#ثريد_نادي_الاستثمار
حديثنا اليوم عن أحد أهم الشخصيات المالية والذي لقّب بسيد تحليل المخاطر ويعتبر من أذكى القادة في مجال التمويل
لاري فينك، الرئيس التنفيذي لشركة BlackRock – أكبر شركة إدارة أصول في العالم
حديثنا اليوم عن أحد أهم الشخصيات المالية والذي لقّب بسيد تحليل المخاطر ويعتبر من أذكى القادة في مجال التمويل
لاري فينك، الرئيس التنفيذي لشركة BlackRock – أكبر شركة إدارة أصول في العالم
رجل الأعمال الأمريكي لاري فينك هو رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة BlackRock، وهي من الشركات العملاقة في إدارة الاستثمار وتعد أكبر شركة لإدارة الأموال في العالم مع أكثر من 6.5 تريليون دولار من الأصول الخاضعة للإدارة
ولد لاري في الثاني من نوفمبر عام 1952 في كاليفورنيا، وحصل على بكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس عام 1974. ثم حصل على ماجستير إدارة الأعمال في العقارات من كلية الدراسات العليا للإدارة بجامعة كاليفورنيا عام 1976
بدأ حياته المهنية عام 1976 في First Boston، وهو بنك استثماري مقره نيويورك. وفي نهاية المطاف تولى مسؤولية إدارة السندات في First Boston، وكان له دور فعال في إنشاء وتطوير سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري في الولايات المتحدة.
كان عضوًا في لجنة الإدارة، والعضو المنتدب، والرئيس المشارك لقسم الدخل الثابت الخاضع للضريبة؛ كما أسس إدارة العقود الآجلة، وترأس مجموعة منتجات الرهن العقاري في First Boston
ضاف لاري ما يصل إلى مليار دولار إلى صافي أرباح First Boston. كان ناجحًا في البنك حتى عام 1986، عندما خسر قسمه 100 مليون دولار بسبب تنبؤاته الخاطئة حول أسعار الفائدة. أثرت التجربة على قراره بتأسيس شركة تستثمر أموال العملاء مع دمج إدارة المخاطر الشاملة
في عام 1988، تحت مظلة شركة The Blackstone Group، شارك فينك في تأسيس BlackRock وأصبح مديرها التنفيذي. وانفصلت شركة BlackRock عن Blackstone، حيث أصبحت الشركة أكثر استقلالية. وفي عام 1999 تم طرحها للاكتتاب
يوجد أكثر من نصف أصول BlackRock الخاضعة للإدارة في الصناديق المتداولة في البورصة. تمتلك صناديقها عادةً حوالي 5٪ من الشركات الأمريكية الكبرى، بدءًا من شركة Apple وحتى Zions Bancorp في ولاية يوتا
تتصدر BlackRock صناعة الاستثمار العالمية مع أكثر من 115 مليار دولار من الاستثمارات البديلة، وتعتبر من ضمن الشركات الرائدة التي تطورت منذ انطلاق هذا القطاع في أوائل الثمانينيات. لكن الاستحواذ على باركليز جلوبال في عام 2009 هو الذي جعل BlackRock على رأس قائمة مشغلي صناديق التحوط
في عام 2006، قاد لاري عملية الاندماج مع Merrill Lynch Investment Managers، والتي ضاعفت محفظة إدارة أصول BlackRock. وفي نفس العام، أصبحت صفقة شراء BlackRock البالغة 5.4 مليار دولار لمدينة Stuyvesant Town - Peter Cooper Village وهي أكبر صفقة عقارية سكنية في تاريخ الولايات المتحدة
حصل على جائزة ABANA Achievement وهي جائزة للفرد الذي يجسد القيادة في الأعمال المصرفية والمالية والتعاون المهني الإيجابي بين الولايات المتحدة والشرق الأوسط وشمال إفريقيا واحتل المرتبة رقم 28 على قائمة فوربس لأقوى الأشخاص في العالم
مع تفاقم الأزمة المالية 2007-2008
عرض لاري على وزارة الخزانة ومجلس الاحتياطي الفيدرالي، أداة قوية لقياس المخاطر في الأصول مما أكسب شركة BlackRock عشرات الملايين من الدولارات من خلال عقود حكومية وعزز مكانة فينك عند تقاطع السياسة والتمويل
عرض لاري على وزارة الخزانة ومجلس الاحتياطي الفيدرالي، أداة قوية لقياس المخاطر في الأصول مما أكسب شركة BlackRock عشرات الملايين من الدولارات من خلال عقود حكومية وعزز مكانة فينك عند تقاطع السياسة والتمويل
أيضا في الوقت الذي كانت فيه الأوراق المالية المدعومة بالقروض العقارية تمزق النظام المالي منذ أكثر من عقد، لجأت الحكومة الأمريكية إلى لاري فينك، أحد أوائل رواد هذه الأوراق المالية للحصول على المساعدة
تعاوناJPMorgan و BlackRock مع شركة سابير الناشئة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لأتمتة فتح حسابات الوصاية، تأتي الشراكة في الوقت الذي تتجه فيه المؤسسات المالية الكبيرة بشكل متزايد إلى الشركات الناشئة التي تتمتع بالدهاء التكنولوجي لمساعدتها على أتمتة بعض عملياتها الصعبة ورقمنتها
كما استحوذت JPMorgan التي لديها أصول محتفظ بها 27.4 تريليون دولار على أكثر من 1 تريليون دولار من أصول BlackRock في عام 2017. وبحلول عام 2018 بلغت قيمة الشركة المالية حوالي 52,667,000,000 دولار أمريكي
باع لاري فينك أسهمًا بقيمة 20 مليون دولار مما قلص ملكيته المباشرة في الشركة بحوالي 3.5%. كما باع 27.4 ألف سهم بمتوسط سعر 728.77 دولار في الثاني من فبراير، في حين انه يمتلك أسهما في "بلاك روك" بقيمة 560 مليون دولار
في رسالته السنوية لعام 2020، أعلن لاري الاستدامة البيئية كهدف أساسي لقرارات الاستثمار المستقبلية لشركة BlackRock للحاق بالمنافسين العالميين الذين غرسوا معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بشكل أكثر شمولاً في عملياتهم الاستثمارية وثقافاتهم
وحسب شركة BlackRock الكثير من المستثمرين حاليا سيختارون توجيه استثماراتهم نحو الشركات التي تركز على الاستدامة بموجب معايير ESG لذلك طورت الشركة عددًا من موضوعات صناديق التحوط القابلة للاستثمار المتعلقة بالزراعة والموارد الطبيعية
ولكنها واجهت انتقادات لأن صناديقها تستمر في الاحتفاظ باستثمارات بمليارات الدولارات في شركات تعمل بالفحم وغيرها من الأصول الغنية بالكربون. يقول فينك إن هذه الشركات ستواجه "تدقيقًا شديدا"، مما يعني أن شركة BlackRock ستبيعها إذا لم تتوصل إداراتها إلى استراتيجية موثوقة لفرض الاستدامة
حصلت الشركة على ترخيص من هيئة السوق المالية السعودية للاستثمار المباشر في سوق الاسهم السعودي كما انها اطلقت صندوق مؤشرات متداول (ishares MSCI Saudi Arabia)
وتم افتتاح مكتبها في السعودية حيث اتخذت من الرياض مقرًا لها
وتم افتتاح مكتبها في السعودية حيث اتخذت من الرياض مقرًا لها
نظرة عامة على اداء الشركة
تستمد الشركة معظم إيراداتها من الاستشارات الاستثمارية والرسوم الإدارية وأكملت BlackRock استحواذها على شركة Aperio بقيمة 1.05 مليار دولار في 1 فبراير 2021
تستمد الشركة معظم إيراداتها من الاستشارات الاستثمارية والرسوم الإدارية وأكملت BlackRock استحواذها على شركة Aperio بقيمة 1.05 مليار دولار في 1 فبراير 2021
بالحديث عن إيرادات الشركة
في السنة المالية 2020، حققت شركة بلاك روك 4.932 مليار دولار من صافي الدخل على 16.2 مليار دولار من إجمالي الإيرادات. بالمقارنة مع السنة المالية 2019، بزيادة سنوية في صافي الدخل بنسبة 16.8٪. نمت الإيرادات 11.5٪ مقارنة بالعام السابق
في السنة المالية 2020، حققت شركة بلاك روك 4.932 مليار دولار من صافي الدخل على 16.2 مليار دولار من إجمالي الإيرادات. بالمقارنة مع السنة المالية 2019، بزيادة سنوية في صافي الدخل بنسبة 16.8٪. نمت الإيرادات 11.5٪ مقارنة بالعام السابق
تمتلك شركة BlackRock حوالي 16 مليار دولار من أسهم شركة فايزر الى جانب حصتها في شركة أسترازينيكا
وتعتبر بلاك روك واحدة من أكبر خمسة مساهمين في شركة فايزر.
وتعتبر بلاك روك واحدة من أكبر خمسة مساهمين في شركة فايزر.
المبيعات المتوقعة في عام 2021 للقاح فايزر 15 مليار دولار- 30 مليار دولار
المبيعات المتوقعة في عام 2021 للقاح أسترازينيكا 2 مليار دولار - 3 مليار دولار
المبيعات المتوقعة في عام 2021 للقاح أسترازينيكا 2 مليار دولار - 3 مليار دولار
التطورات الاخيرة لشركة BlackRock
قررت الشركة دخول عالم استثمار العملات الرقمية وكانت قد أعلنت في شهر يناير إضافة العقود المستقبلية للبيتكوين كاستثمار محتمل في اثنين من صناديق الاستثمار التابعة لها
قررت الشركة دخول عالم استثمار العملات الرقمية وكانت قد أعلنت في شهر يناير إضافة العقود المستقبلية للبيتكوين كاستثمار محتمل في اثنين من صناديق الاستثمار التابعة لها
كما ان شركة أرامكو تجري محادثات مع بلاك روك ومستثمرين آخرين بخصوص صفقة خط أنابيب بأكثر من 10 مليار دولار.

علما بإن الصفقة مازالت في مراحلها الأولى ولا يوجد قرار رسمي بعد

علما بإن الصفقة مازالت في مراحلها الأولى ولا يوجد قرار رسمي بعد
في النهاية نستعرض لكم هذا اللقاء مع لاري فينك يتحدث فيه عن القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) عند اتخاذ قرارات الاستثمار
youtube.com
youtube.com
أعد هذا المحتوى عضوة النادي: لجين القاضي
@LujainAlkadi
التصميم
@Yousef_Awlaki
@LujainAlkadi
@NouraAlmassari
التحرير والنشر:
@abdulmalik_911
@AbdullahFin
@LujainAlkadi
التصميم
@Yousef_Awlaki
@LujainAlkadi
@NouraAlmassari
التحرير والنشر:
@abdulmalik_911
@AbdullahFin
جاري تحميل الاقتراحات...