1
ثريد بتكلم فيه عن
الصناديق الإستثمارية المتداولة بإستخدام الرافعه المالية
Leveraged Equity ETF
تعريفه ، أنواعه ، إيجابياته ، سلبياته
ثريد بتكلم فيه عن
الصناديق الإستثمارية المتداولة بإستخدام الرافعه المالية
Leveraged Equity ETF
تعريفه ، أنواعه ، إيجابياته ، سلبياته
2
تعريفه : هو صندوق إستثماري يتتبع عدد من الأوراق الماليه "أسهم" أو "مؤشرات" أو "سندات" لكن بإستخدام رافعه ماليه تزيد من حجم التعرض الى أكثر من 1 صحيح ، تتوفر صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية لمعظم المؤشرات ، مثل مؤشر ناسداك 100 داو جونز الصناعي DJIA
تعريفه : هو صندوق إستثماري يتتبع عدد من الأوراق الماليه "أسهم" أو "مؤشرات" أو "سندات" لكن بإستخدام رافعه ماليه تزيد من حجم التعرض الى أكثر من 1 صحيح ، تتوفر صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية لمعظم المؤشرات ، مثل مؤشر ناسداك 100 داو جونز الصناعي DJIA
3
مثال : حين يرتفع يرتفع مؤشر S&P500 نقطه يرتفع الصندوق الإستثماري المشهور $SPY دولار واحد لكن الصندوق الإستثماري ذات الرافعه الماليه $SPXL يرتفع 3 دولارات ، و نفس الفكرة تنطبق إذا هبط المؤشر
و قس على ذلك الكثير من المؤشرات و القطاعات و السندات
مثال : حين يرتفع يرتفع مؤشر S&P500 نقطه يرتفع الصندوق الإستثماري المشهور $SPY دولار واحد لكن الصندوق الإستثماري ذات الرافعه الماليه $SPXL يرتفع 3 دولارات ، و نفس الفكرة تنطبق إذا هبط المؤشر
و قس على ذلك الكثير من المؤشرات و القطاعات و السندات
4
أنواعه
على عكس الصناديق الإستثمارية لا تتوفر الكثير من الخيارات إذا علمنا أن عدد الصناديق الإستثمارية بإستخدام الرافعه الماليه في كل السوق تقريبا 150 صندوق تغطي المؤشرات الرئيسية و بعض القطاعات
أنواعه
على عكس الصناديق الإستثمارية لا تتوفر الكثير من الخيارات إذا علمنا أن عدد الصناديق الإستثمارية بإستخدام الرافعه الماليه في كل السوق تقريبا 150 صندوق تغطي المؤشرات الرئيسية و بعض القطاعات
5
كحال الصناديق الإستثمارية العاديه هناك نوعين :
الأول صناديق الإرتفاع bull و صناديق الهبوط Bear
إذا متوقع صعود المؤشر بالفتره القادمه يتم شراء Bull الإتجاه الصعودي أو Bear للإتجاه العكسي مما يوفر للمستثمرين الربح في حال هبوط السوق مهم جدا التأكد من الرمز و إتجاه قبل الشراء
كحال الصناديق الإستثمارية العاديه هناك نوعين :
الأول صناديق الإرتفاع bull و صناديق الهبوط Bear
إذا متوقع صعود المؤشر بالفتره القادمه يتم شراء Bull الإتجاه الصعودي أو Bear للإتجاه العكسي مما يوفر للمستثمرين الربح في حال هبوط السوق مهم جدا التأكد من الرمز و إتجاه قبل الشراء
6
كما أن هناك نوعين من الرافعه الماليه و نسبة التعرض
التعرض بنسبة الضعف 1 مقابل 2 = X2
التعرض بنسبة الضعف 1 مقابل 3 = X3
رسوم هذه الصناديق أعلى بكثير من رسوم الصناديق العاديه
"غالبا الرسوم في X2 تكون أقل من X3"
كما أن هناك نوعين من الرافعه الماليه و نسبة التعرض
التعرض بنسبة الضعف 1 مقابل 2 = X2
التعرض بنسبة الضعف 1 مقابل 3 = X3
رسوم هذه الصناديق أعلى بكثير من رسوم الصناديق العاديه
"غالبا الرسوم في X2 تكون أقل من X3"
7
الإيجابيات
-يمكن للمستثمر تحقيق عوائد تفوق حركة السوق إذا إستثمر في هذه النوعية من الصناديق كونها تتبع حركة السوق مما يعني إرتباطها بالعديد من الأسهم و ليس سهم واحد مما يحقق نسبة أمان
الإيجابيات
-يمكن للمستثمر تحقيق عوائد تفوق حركة السوق إذا إستثمر في هذه النوعية من الصناديق كونها تتبع حركة السوق مما يعني إرتباطها بالعديد من الأسهم و ليس سهم واحد مما يحقق نسبة أمان
8
-رسوم هذه الصناديق لو قارناها بخيارات الإقتراض Margin من الوسيط فإنها خيار مثالي لتحقيق عوائد بأقل تكلفة حتى أن رسومها لا تقارن لو إقترض من البنك بفائدة
- تعتبر قرض سريع للإستثمار
-رسوم هذه الصناديق لو قارناها بخيارات الإقتراض Margin من الوسيط فإنها خيار مثالي لتحقيق عوائد بأقل تكلفة حتى أن رسومها لا تقارن لو إقترض من البنك بفائدة
- تعتبر قرض سريع للإستثمار
9
السلبيات
- في حال نزول السوق فإن نسبة الخساره تكون جسيمة
- رسومها أعلى من رسوم الصناديق العاديه
- لا تتناسب مع خطط الإحتفاظ الطويلة
- لا توفر خيارات كثيرة خصوصا "القطاعات" على سبيل المثال لا يوجد صندوق لقطاع السياحة
السلبيات
- في حال نزول السوق فإن نسبة الخساره تكون جسيمة
- رسومها أعلى من رسوم الصناديق العاديه
- لا تتناسب مع خطط الإحتفاظ الطويلة
- لا توفر خيارات كثيرة خصوصا "القطاعات" على سبيل المثال لا يوجد صندوق لقطاع السياحة
10
أشهر 5 صناديق إستثمارية تستخدم الرافعه المالية مع نسبة التعرض و المؤشر المتبع
$TQQQ
مؤشر ناسداك 3X
$SOXL
قطاع أشباه الموصلات 3X
$SSO
مؤشر 2X S&P500
$SPXL
مؤشر 3X S&P500
$UDOW
مؤشر داو جونز 3X
شرح أكثر 👇
أشهر 5 صناديق إستثمارية تستخدم الرافعه المالية مع نسبة التعرض و المؤشر المتبع
$TQQQ
مؤشر ناسداك 3X
$SOXL
قطاع أشباه الموصلات 3X
$SSO
مؤشر 2X S&P500
$SPXL
مؤشر 3X S&P500
$UDOW
مؤشر داو جونز 3X
شرح أكثر 👇
جاري تحميل الاقتراحات...