*مؤشر قوة دافعة: مثل: RSI، RMI، CMO، Stochastic، يُعبر عن سرعة أو قوة أو تسارع الصعود (زيادةً أو نقصًا).
*مؤشر سيولة: مثل: CMF، MFI، يُعبر عن حجم التداول والسيولة، هل هي إيجابية (شراء) أو سلبية (بيع).
(28)
*مؤشر اتجاه: مثل: ADX، +/-DI، يُعبر عن حالة السعر هل هي في اتجاه أو لا.
*مؤشر تابع للاتجاه: متوسطات متحركة، بولينجر، مؤشر السحابة Ichimoku، تُعبر عن قوة الاتجاه بعد تأكيده، وفي حال أعطت إشارات قبل الاتجاه فهي تعتبر تحذير إيجابي أو سلبي، يحتاج إلى تأكيد.
*مؤشر اتجاه: مثل: ADX، +/-DI، يُعبر عن حالة السعر هل هي في اتجاه أو لا.
*مؤشر تابع للاتجاه: متوسطات متحركة، بولينجر، مؤشر السحابة Ichimoku، تُعبر عن قوة الاتجاه بعد تأكيده، وفي حال أعطت إشارات قبل الاتجاه فهي تعتبر تحذير إيجابي أو سلبي، يحتاج إلى تأكيد.
(29)
السؤال الثاني:
عليه 10 درجات، موزعة على 3 فقرات، كلها إلزامية، يحتاج منك 30 إلى 40 دقيقة، كل فقرة 10 إلى 13 دقيقة لا تتجاوزها.
الفقرات تعتمد على قراءتك للفصول المحددة وفهمك لها، لذا يغلب عليها الطابع النظري.
توقع أسئلة تبين فهمك لما قرأته في الفصول المحددة للقراءة.
السؤال الثاني:
عليه 10 درجات، موزعة على 3 فقرات، كلها إلزامية، يحتاج منك 30 إلى 40 دقيقة، كل فقرة 10 إلى 13 دقيقة لا تتجاوزها.
الفقرات تعتمد على قراءتك للفصول المحددة وفهمك لها، لذا يغلب عليها الطابع النظري.
توقع أسئلة تبين فهمك لما قرأته في الفصول المحددة للقراءة.
(30)
أمثلة:
مقارنة بين معادلات مؤشرات
لماذا المؤشرات الفنية مهمة؟
لماذا تستخدم فواصل زمنية مختلفة؟
تشرح نماذج خرائط
تقارن بين أنواع الخرائط: الأعمدة البيانية، الشموع اليابانية، النقطة والشكل.
طرق حساب أهداف خرائط النقطة والشكل
تحديد أهداف نماذج الخرائط
تشرح أنواع المؤشرات
أمثلة:
مقارنة بين معادلات مؤشرات
لماذا المؤشرات الفنية مهمة؟
لماذا تستخدم فواصل زمنية مختلفة؟
تشرح نماذج خرائط
تقارن بين أنواع الخرائط: الأعمدة البيانية، الشموع اليابانية، النقطة والشكل.
طرق حساب أهداف خرائط النقطة والشكل
تحديد أهداف نماذج الخرائط
تشرح أنواع المؤشرات
(31)
عندما تقرأ الفصول المطلوبة توقع أسئلة على هذا النمط.
الفقرة 3 من السؤال الثاني في الاختبار التجريبي مطلوب تحويل خارطة الأعمدة البيانية إلى النقطة والشكل، تم تحديد مقاس الصندوق ومعيار الانعكاس.
الطريقة مشروحة في هذا الكتاب (من مراجع المستوى الأول):
amzn.to
عندما تقرأ الفصول المطلوبة توقع أسئلة على هذا النمط.
الفقرة 3 من السؤال الثاني في الاختبار التجريبي مطلوب تحويل خارطة الأعمدة البيانية إلى النقطة والشكل، تم تحديد مقاس الصندوق ومعيار الانعكاس.
الطريقة مشروحة في هذا الكتاب (من مراجع المستوى الأول):
amzn.to
(32)
السؤال الثالث إلى السابع:
كل سؤال يتكون من 3 فقرات، مطلوب اختيار فقرتين من كل سؤال، أجب عن فقرتين فقط، الوقت بالكاد يكفي!
مجموع الأسئلة التي تجيب عنها 10، كل سؤال عليه 5 درجات، المجموع 50 درجة.
تحتاج منك 60 إلى 70 دقيقة، كل فقرة في حدود 10 إلى 11 دقيقة لا تتجاوزها.
السؤال الثالث إلى السابع:
كل سؤال يتكون من 3 فقرات، مطلوب اختيار فقرتين من كل سؤال، أجب عن فقرتين فقط، الوقت بالكاد يكفي!
مجموع الأسئلة التي تجيب عنها 10، كل سؤال عليه 5 درجات، المجموع 50 درجة.
تحتاج منك 60 إلى 70 دقيقة، كل فقرة في حدود 10 إلى 11 دقيقة لا تتجاوزها.
(33)
بعض الأسئلة تعتمد على الجانب النظري، وبعضها على العملي، وبعضها تربط الجانبين، ابدأ بالأسهل فالأسهل.
الاختبار صعب، لكن تستطيع تجاوزه بإذن الله وتوفيقه، احرص على قراءة وفهم كل الفصول المحددة في المراجع، لأن الاختبار شامل ومتنوع، كما هو واضح في النموذج التجريبي للاختبار.
بعض الأسئلة تعتمد على الجانب النظري، وبعضها على العملي، وبعضها تربط الجانبين، ابدأ بالأسهل فالأسهل.
الاختبار صعب، لكن تستطيع تجاوزه بإذن الله وتوفيقه، احرص على قراءة وفهم كل الفصول المحددة في المراجع، لأن الاختبار شامل ومتنوع، كما هو واضح في النموذج التجريبي للاختبار.
(34)
خطوات الإجابة على الأسئلة:
يتم توفير أوراق لكتابة الإجابة عليها، ابدأ بالإجابة على السؤال الأول بقسميه أ وَ ب، ثم بعد ذلك انتقل للأسهل فالأسهل، واترك الأسئلة الصعبة للأخير حتى لا تضيع وقتك.
تبدأ إجابة كل سؤال في ورقة جديدة، مثال:
السؤال الرابع
الفقرة 2
ثم تجيب عن السؤال.
خطوات الإجابة على الأسئلة:
يتم توفير أوراق لكتابة الإجابة عليها، ابدأ بالإجابة على السؤال الأول بقسميه أ وَ ب، ثم بعد ذلك انتقل للأسهل فالأسهل، واترك الأسئلة الصعبة للأخير حتى لا تضيع وقتك.
تبدأ إجابة كل سؤال في ورقة جديدة، مثال:
السؤال الرابع
الفقرة 2
ثم تجيب عن السؤال.
(35)
التوزيع المقترح للوقت:
إدارة الوقت أمر مهم جدًا، حتى تستطيع الإجابة على جميع الفقرات المطلوبة.
إجمالي الوقت: 3 ساعات ونصف
السؤال الأول (فقرتين): يحتاج 80 إلى 90 دقيقة
السؤال الثاني (3 فقرات): يحتاج 30 إلى 40 دقيقة
السؤال الثالث إلى السابع (10 فقرات): يحتاج 60 إلى 70 دقيقة
التوزيع المقترح للوقت:
إدارة الوقت أمر مهم جدًا، حتى تستطيع الإجابة على جميع الفقرات المطلوبة.
إجمالي الوقت: 3 ساعات ونصف
السؤال الأول (فقرتين): يحتاج 80 إلى 90 دقيقة
السؤال الثاني (3 فقرات): يحتاج 30 إلى 40 دقيقة
السؤال الثالث إلى السابع (10 فقرات): يحتاج 60 إلى 70 دقيقة
(36)
الأدوات التي تحتاجها:
قلم حبر، قلم رصاص، مسطرة، ألوان، حتى تحلل الخرائط وتحدد أدواتك عليها بشكل واضح، لأن تحليل الخرائط مطلوب وعليه درجات.
الخرائط المرفقة مع الاختبار غالبًا تكون لمؤشر رئيسي للأسهم؛ مثل S&P 500، لذا يمكنك قبل الاختبار بأسبوع مراجعة خرائط هذا المؤشر.
الأدوات التي تحتاجها:
قلم حبر، قلم رصاص، مسطرة، ألوان، حتى تحلل الخرائط وتحدد أدواتك عليها بشكل واضح، لأن تحليل الخرائط مطلوب وعليه درجات.
الخرائط المرفقة مع الاختبار غالبًا تكون لمؤشر رئيسي للأسهم؛ مثل S&P 500، لذا يمكنك قبل الاختبار بأسبوع مراجعة خرائط هذا المؤشر.
(37)
هذا رابط خارطة S&P 500:
stockcharts.com
يمكن تعديل الإعدادات لتوافق المدى القصير والمتوسط والطويل، ثم طباعتها وتحليلها.
طبق عليها المطلوب في السؤال الأول الفقرة (أ):
تحليل، توقع، توصية، على المدى القصير والمتوسط والطويل، لمن هو داخل السوق وخارجه، مع المبررات.
هذا رابط خارطة S&P 500:
stockcharts.com
يمكن تعديل الإعدادات لتوافق المدى القصير والمتوسط والطويل، ثم طباعتها وتحليلها.
طبق عليها المطلوب في السؤال الأول الفقرة (أ):
تحليل، توقع، توصية، على المدى القصير والمتوسط والطويل، لمن هو داخل السوق وخارجه، مع المبررات.
(38)
اطبع الاختبار التجريبي واحتفظ به وقت قراءة الفصول المطلوبة، حتى تجيب على الأسئلة، وتتوقع أسئلة مشابهة لها.
وقبل دخول الاختبار مهم جدًا طباعة الاختبار التجريبي والتدرب عليه، واستخدام مؤقت لضبط الوقت، بحيث تنتهي من الإجابة على الأسئلة المطلوبة خلال أقل من ٣ ساعات ونصف.
اطبع الاختبار التجريبي واحتفظ به وقت قراءة الفصول المطلوبة، حتى تجيب على الأسئلة، وتتوقع أسئلة مشابهة لها.
وقبل دخول الاختبار مهم جدًا طباعة الاختبار التجريبي والتدرب عليه، واستخدام مؤقت لضبط الوقت، بحيث تنتهي من الإجابة على الأسئلة المطلوبة خلال أقل من ٣ ساعات ونصف.
(39)
في السابق كان شراء أسئلة اختبارات السنوات الماضية متاح عن طريق الجمعية البريطانية للمحللين الفنيين:
Society of Technical Analysts - STA
technicalanalysts.com
لا أعلم إذا كان متاح الآن شراء الأسئلة السابقة أو لا (إذا كان لديك تأكيد أو نفي شاركنا به.)
في السابق كان شراء أسئلة اختبارات السنوات الماضية متاح عن طريق الجمعية البريطانية للمحللين الفنيين:
Society of Technical Analysts - STA
technicalanalysts.com
لا أعلم إذا كان متاح الآن شراء الأسئلة السابقة أو لا (إذا كان لديك تأكيد أو نفي شاركنا به.)
(40)
في حال أكملت الاستعداد للاختبار راسل الاتحاد الدولي IFTA أو الجمعية البريطانية STA واستفسر منهم عن إمكانية الحصول على بعض نماذج الاختبارات السابقة، نموذجين أو ثلاثة من الاختبارات السابقة كافية جدًا، حتى تتدرب عليها قبل دخول الاختبار.
في حال أكملت الاستعداد للاختبار راسل الاتحاد الدولي IFTA أو الجمعية البريطانية STA واستفسر منهم عن إمكانية الحصول على بعض نماذج الاختبارات السابقة، نموذجين أو ثلاثة من الاختبارات السابقة كافية جدًا، حتى تتدرب عليها قبل دخول الاختبار.
(41)
المراجع الأساسية لاختبار المستوى الثاني (11 مرجع، منها 4 كتب خاصة بالمستوى الأول):
1- Technical Analysis of Stock Trends
تأليف:
Robert D. Edwards وَ John Magee
من مراجع اختبار المستوى الأول.
صفحة الكتاب في أمازون:
amzn.to
المراجع الأساسية لاختبار المستوى الثاني (11 مرجع، منها 4 كتب خاصة بالمستوى الأول):
1- Technical Analysis of Stock Trends
تأليف:
Robert D. Edwards وَ John Magee
من مراجع اختبار المستوى الأول.
صفحة الكتاب في أمازون:
amzn.to
(42)
2- Technical Analysis Explained
تأليف:
Martin Pring
من مراجع اختبار المستوى الأول.
صفحة الكتاب في أمازون:
amzn.to
2- Technical Analysis Explained
تأليف:
Martin Pring
من مراجع اختبار المستوى الأول.
صفحة الكتاب في أمازون:
amzn.to
(43)
3- Technical Traders Guide to Computer Analysis of the Futures Market
تأليف:
Charles Lebeau وَ David Lucas
من مراجع اختبار المستوى الأول.
صفحة الكتاب في أمازون:
amzn.to
3- Technical Traders Guide to Computer Analysis of the Futures Market
تأليف:
Charles Lebeau وَ David Lucas
من مراجع اختبار المستوى الأول.
صفحة الكتاب في أمازون:
amzn.to
(44)
4- Beyond Candlesticks: New Japanese Charting Techniques Revealed
تأليف:
Steve Nison
من أشهر وأقدم وأفضل المراجع التي شرحت أساسيات الشموع اليابانية.
صفحة الكتاب في أمازون:
amzn.to
4- Beyond Candlesticks: New Japanese Charting Techniques Revealed
تأليف:
Steve Nison
من أشهر وأقدم وأفضل المراجع التي شرحت أساسيات الشموع اليابانية.
صفحة الكتاب في أمازون:
amzn.to
(45)
5- The Definitive Guide to Point and Figure
تأليف:
Jeremy du Plessis
من مراجع اختبار المستوى الأول.
صفحة الكتاب في أمازون:
amzn.to
5- The Definitive Guide to Point and Figure
تأليف:
Jeremy du Plessis
من مراجع اختبار المستوى الأول.
صفحة الكتاب في أمازون:
amzn.to
(46)
6- Primer on ICHIMOKU
تأليف:
Yukitoshi Higashino
مُلحق مهم ومميز عن مؤشر السحابة ونظرية الموجات، يتم إرساله لك بعد التسجيل في اختبار المستوى الأول.
6- Primer on ICHIMOKU
تأليف:
Yukitoshi Higashino
مُلحق مهم ومميز عن مؤشر السحابة ونظرية الموجات، يتم إرساله لك بعد التسجيل في اختبار المستوى الأول.
(47)
7- Steidlmayer on Markets: Trading with Market Profile
تأليف:
J. Peter Steidlmayer وَ Steven B. Hawkins
صفحة الكتاب في أمازون:
amzn.to
7- Steidlmayer on Markets: Trading with Market Profile
تأليف:
J. Peter Steidlmayer وَ Steven B. Hawkins
صفحة الكتاب في أمازون:
amzn.to
(48)
8- Elliott Wave Principle: Key To Market Behavior
تأليف:
A J Frost وَ Robert R Prechter
من المراجع الأساسية لنظرية موجات إليوت.
صفحة الكتاب في أمازون:
amzn.to
8- Elliott Wave Principle: Key To Market Behavior
تأليف:
A J Frost وَ Robert R Prechter
من المراجع الأساسية لنظرية موجات إليوت.
صفحة الكتاب في أمازون:
amzn.to
(49)
هذا الكتاب:
RN Elliott's Masterworks: The Definitive Collection
تأليف:
Ralph Nelson Elliott
غير مطلوب ضمن المراجع لكنه مهم، وهو مراجع معتمد لاختبار دبلوم الجمعية البريطانية STA Diploma، لذلك لو بدأت به قبل قراءة كتاب:
Elliott Wave Principle: Key To Market Behavior
هذا الكتاب:
RN Elliott's Masterworks: The Definitive Collection
تأليف:
Ralph Nelson Elliott
غير مطلوب ضمن المراجع لكنه مهم، وهو مراجع معتمد لاختبار دبلوم الجمعية البريطانية STA Diploma، لذلك لو بدأت به قبل قراءة كتاب:
Elliott Wave Principle: Key To Market Behavior
(50)
لو بدأت بهذا الكتاب سوف تستفيد فائدة كبيرة إذا كُنت مهتم بنظرية موجات إليوت، لأن قراءة الكتابين توضح لك التطور الذي حصل للنظرية، والتعديلات والإضافات التي قام بها:
A J Frost وَ Robert R Prechter
لتطوير هذه النظرية.
صفحة الكتاب في أمازون:
amzn.to
لو بدأت بهذا الكتاب سوف تستفيد فائدة كبيرة إذا كُنت مهتم بنظرية موجات إليوت، لأن قراءة الكتابين توضح لك التطور الذي حصل للنظرية، والتعديلات والإضافات التي قام بها:
A J Frost وَ Robert R Prechter
لتطوير هذه النظرية.
صفحة الكتاب في أمازون:
amzn.to
(51)
9- Technical Analysis: The Complete Resource for Financial Market Technicians
تأليف:
Charles Kirkpatrick II وَ Julie Dahlquist
من أهم وأفضل وأقوى المراجع التي أضيفت لمكتبة التحليل الفني في آخر 15 سنة!، كتاب مُميز جدًا ومهم لكل مهتم بالتحليل الفني.
9- Technical Analysis: The Complete Resource for Financial Market Technicians
تأليف:
Charles Kirkpatrick II وَ Julie Dahlquist
من أهم وأفضل وأقوى المراجع التي أضيفت لمكتبة التحليل الفني في آخر 15 سنة!، كتاب مُميز جدًا ومهم لكل مهتم بالتحليل الفني.
(52)
من أول طبعة لهذا الكتاب أصبح ضمن قائمة القراءة للاختبارات الدولية للتحليل الفني.
صفحة الكتاب في أمازون:
amzn.to
من أول طبعة لهذا الكتاب أصبح ضمن قائمة القراءة للاختبارات الدولية للتحليل الفني.
صفحة الكتاب في أمازون:
amzn.to
(53)
10- Technical Analysis for the Trading Professional
تأليف:
Constance Brown
كتاب مميز وقوي، يعطيك نظرة مختلفة عن الأدوات والمؤشرات الفنية، ويشرح لك تطبيقات جديدة، من أول طبعة للكتاب أصبح ضمن قائمة القراءة للاختبارات الدولية.
صفحة الكتاب في أمازون:
amzn.to
10- Technical Analysis for the Trading Professional
تأليف:
Constance Brown
كتاب مميز وقوي، يعطيك نظرة مختلفة عن الأدوات والمؤشرات الفنية، ويشرح لك تطبيقات جديدة، من أول طبعة للكتاب أصبح ضمن قائمة القراءة للاختبارات الدولية.
صفحة الكتاب في أمازون:
amzn.to
(54)
11- Cloud Charts Trading Success with the Ichimoku Technique
تأليف:
David Linton
من أفضل المراجع التي تشرح مؤشر السحابة ونظرية الموجات، وهو من المراجع المُعتمدة في قائمة القراءة للاختبارات الدولية لتغطية هذا الموضوع.
صفحة الكتاب في أمازون:
amzn.to
11- Cloud Charts Trading Success with the Ichimoku Technique
تأليف:
David Linton
من أفضل المراجع التي تشرح مؤشر السحابة ونظرية الموجات، وهو من المراجع المُعتمدة في قائمة القراءة للاختبارات الدولية لتغطية هذا الموضوع.
صفحة الكتاب في أمازون:
amzn.to
(55)
هذا الكتاب:
Ichimoku Charts: An Introduction to Ichimoku Kinko Clouds
تأليف:
Nicole Elliot
غير مطلوب ضمن المراجع، لكنه مُفيد ومُكمل لموضوع مؤشر السحابة ونظرية الموجات، وهو من المراجع المعتمدة في قائمة القراءة لاختبار دبلوم الجمعية البريطانية STA Diploma.
هذا الكتاب:
Ichimoku Charts: An Introduction to Ichimoku Kinko Clouds
تأليف:
Nicole Elliot
غير مطلوب ضمن المراجع، لكنه مُفيد ومُكمل لموضوع مؤشر السحابة ونظرية الموجات، وهو من المراجع المعتمدة في قائمة القراءة لاختبار دبلوم الجمعية البريطانية STA Diploma.
(56)
لذلك يُعتبر هذا الكتاب مفيد جدًا لو قرأته بعد الكتاب السابق:
Cloud Charts Trading Success with the Ichimoku Technique
صفحة الكتاب في أمازون:
amzn.to
لذلك يُعتبر هذا الكتاب مفيد جدًا لو قرأته بعد الكتاب السابق:
Cloud Charts Trading Success with the Ichimoku Technique
صفحة الكتاب في أمازون:
amzn.to
(57)
رسوم دخول اختبار المستوى الثاني:
إذا كنت عضو في أي جمعية تابعة للاتحاد الدولي IFTA (مثل الجمعية المصرية للمحللين الفنيين: estaegypt.org)، تكون رسوم اختبار المستوى الثاني 850 دولار.
وإذا لم يكن لديك عضوية في أي جميعة تكون الرسوم 1150 دولار.
رسوم دخول اختبار المستوى الثاني:
إذا كنت عضو في أي جمعية تابعة للاتحاد الدولي IFTA (مثل الجمعية المصرية للمحللين الفنيين: estaegypt.org)، تكون رسوم اختبار المستوى الثاني 850 دولار.
وإذا لم يكن لديك عضوية في أي جميعة تكون الرسوم 1150 دولار.
(58)
*هناك رسوم إضافة لمقر الاختبار (مثل المجلس الثقافي البريطاني) مقدارها 100 دولار.
*هناك رسوم إضافية للاختبار بغير اللغة الإنجليزية، أتوقع بين 150 إلى 250 دولار.
تكلفة شراء المراجع الأساسية لاختبار المستوى الثاني من أمازون مع الشحن (إلى السعودية )= 490 دولار تقريبًا.
*هناك رسوم إضافة لمقر الاختبار (مثل المجلس الثقافي البريطاني) مقدارها 100 دولار.
*هناك رسوم إضافية للاختبار بغير اللغة الإنجليزية، أتوقع بين 150 إلى 250 دولار.
تكلفة شراء المراجع الأساسية لاختبار المستوى الثاني من أمازون مع الشحن (إلى السعودية )= 490 دولار تقريبًا.
(59)
... (وقت كتابة هذه التغريدات، مستبعد منها مراجع المستوى الأول).
تكلفة دخول اختبار المستوى الثاني مع شراء المراجع تتراوح بين ١٣٤٠ إلى ١٦٩٠ إلى ١٩٩٠ دولار تقريبًا (حسب التفاصيل الموضحة سابقًا).
إجمالي تكلفة الاختبار الأول والثاني مع المراجع من ٢٣٤٠ إلى ٣٢٩٠ إلى دولار.
... (وقت كتابة هذه التغريدات، مستبعد منها مراجع المستوى الأول).
تكلفة دخول اختبار المستوى الثاني مع شراء المراجع تتراوح بين ١٣٤٠ إلى ١٦٩٠ إلى ١٩٩٠ دولار تقريبًا (حسب التفاصيل الموضحة سابقًا).
إجمالي تكلفة الاختبار الأول والثاني مع المراجع من ٢٣٤٠ إلى ٣٢٩٠ إلى دولار.
(60)
بإذن الله نواصل التغريدات في أقرب وقت عن ثاني إعتمادات الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين IFTA:
ماجستير التحليل الفني المالي
Master of Financial Technical Analysis - MFTA
في حال وجود إضافات أو أسئلة الرجاء كتابتها تحت هذه التغريدة حتى تكون الفائدة للجميع.
مع الشكر والتقدير،،
بإذن الله نواصل التغريدات في أقرب وقت عن ثاني إعتمادات الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين IFTA:
ماجستير التحليل الفني المالي
Master of Financial Technical Analysis - MFTA
في حال وجود إضافات أو أسئلة الرجاء كتابتها تحت هذه التغريدة حتى تكون الفائدة للجميع.
مع الشكر والتقدير،،
جاري تحميل الاقتراحات...