قبل أن أبدأ يجب أن نتعرّف على أمرين :
1.المتعاملون في السوق من هم؟
ج1)هم المستثمرون والمضاربون وسأشرح الفرق بينهما مع ذكر أمثلة
2. هل أنا ناجح في السوق أم فاشل ؟
ج2)هذا يعتمد على أدائك بالمقارنة مع مؤشر السوق وسأشرح ذلك مع ذكِر أمثلة
* جميع الأمثلة بأسماء متابعي الأعزاء
2/17
1.المتعاملون في السوق من هم؟
ج1)هم المستثمرون والمضاربون وسأشرح الفرق بينهما مع ذكر أمثلة
2. هل أنا ناجح في السوق أم فاشل ؟
ج2)هذا يعتمد على أدائك بالمقارنة مع مؤشر السوق وسأشرح ذلك مع ذكِر أمثلة
* جميع الأمثلة بأسماء متابعي الأعزاء
2/17
كيف أعرف المسّتثمر من المضارب ؟
المستثّمر : هو من يشتري الأسهم بنيّة الحصول على توزيعات أرباح والأستفادة من النمو السعري للسهم أذا حصل
وهذا النوع يتميّز بتدنّي المخاطرة وكذلك العائد والذي لا يتجاوز في افضل الأحوال 15 %
مثال 1: أشترى ابو سعود سهم سابك بـ 100 ريال ...
3/17
المستثّمر : هو من يشتري الأسهم بنيّة الحصول على توزيعات أرباح والأستفادة من النمو السعري للسهم أذا حصل
وهذا النوع يتميّز بتدنّي المخاطرة وكذلك العائد والذي لا يتجاوز في افضل الأحوال 15 %
مثال 1: أشترى ابو سعود سهم سابك بـ 100 ريال ...
3/17
مثال 1 : أشترى ابو سعود سهم سابك بـ 100 ريال وبعد مرور 5 سنوات أصبح سعر السهم 110ريال ، مع توزيعات نقدية بقيمة 25 ريال ( 5 ريالات توزًع سنوياً ) ، كم حقق المستثمر ؟
حقق ارباح تقدّر بـ 35 ريال ( 35 %) خلال خمس سنوات
(7 % سنوياً )
وهنا المستثمر يسّتخدم التحليل الأساسي فقط
4/17
حقق ارباح تقدّر بـ 35 ريال ( 35 %) خلال خمس سنوات
(7 % سنوياً )
وهنا المستثمر يسّتخدم التحليل الأساسي فقط
4/17
المضارب : من يشتري الأسهم بنية الحصول على أرباح من خلال الفرق في السعر
وهذا النوع يتميّز بالمخاطرة العالية وبالخسائر الكبيرة والتي قد تتجاوز 50 %
مثال 2:أشترى ابو غلا سهم ثمار بسعر 40 ريال وبعد هبوط سعر السهم خلال سنة
باع السهم بـ 20 ريال كم حقق المضارب ؟
تجاوزت ...
5/17
وهذا النوع يتميّز بالمخاطرة العالية وبالخسائر الكبيرة والتي قد تتجاوز 50 %
مثال 2:أشترى ابو غلا سهم ثمار بسعر 40 ريال وبعد هبوط سعر السهم خلال سنة
باع السهم بـ 20 ريال كم حقق المضارب ؟
تجاوزت ...
5/17
تجاوزت خسائر المضارب 50 % نتيجة للفارق السعري
ولم يحصل على توزيعات نقدية ..
وسبب الشراء توصية أو نموذج فني وهمي أو غيرها !!
ومع هبوط السهم والضغط النفسي يتغيّر المضارب لمستثمر ويعيّد أوراقه من جديد فيظهرُ له أن قيمة السهم لا تتجاوز 10 ريالات فيقوم ببيع السهم وهنا المشكلة
6/17
ولم يحصل على توزيعات نقدية ..
وسبب الشراء توصية أو نموذج فني وهمي أو غيرها !!
ومع هبوط السهم والضغط النفسي يتغيّر المضارب لمستثمر ويعيّد أوراقه من جديد فيظهرُ له أن قيمة السهم لا تتجاوز 10 ريالات فيقوم ببيع السهم وهنا المشكلة
6/17
ما التحليل الأساسي وما التحليل الفني ؟
التحليل الأساسي : هو دراسة القوائم المالية للشركات وتحليلها ، والعوامل المؤثرة في نشاط الشركة
التحليل الفني : هو دراسة حركة السعر في الماضي عن طريق الرسوم بيانية ومحاولة التنبؤ بسعر الشركة المستقبلي
*سأشرح النوعان بالتفصيل قريباً
7/17
التحليل الأساسي : هو دراسة القوائم المالية للشركات وتحليلها ، والعوامل المؤثرة في نشاط الشركة
التحليل الفني : هو دراسة حركة السعر في الماضي عن طريق الرسوم بيانية ومحاولة التنبؤ بسعر الشركة المستقبلي
*سأشرح النوعان بالتفصيل قريباً
7/17
هل أنا ناجح في السوق أم فاشل ؟
سأوضح ذلك من خلال الأمثلة التالية :
مثال 1 : اشترى السيناتور نواف سهم بسعر 50 ريال وكان مؤشر السوق 7000 نقطة ، وبعد مرور سنة وصل مؤشر السوق 8000 نقطة وباع السيناتور نواف السهم بـ 55 ريال ، ولم يقبض أرباح موزعة .. هل هو ناجح أم لم ينجح ؟
8/17
سأوضح ذلك من خلال الأمثلة التالية :
مثال 1 : اشترى السيناتور نواف سهم بسعر 50 ريال وكان مؤشر السوق 7000 نقطة ، وبعد مرور سنة وصل مؤشر السوق 8000 نقطة وباع السيناتور نواف السهم بـ 55 ريال ، ولم يقبض أرباح موزعة .. هل هو ناجح أم لم ينجح ؟
8/17
للأجابة على هذا السؤال ..
يجب أن نعرف كم أرتفاع مؤشر السوق وكم حقق السيناتور نواف من أرباح ومن ثم نقارن ..
أرتفاع مؤشر السوق 1000 نقطة ( 14 % )
حقق السيناتور نواف أرباح بمقدار 5 ريالات ( 10 % )
بالمقارنة نجد أن السيناتور نواف لم ينجح وحقق أداء اقل بـ 4 %
مثال آخر ...
9/17
يجب أن نعرف كم أرتفاع مؤشر السوق وكم حقق السيناتور نواف من أرباح ومن ثم نقارن ..
أرتفاع مؤشر السوق 1000 نقطة ( 14 % )
حقق السيناتور نواف أرباح بمقدار 5 ريالات ( 10 % )
بالمقارنة نجد أن السيناتور نواف لم ينجح وحقق أداء اقل بـ 4 %
مثال آخر ...
9/17
أشترى محمد الرشيد سهم بسعر 50 ريال وكان مؤشر السوق 7000 نقطة ، وبعد مرور سنة وصل مؤشر السوق 7350 نقطة وباع محمد السهم بـ 55 ريال ، ولم يقبض أرباح موزعة .. هل هو ناجح أم لم ينجح ؟
أرتفاع المؤشر ( 5 % )
حقق محمد أرباح بـ ( 10 % )
بالمقارنة نجد أن محمد حقق أداء أفضل بـ 5 %
10/17
أرتفاع المؤشر ( 5 % )
حقق محمد أرباح بـ ( 10 % )
بالمقارنة نجد أن محمد حقق أداء أفضل بـ 5 %
10/17
نعود لصلب الموضوع
ما الطريقة التي استخدمها ؟ وما الفسلفة التي أنتهجها أثناء دخولي للسوق ؟ وأثناء خروجي أيضاً
ببساطة أكون مستثمر وبنفس الوقت مضارب !!
أو بمعنى أدق
لا أشتري الّا أذا أتفقا التحليل الفني والأساسي معاً بعد توفيق الله
سأطرح لكم تجاربي والتي تم التنّوية عنها هنا
11/17
ما الطريقة التي استخدمها ؟ وما الفسلفة التي أنتهجها أثناء دخولي للسوق ؟ وأثناء خروجي أيضاً
ببساطة أكون مستثمر وبنفس الوقت مضارب !!
أو بمعنى أدق
لا أشتري الّا أذا أتفقا التحليل الفني والأساسي معاً بعد توفيق الله
سأطرح لكم تجاربي والتي تم التنّوية عنها هنا
11/17
في البداية
معلومات أساسية :
1.المدة الزمنية: شهرين (مارس وأبريل )
2.الأرباح المحققة: + 19 %
3.عدد الصفقات: صفقتين
الأولى ( خمس شركات ) والثانية ( شركتين )
4.وقت الدخول والخروج لمؤشر السوق :
تم الدخول يومي 18 و 19 مارس (6200 نقطة )
تم الخروج يوم 30 ابريل (7050 نقطة )
12/17
معلومات أساسية :
1.المدة الزمنية: شهرين (مارس وأبريل )
2.الأرباح المحققة: + 19 %
3.عدد الصفقات: صفقتين
الأولى ( خمس شركات ) والثانية ( شركتين )
4.وقت الدخول والخروج لمؤشر السوق :
تم الدخول يومي 18 و 19 مارس (6200 نقطة )
تم الخروج يوم 30 ابريل (7050 نقطة )
12/17
الخطوة الأولى :
أن أكون مستثمراً .. وذلك بالبحث عن الأسهم التي تقيّم بأقل من أسعارها الحقيقية
هنا أضع عيني عليها وأراقبها وأنتظر الخطوة الثانية ..
لا يعني أن تهبط أسعار أسهم الشركات أنها جيدة للشراء فقد تخّسر الكثير
* مجموعة الشركات التي تم شرائها من خلال صفقتي دخول
وهي
13/17
أن أكون مستثمراً .. وذلك بالبحث عن الأسهم التي تقيّم بأقل من أسعارها الحقيقية
هنا أضع عيني عليها وأراقبها وأنتظر الخطوة الثانية ..
لا يعني أن تهبط أسعار أسهم الشركات أنها جيدة للشراء فقد تخّسر الكثير
* مجموعة الشركات التي تم شرائها من خلال صفقتي دخول
وهي
13/17
الخطوة الثانية وهي الأهم .. متى أشتري السهم ؟
هنا يأتي دور التحليل الفني ..
تم تحديد قاع السوق يوم 17 مارس كما في الأسفل
وأعتمدتُ في ذلك على عدة أمور فنية منها الرسم البياني لسهم سابك ( قاع سابك )
* لاحظ أرتداد سابك بمجرّد ملامسة خط الدعم الأفقي كما في الأسفل
14/17
هنا يأتي دور التحليل الفني ..
تم تحديد قاع السوق يوم 17 مارس كما في الأسفل
وأعتمدتُ في ذلك على عدة أمور فنية منها الرسم البياني لسهم سابك ( قاع سابك )
* لاحظ أرتداد سابك بمجرّد ملامسة خط الدعم الأفقي كما في الأسفل
14/17
بعد التأكد من القاع بيوم تم الدخول بكامل السيولة يومي 18 و 19 من مارس وتم التنوية عن ذلك في حسابي
وفي يوم 5 أبريل
تم الخروج تدريجياً بعد وصول المؤشر لمنطقة المقاومة والتي متوسطها (6900 نقطة)
وهي منطقة مقاومات ودعوم تاريخية (5 سنوات) كما في الأسفل
محققاً أرباح بحدود 10 %
15/17
وفي يوم 5 أبريل
تم الخروج تدريجياً بعد وصول المؤشر لمنطقة المقاومة والتي متوسطها (6900 نقطة)
وهي منطقة مقاومات ودعوم تاريخية (5 سنوات) كما في الأسفل
محققاً أرباح بحدود 10 %
15/17
بعد هبوط مؤشر السوق من منطقة المقاومة ..
ظهرت لي مناطق دخول لكل من بنك الأنماء وينساب
وتم التنويه عنها في حسابي
وفي يومي 21 و 22 ابريل تم الدخول
ونظراً لأرتداد المؤشر ووصوله لمنطقة المقاومة مرة أخرى تم البيع يوم 30 أبريل محققاً أرباح بحدود 8 % بغضّ النظر عن وضع السهم
16/17
ظهرت لي مناطق دخول لكل من بنك الأنماء وينساب
وتم التنويه عنها في حسابي
وفي يومي 21 و 22 ابريل تم الدخول
ونظراً لأرتداد المؤشر ووصوله لمنطقة المقاومة مرة أخرى تم البيع يوم 30 أبريل محققاً أرباح بحدود 8 % بغضّ النظر عن وضع السهم
16/17
وهذا سرّ آخر من أسرار التحليل الفني .. فمؤشر السوق يغلب مؤشر السهم بمعنى
أذا كان مؤشر السوق متوقّع له الصعود والسهم كذلك هنا دخول
و
أذا كان مؤشر السوق متوقّع له هبوط والسهم صعود هنا خروج
وهكذا
* لا أدخل حتى يتفق المؤشران
* أعتذر عن الأطالة وشكراً لكم وفضلاً رتويت قبل طرحك للسؤال
أذا كان مؤشر السوق متوقّع له الصعود والسهم كذلك هنا دخول
و
أذا كان مؤشر السوق متوقّع له هبوط والسهم صعود هنا خروج
وهكذا
* لا أدخل حتى يتفق المؤشران
* أعتذر عن الأطالة وشكراً لكم وفضلاً رتويت قبل طرحك للسؤال
جاري تحميل الاقتراحات...