"ملخص إتفاقية الإندماج"
أعلن البنك الأهلي عن توقيع اتفاقية #اندماج مع مجموعة #سامبا_المالية تحت اسم "إتفاقية الإندماج" وتنفيذ أحكام المواد 191 إلى 193 من نظام الشركات والفقرة الفرعية (1) من الفقرة (أ) من المادة 49 من لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن هيئة السوق المالية.
أعلن البنك الأهلي عن توقيع اتفاقية #اندماج مع مجموعة #سامبا_المالية تحت اسم "إتفاقية الإندماج" وتنفيذ أحكام المواد 191 إلى 193 من نظام الشركات والفقرة الفرعية (1) من الفقرة (أ) من المادة 49 من لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن هيئة السوق المالية.
الإندماج بصفة عامة هو عبارة عن اتحاد للمصالح (تجارية و مصرفية/اصول/ديون والتزامات) وغيرها بين البنكين أو اكثر ينتج عنه ظهور كيان مصرفي جديد، وفرض سيطرة مالية وإدارية على البنك المندمج.
وبموجب أحكام الاتفاقية المبرمبة بين البنكين سيتم دمج اصول والتزامات مجموعة سامبا المالية الى البنك الأهلي، لتنقضي بعدها مجموعة سامبا المالية وستلغى جميع أسهمها.
سيقوم البنك الأهلي بإصدار أسهم جديدة لمساهمي سامبا بعد إتمام عملية الإندماج، بواقع (0,793) سهم في البنك الأهلي مقابل كل سهم يملكونه في مجموعة سامبا.
"لشرح أكثر عن الاسهم المصدرة تابع إعلان البنك الأهلي بتداول"
tadawul.com.sa
"لشرح أكثر عن الاسهم المصدرة تابع إعلان البنك الأهلي بتداول"
tadawul.com.sa
مبررات ودوافع الاندماج كثيرة منها:
(تعزيز المركز التنافسي/التكامل العالمي بين البنكين/تحسين وتطوير الخدمات/سيولة معززة/تحول رقمي/منافع مشتركة بين المساهمين/تعزيز الحضور الدولي)
(تعزيز المركز التنافسي/التكامل العالمي بين البنكين/تحسين وتطوير الخدمات/سيولة معززة/تحول رقمي/منافع مشتركة بين المساهمين/تعزيز الحضور الدولي)
تشكيل مجلس الإدارة:-
سيتم زيادة أعضاء مجلس الادارة من ٩ أعضاء الى ١١
قيام مجلس ادارة مجموعة سامبا بترشيح شخصين ليتم تعيينهم في مجلس البنك الدامج
-سيكون بقية الأعضاء "لمجلس البنك الدامج" من أعضاء مجلس ادارة البنك الأهلي الحاليين.
بقية المقاعد ستكون للممثلي (PIF) و مؤسسة التقاعد
سيتم زيادة أعضاء مجلس الادارة من ٩ أعضاء الى ١١
قيام مجلس ادارة مجموعة سامبا بترشيح شخصين ليتم تعيينهم في مجلس البنك الدامج
-سيكون بقية الأعضاء "لمجلس البنك الدامج" من أعضاء مجلس ادارة البنك الأهلي الحاليين.
بقية المقاعد ستكون للممثلي (PIF) و مؤسسة التقاعد
حوكمة مجلس إدارة البنك الدامج:-
-سيرأس رئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية مجلس إدارة البنك الدامج
-سيكون رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي عضواً منتدباً ورئيساً تنفيذياً للبنك الدامج
ولن يتم تنفيذ هذه التغييرات والتعيينات الى بعد اتمام الاندماج.
-سيرأس رئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية مجلس إدارة البنك الدامج
-سيكون رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي عضواً منتدباً ورئيساً تنفيذياً للبنك الدامج
ولن يتم تنفيذ هذه التغييرات والتعيينات الى بعد اتمام الاندماج.
(المقر الرئيسي للبنك الدامج سيصبح بمدينة الرياض)
قيود لممارسة الأعمال قبل إتمام الإندماج:-
تضمنت الإتفاقية التزامات لكلا البنكين بالامتناع عن اي تصرف يخالف قيود الاتفاقية المبرمة، وهذه القيود تتعلق بكيفية ممارسة البنكين لأعمالهم خلال الفترة الواقعة بين تاريخ التوقيع وحتى اتمام الاندماج الكامل.
تضمنت الإتفاقية التزامات لكلا البنكين بالامتناع عن اي تصرف يخالف قيود الاتفاقية المبرمة، وهذه القيود تتعلق بكيفية ممارسة البنكين لأعمالهم خلال الفترة الواقعة بين تاريخ التوقيع وحتى اتمام الاندماج الكامل.
إتفق البنكين ان يكون أي اعلان أو توزيع أو تجنيب او دفع لأي ارباح او اي توزيعات أخرى مماثلة (على شكل اسهم او نقدي) متماشياً مع أو اقل من التغيير في الربح الصافي للبنك مقارنة بأخر فترة مماثلة تم فيها توزيع أرباح.
شروط الاندماج:-
-موافقة الجهات اللازمة (مؤسسة النقد/هيئة السوق المالية/الهيئة العامة للمنافسة/وزارة التجارة/تداول)
-موافقة أغلبية مساهمي البنك الأهلي ومجموعة سامبا المالية من خلال عقد جمعية عامة غير عادية
-عدم وقوع اي حدث سلبي جوهري
-موافقة الجهات اللازمة (مؤسسة النقد/هيئة السوق المالية/الهيئة العامة للمنافسة/وزارة التجارة/تداول)
-موافقة أغلبية مساهمي البنك الأهلي ومجموعة سامبا المالية من خلال عقد جمعية عامة غير عادية
-عدم وقوع اي حدث سلبي جوهري
شروط الإندماج 2️⃣:-
-عدم الاخلال بالضمانات المقدمة من كلا البنكين والمحددة بالاتفاقية
-عدم صدور اي قرار من أي جهة حكومية بالمملكة بمنع الاندماج
-عدم الاخلال بالضمانات المقدمة من كلا البنكين والمحددة بالاتفاقية
-عدم صدور اي قرار من أي جهة حكومية بالمملكة بمنع الاندماج
عُينت شركة جي بي مورقان العربية السعودية كمستشار مالي حصري للبنك الأهلي.
(وسيكون مضمون عمله تقديم المشورة المالية للبنك حول آلية الإندماج وإتمامه)
(وسيكون مضمون عمله تقديم المشورة المالية للبنك حول آلية الإندماج وإتمامه)
جاري تحميل الاقتراحات...