البنك الاستثماري JP Morgan ينشر العديد من الرسوم البيانية المتعلقة بالأسواق المالية والاقتصاد.
أنصحكم بالاطلاع عليها ، سأشارككم بعض الرسوم البيانية المثيرة للإهتمام
am.jpmorgan.com
أنصحكم بالاطلاع عليها ، سأشارككم بعض الرسوم البيانية المثيرة للإهتمام
am.jpmorgan.com
التقييمات السابقة لحركة السوق من ارتفاع الى انهيار
التقييم بإستخدام مكرر الربحية للأرباح المتوقعة
يعتبر السوق حاليا اعلى من تقييم السوق في قمة 2020 و قمة 2007 ولكن السوق أقل من تقييم فقاعة الدوت كون في سنة 2000
التقييم بإستخدام مكرر الربحية للأرباح المتوقعة
يعتبر السوق حاليا اعلى من تقييم السوق في قمة 2020 و قمة 2007 ولكن السوق أقل من تقييم فقاعة الدوت كون في سنة 2000
مكرر الأرباح المتوقعة وأداء السوق خلال الخمس سنوات القادمة
غالبا عندما يكون المكرر مرتفع الأداء للخمس سنوات القادمة ينخفض
غالبا عندما يكون المكرر مرتفع الأداء للخمس سنوات القادمة ينخفض
عائد توزيع الربح للشركات حسب القطاع
اعلى عائد توزيع يأتي من قطاع الطاقة حاليا
المثير للإهتمام أن قطاع التقنية يوفر اعلى توزيع ربح عن طريق إعادة شراء الأسهم وهذه الطريقة من توزيع الأرباح للمساهمين تعتبر أفضل لأن توزيع الربح العادي تستقطع منه الضرائب
اعلى عائد توزيع يأتي من قطاع الطاقة حاليا
المثير للإهتمام أن قطاع التقنية يوفر اعلى توزيع ربح عن طريق إعادة شراء الأسهم وهذه الطريقة من توزيع الأرباح للمساهمين تعتبر أفضل لأن توزيع الربح العادي تستقطع منه الضرائب
بعض المعلومات عن القطاعات في مؤشر S&P500
أرخص قطاع حسب مكرر أرباح المتوقعة هو القطاع المالي
قطاع الطاقة يعتبر اغلى من تقييم السوق ككل
اغلى قطاع هو قطاع السلع الكمالية. وهذا يعود بسبب ضم شركات مثل تسلا و أمازون في القطاع مما يجعل التقييم يرتفع بشكل كبير
أرخص قطاع حسب مكرر أرباح المتوقعة هو القطاع المالي
قطاع الطاقة يعتبر اغلى من تقييم السوق ككل
اغلى قطاع هو قطاع السلع الكمالية. وهذا يعود بسبب ضم شركات مثل تسلا و أمازون في القطاع مما يجعل التقييم يرتفع بشكل كبير
توقعات نمو إجمالي الناتج المحلي الأمريكي (الحقيقي)
النمو المستقبلي من المتوقع أن يكون منخفض
بنفس الوقت توقعات التضخم ترتفع ولكن بشكل بسيط
النمو المستقبلي من المتوقع أن يكون منخفض
بنفس الوقت توقعات التضخم ترتفع ولكن بشكل بسيط
أداء الأصول عندما التضخم مرتفع ويزداد
أفضل الأصول من ناحية الأداء الأسواق الناشئة
الأسوأ الذهب والسندات
الأداء منذ 1988 اعتقد لو تم اضافة الأداء منذ السبعينات كان أداء السلع تفوق على كل الأصول
أفضل الأصول من ناحية الأداء الأسواق الناشئة
الأسوأ الذهب والسندات
الأداء منذ 1988 اعتقد لو تم اضافة الأداء منذ السبعينات كان أداء السلع تفوق على كل الأصول
أداء الأصول عندما التضخم منخفض ويبدأ في الإزدياد
أفضل الأصول الأسواق الناشئة والذهب
الأسوأ السندات
أفضل الأصول الأسواق الناشئة والذهب
الأسوأ السندات
أداء الأصول عندما التضخم مرتفع ويبدأ بالتناقص
أفضل الأداء للأسواق الناشئة بعض ذلك الأسهم ذات قيمة سوقية منخفضة
اسوأ أصل خلال الفترة الذهب و السلع
أفضل الأداء للأسواق الناشئة بعض ذلك الأسهم ذات قيمة سوقية منخفضة
اسوأ أصل خلال الفترة الذهب و السلع
أداء الأصول عندما التضخم منخفض ويكمل الانخفاض
أفضل الأصول من ناحية الأداء الأسهم خصوصا أسهم النمو
أسوأ أصل الأسواق الناشئة
*التضخم المرتفع اعلى من 2.5% والمنخفض اقل من 2.5%
هذا الأداء التاريخي الأداء المستقبلي طبعا غير معروف.
أفضل الأصول من ناحية الأداء الأسهم خصوصا أسهم النمو
أسوأ أصل الأسواق الناشئة
*التضخم المرتفع اعلى من 2.5% والمنخفض اقل من 2.5%
هذا الأداء التاريخي الأداء المستقبلي طبعا غير معروف.
تكلفة الطاقة
تكلفة الطاقة الشمسية في إنخفاض كبير مع زيادة الاستثمار والتقنيات الجديدة أيضا تكلفة طاقة الرياح
تكلفة الطاقة النووية ارتفعت واعتقد بسبب إنخفاض الاستثمارات في هذه الطاقة
تكلفة الطاقة الشمسية في إنخفاض كبير مع زيادة الاستثمار والتقنيات الجديدة أيضا تكلفة طاقة الرياح
تكلفة الطاقة النووية ارتفعت واعتقد بسبب إنخفاض الاستثمارات في هذه الطاقة
أثر ارتفاع الفوائد ب 1% على الأصول ذات العائد الثابت
أكثر تأثيراً السندات الحكومية المنتهية بعد 30 سنة
الاقل تأثيراً ال Convertibles خصوصا لأنها قريبة من أداء الأسهم
أكثر تأثيراً السندات الحكومية المنتهية بعد 30 سنة
الاقل تأثيراً ال Convertibles خصوصا لأنها قريبة من أداء الأسهم
الفارق بيت تقييم السوق الأمريكي والأسواق العالمية جدا كبير
تعتبر الأسواق العالمية أرخص من السوق الأمريكي وبشكل كبير
تعتبر الأسواق العالمية أرخص من السوق الأمريكي وبشكل كبير
إنخفاض الأرباح للأسواق في سنة 2020
والارتفاع المتوقع في سنة 2021
الأسواق الناشئة من الأقل الأسواق من ناحية التأثير السلبي في سنة 2020 وأكثر الأسواق في ارتفاع الأرباح في سنة 2021 (المتوقعة)
مع ذلك أقل الأسواق من ناحية التقييم..
والارتفاع المتوقع في سنة 2021
الأسواق الناشئة من الأقل الأسواق من ناحية التأثير السلبي في سنة 2020 وأكثر الأسواق في ارتفاع الأرباح في سنة 2021 (المتوقعة)
مع ذلك أقل الأسواق من ناحية التقييم..
الأسواق الناشئة أقل الأسواق من ناحية التقييم
والسوق الأمريكي الأعلى
كل الأسواق تتداول اعلى من متوسط التقييمات لل 25 سنة الماضية بإستثناء السوق الياباني يتداول بأقل من المتوسط
والسوق الأمريكي الأعلى
كل الأسواق تتداول اعلى من متوسط التقييمات لل 25 سنة الماضية بإستثناء السوق الياباني يتداول بأقل من المتوسط
أداء صناديق التحوط مقارنةً بأداء السوق
السوق يتغلب غلى صناديق التحوط عندما يكون مرتفع
صناديق التحوط تتغلب على أداء السوق عندما يكون منخفض
السوق يتغلب غلى صناديق التحوط عندما يكون مرتفع
صناديق التحوط تتغلب على أداء السوق عندما يكون منخفض
انكشاف الملكية الخاصة على قطاع التقنية جدا مرتفع
أداء الأصول لمدة 20 سنة من 1999 الى 2019
أفضل أصل من ناحية الأداء صناديق العقارية المتداولة (صناديق الريت)
طبعا أغلب أداء هذه الصناديق يأتي من توزيع الأرباح لذلك صافي الأداء للمستثمر العادي أقل
خلال الفترة الأسواق الناشئة تغلبت على أداء السوق الأمريكي
أفضل أصل من ناحية الأداء صناديق العقارية المتداولة (صناديق الريت)
طبعا أغلب أداء هذه الصناديق يأتي من توزيع الأرباح لذلك صافي الأداء للمستثمر العادي أقل
خلال الفترة الأسواق الناشئة تغلبت على أداء السوق الأمريكي
جاري تحميل الاقتراحات...