نسمع كلمة صندوق سيادي كثيرا، ونسمع عن الصندوق النرويجي وصندوق الاستثمارات العامة PIF والصناديق الخليجية الاخرى
اليوم سوف اتكلم باختصار عن:
-مفهوم الصندوق السيادي
-الهدف منه
-طريقة قياس اداءه
-اكبر 10 صناديق سيادية في العالم
اليوم سوف اتكلم باختصار عن:
-مفهوم الصندوق السيادي
-الهدف منه
-طريقة قياس اداءه
-اكبر 10 صناديق سيادية في العالم
ما هو الصندوق السيادي؟ وما الهدف منه؟ وكيف يقاس اداءه؟
صندوق تابع للدولة يهدف لاستثمار الفائض من الميزانية
والهدف منه حفظ الثروات للاجيال المستقبلية وحماية ميزانية الدولة من الازمات
يقاس اداء الصندوق عن طريق حساب متوسط عائده السنوي وكذلك عبر جودة تقاريره السنوية (شفافيته)
صندوق تابع للدولة يهدف لاستثمار الفائض من الميزانية
والهدف منه حفظ الثروات للاجيال المستقبلية وحماية ميزانية الدولة من الازمات
يقاس اداء الصندوق عن طريق حساب متوسط عائده السنوي وكذلك عبر جودة تقاريره السنوية (شفافيته)
الترتيب: 10
صندوق الاستثمارات العامة PIF
تأسس: 1971(تمت اعادة هيكلته 2015)
اصوله: 320 مليار دولار
من اكثر الصناديق السيادية نشاطا في الفترة الاخيرة. اشتهر الصندوق باستثماره في اكبر صندوق تكنولوجيا في التاريخ Vision Fund
هدف الصندوق الوصول الى 2 تريليون دولار قبل عام 2030
صندوق الاستثمارات العامة PIF
تأسس: 1971(تمت اعادة هيكلته 2015)
اصوله: 320 مليار دولار
من اكثر الصناديق السيادية نشاطا في الفترة الاخيرة. اشتهر الصندوق باستثماره في اكبر صندوق تكنولوجيا في التاريخ Vision Fund
هدف الصندوق الوصول الى 2 تريليون دولار قبل عام 2030
الترتيب: 9
صندوق المجلس الوطني للضمان الاجتماعي (الصين) SSF
تأسس: 2000
اصوله: 325 مليار دولار
الصندوق لديه سياسة محافظة في الاستثمار ويفضل الاستثمار في السندات وكذلك الاستثمار محليا في الصين
الهدف منه توفير الدعم لصندوق الضمان الاجتماعي الصيني
*المعلومات عن الصندوق محدودة
صندوق المجلس الوطني للضمان الاجتماعي (الصين) SSF
تأسس: 2000
اصوله: 325 مليار دولار
الصندوق لديه سياسة محافظة في الاستثمار ويفضل الاستثمار في السندات وكذلك الاستثمار محليا في الصين
الهدف منه توفير الدعم لصندوق الضمان الاجتماعي الصيني
*المعلومات عن الصندوق محدودة
الترتيب: 8
تماسيك Temasek Holdings سنغافورة
تأسس: 1974
اصوله: 375 مليار دولار
من الاكثر الصناديق الاستثمارية المنظمة في العالم ومعروف بتركيزه على الاستثمار في الاسهم بنسب اعلى من الصناديق الاخرى. معدل عائد الصندوق السنوي 15%
الصندوق لديه اعلى تصنيف ائتماني في العالم AAA
تماسيك Temasek Holdings سنغافورة
تأسس: 1974
اصوله: 375 مليار دولار
من الاكثر الصناديق الاستثمارية المنظمة في العالم ومعروف بتركيزه على الاستثمار في الاسهم بنسب اعلى من الصناديق الاخرى. معدل عائد الصندوق السنوي 15%
الصندوق لديه اعلى تصنيف ائتماني في العالم AAA
الترتيب: 7
صندوق SAFE الصيني
تأسس: 1978(تمت اعادة هيكلته 1997)
اصوله: 417 مليار دولار
الصندوق مهمته حماية النقد الاجنبي الصيني وكان سابقا هو الصندوق السيادي الرئيسي في الصين.
في عام 1997 تحولت ادارته الى مكتب هونج كونج ولدى الصندوق حصص في شركات:
BP, Shell, RBS, Barclays
صندوق SAFE الصيني
تأسس: 1978(تمت اعادة هيكلته 1997)
اصوله: 417 مليار دولار
الصندوق مهمته حماية النقد الاجنبي الصيني وكان سابقا هو الصندوق السيادي الرئيسي في الصين.
في عام 1997 تحولت ادارته الى مكتب هونج كونج ولدى الصندوق حصص في شركات:
BP, Shell, RBS, Barclays
الترتيب: 6
صندوق سنغافورة السيادي GIC
تأسس: 1981
اصوله: 440 مليار دولار
تم تأسيسه بتوصيه من شركة Rothschild المالية ويمتاز بشفافيته العالية
هدف الصندوق المحافظة على الاحتياطي الاجنبي السنغافوري وتنميته
معدل اداء الصندوق السنوي 3.4% منذ تأسيسه
صندوق سنغافورة السيادي GIC
تأسس: 1981
اصوله: 440 مليار دولار
تم تأسيسه بتوصيه من شركة Rothschild المالية ويمتاز بشفافيته العالية
هدف الصندوق المحافظة على الاحتياطي الاجنبي السنغافوري وتنميته
معدل اداء الصندوق السنوي 3.4% منذ تأسيسه
الترتيب: 5
هيئة النقد في هونج كونج Hong Kong Monetary Authority اختصار HKMA
تأسس: 1993
اصوله: 528 مليار دولار
الصندوق عبارة عن احتياطي البنك المركزي في هونج كونج والهدف منه المحافظة على استقرار العملة المحلية (دولار هونج كونج)
استثماراته محافظة ومعظمها على شكل سندات
هيئة النقد في هونج كونج Hong Kong Monetary Authority اختصار HKMA
تأسس: 1993
اصوله: 528 مليار دولار
الصندوق عبارة عن احتياطي البنك المركزي في هونج كونج والهدف منه المحافظة على استقرار العملة المحلية (دولار هونج كونج)
استثماراته محافظة ومعظمها على شكل سندات
الترتيب: 4
هيئة الاستثمار الكويتية KIA
تأسس: 1953
اصوله: 533 مليار دولار
اقدم صندوق سيادي في العالم وهدفه تنمية مستقبل الكويت
وينقسم الصندوق الى قسمين:
1-الصندوق الاحتياطي GRF
2-صندوق المستقبل FGF
سنويا يتم تحويل 10% من دخل الدولة اليه ولا يتم السحب منه الا في حالات خاصة
هيئة الاستثمار الكويتية KIA
تأسس: 1953
اصوله: 533 مليار دولار
اقدم صندوق سيادي في العالم وهدفه تنمية مستقبل الكويت
وينقسم الصندوق الى قسمين:
1-الصندوق الاحتياطي GRF
2-صندوق المستقبل FGF
سنويا يتم تحويل 10% من دخل الدولة اليه ولا يتم السحب منه الا في حالات خاصة
الترتيب: 3
جهاز ابوظبي للاستثمار ADIA
تأسس: 1976
اصوله: 579 مليار دولار
تأسس الصندوق بهدف استثمار الفائض النفطي لامارة ابوظبي والمحافظة عليه للاجيال المستقبلية
يعتبر اكبر صندوق عربي ومن الاكبر في العالم. شهرته تأتي من كونه متخصص في شراء الاصول العقارية في امريكا
جهاز ابوظبي للاستثمار ADIA
تأسس: 1976
اصوله: 579 مليار دولار
تأسس الصندوق بهدف استثمار الفائض النفطي لامارة ابوظبي والمحافظة عليه للاجيال المستقبلية
يعتبر اكبر صندوق عربي ومن الاكبر في العالم. شهرته تأتي من كونه متخصص في شراء الاصول العقارية في امريكا
الترتيب: 2
هيئة الاستثمار الصينية CIC
تأسس: 2007
اصوله: 940 مليار دولار
يعتبر الصندوق السيادي الصيني وتأسس بناء على نموذج صندوق Temasek السنغافوري
الهدف من تأسيس الصندوق استثمار الاحتياطي النقدي الصين
اغلب نشاط الصندوق مجهول ولكن لدى الصندوق بعض الصفقات العقارية في امريكا
هيئة الاستثمار الصينية CIC
تأسس: 2007
اصوله: 940 مليار دولار
يعتبر الصندوق السيادي الصيني وتأسس بناء على نموذج صندوق Temasek السنغافوري
الهدف من تأسيس الصندوق استثمار الاحتياطي النقدي الصين
اغلب نشاط الصندوق مجهول ولكن لدى الصندوق بعض الصفقات العقارية في امريكا
الترتيب: 1
الصندوق النرويجي Norges Bank
تأسس: 1967 (تمت اعادة هيكلته 1990)
اصوله: 1.18 تريليون دولار
يملك 1.5% من جميع اسهم الكرة الارضية ولديه عائد سنوي 6% منذ تأسيسه
يمتاز بالشفافية العالية ولديه حصص في 9000 شركة
النرويج تسمح بسحب 3% من اجمالي اصول الصندوق سنويا عند الحاجة
الصندوق النرويجي Norges Bank
تأسس: 1967 (تمت اعادة هيكلته 1990)
اصوله: 1.18 تريليون دولار
يملك 1.5% من جميع اسهم الكرة الارضية ولديه عائد سنوي 6% منذ تأسيسه
يمتاز بالشفافية العالية ولديه حصص في 9000 شركة
النرويج تسمح بسحب 3% من اجمالي اصول الصندوق سنويا عند الحاجة
في الختام
يظهر لنا بأن اكبر الصناديق السيادية موجودة في الدول النفطية والناشئة
وكذلك واضح تميز صندوق Temasek السنغافوري والصندوق النرويجي في نقطتي: الاداء والشفافية العالية
في نقاط اخرى مهمة مثل طريقة توزيع اصول الصندوق ولكن قررت الاختصار
مصدر الترتيب
swfinstitute.org
يظهر لنا بأن اكبر الصناديق السيادية موجودة في الدول النفطية والناشئة
وكذلك واضح تميز صندوق Temasek السنغافوري والصندوق النرويجي في نقطتي: الاداء والشفافية العالية
في نقاط اخرى مهمة مثل طريقة توزيع اصول الصندوق ولكن قررت الاختصار
مصدر الترتيب
swfinstitute.org
جاري تحميل الاقتراحات...