نصيحتي لصندوق الإستثمارات العامه :
صندوق الإستثمارات العامه vs .. الصندوق النرويجي
صندوق الإستثمارات العامه vs .. الصندوق النرويجي
سوف نقوم بشرح بعض الأدوات والإستراتيجيات والتي تساعد مدراء الصناديق لحماية استثماراتهم من تقلب الأسواق .
هذه الإستراتيجيات يمارسها مدراء الصناديق المحترفين حول العالم وحققوا أرباح خيالية وحافظوا على سمعتهم الإستثمارية على مدى السنين . والكل منهم يكتب في سيرته الذاتية عن هذه الإنجازات ...
لنبدأ
عقود الخيارات ( الأوبشن ) تنقسم الى قسمين
عقود شرا وعقود بيع
ماهي ؟
هي حق يمنح للمتداول بشراء أو بيع أصل ( مثل الأسهم ، العملات ، وغيرها) بسعر محدد مسبقا ماقبل أو تاريخ محدد ( بكمية محدده مسيقا)
عقود الخيارات ( الأوبشن ) تنقسم الى قسمين
عقود شرا وعقود بيع
ماهي ؟
هي حق يمنح للمتداول بشراء أو بيع أصل ( مثل الأسهم ، العملات ، وغيرها) بسعر محدد مسبقا ماقبل أو تاريخ محدد ( بكمية محدده مسيقا)
خيار الشراء (Call Option) وخيار البيع(Put Option) .
وخيار الشراء هو عقد يعطي مالكه الحق (وليس الالتزام) بشراء ورقة مالية محددة بسعر محدد سلفاً (يسمى سعر الاستحقاق) وحتى تاريخ معيّن (يسمى تاريخ الاستحقاق) وذلك نظير مبلغ يدفعه للحصول على هذا الحق (يسمى سعر الخيار)
وخيار الشراء هو عقد يعطي مالكه الحق (وليس الالتزام) بشراء ورقة مالية محددة بسعر محدد سلفاً (يسمى سعر الاستحقاق) وحتى تاريخ معيّن (يسمى تاريخ الاستحقاق) وذلك نظير مبلغ يدفعه للحصول على هذا الحق (يسمى سعر الخيار)
أما هذا الأداة ( خيار البيع ) هي لحماية أصول الصندوق في حال نزول الأسهم وهذا ما يهمنا الآن.
خيار البيع عكس خيار الشراء حيث يمنح مالكه حق البيع بدلاً من حق الشراء. وأقرب تشبيه لخيار الشراء هو العربون، حيث تدفع مبلغاً يمنحك الحق في إتمام الصفقة بسعر محدد وضمن فترة زمنية محددة،
خيار البيع عكس خيار الشراء حيث يمنح مالكه حق البيع بدلاً من حق الشراء. وأقرب تشبيه لخيار الشراء هو العربون، حيث تدفع مبلغاً يمنحك الحق في إتمام الصفقة بسعر محدد وضمن فترة زمنية محددة،
صندوق الإستثمارات العامه يجب عليه التفكير بحماية إستثماراته عن طريق بعض الأدوات التي ذكرناها وخاصه الخيار الثاني ( خيار البيع ) ... حتى يضمن أفضل العوائد في ظل تقلبات الأسواق العالميه الحالية والركود المتوقع في بلدان العالم
في حال نزول الأسعار من خلال خيار البيع يحق لصندوق الاستثمارات الحق في بيع الأسهم في السعر والذي يحدده الصندوق مسبقا...
رأينا بعض الأسهم والتي أشتراها الصندوق مؤخرا نزلت ١٦٪ في فتره وجيزة ..من خلال عقد البيع يستطيع الصندوق تعويض هذا النزول من خلال تأمين هذه الاستثمارات و تحديد بيع الأسهم على السعر الأساسي ( سعر الدخول ) مقابل أن يدفع تأمين على هذه الاستثمارات
كما ذكرنا عقد البيع : يحق للصندوق بيع سهم معين في فترة معينه بسعر معين والذي يحدده الصندوق مسبقا....
ناخذ مثال لنفترض تم شراء سهم سيسكو ب ٤٠ دولار. ... ونزل السهم إلى ٣٠ دولار ...
عن طريق خيار البيع يستطيع الصندوق بيع السهم ب ٤٠ دولار( سعر الدخول ) بينما سعره الحالي في السوق هو ٣٠ دولار..
عن طريق خيار البيع يستطيع الصندوق بيع السهم ب ٤٠ دولار( سعر الدخول ) بينما سعره الحالي في السوق هو ٣٠ دولار..
بعد هذه العملية إذا أراد الصندوق
يستطيع الدخول مجددا وشراء سهم سيسكو بسعر ٣٠دولار في حال رغبته بالسهم
يستطيع الدخول مجددا وشراء سهم سيسكو بسعر ٣٠دولار في حال رغبته بالسهم
الفرصه هي أن الصندوق يصطاد الفرص ويستحوذ على الشركات القوية والصاعده والتي تواجه مشاكل ماليه وبنفس الوقت عليه التفكير بحماية استثماراته عن طريق الأدوات الإستثمارية والتي تم شرحها وخاصة الأداة الثانية ( خيار البيع)
وبنفس الوقت عليه التفكير بتوزيع إستثماراته على هذا النحو ٦٠٪أسهم ٣٠٪ سندات ١٠٪ عقارات .
وأيضا الأسهم تقسم إلى ( وجهة نظري الشخصية وخبرتي المتواضعه ) تحديد النسب تحتاج شرح مطول.
وأيضا الأسهم تقسم إلى ( وجهة نظري الشخصية وخبرتي المتواضعه ) تحديد النسب تحتاج شرح مطول.
٢٥٪ السوق السعودي ٣٠٪ السوق الأمريكي و ٢٠٪ السوق الأوروبي و ١٥٪ الأسواق الناشئة ١٠ ٪ نقد
الصندوق النرويجي حقق إيراداته العالية عن طريق هذه الأدوات ... ويضخ الصندوق استثمارات في أكثر من تسعة آلاف شركة في أنحاء العالم في 75 دولة، ويحوز في المتوسط نحو 1.5% من الأسهم المدرجة في العالم.
استثمار كبير وضخم ... وخلال السنوات الماضية حقق الصندوق عوائد سنوية مابين ٩ ٪ إلى ١٣ ٪
وقال مدير الصندوق النرويجي (الوصول إلى تريليون دولار نقطة محورية، ونمو قيمة الصندوق السوقية كان مذهلا)
وقال مدير الصندوق النرويجي (الوصول إلى تريليون دولار نقطة محورية، ونمو قيمة الصندوق السوقية كان مذهلا)
تريليون دولار قيمة الصندوق!!
تتفوق القيمة السوقية للصندوق النرويجي على اقتصادات عدد من الدول القوية بالنسبة للناتج المحلي مثل إندونيسيا، وهولندا والسعودية، وتركيا وسويسرا والسويد وبلجيكا، وتقترب هذه القيمة من الناتج المحلي لدول أكبر مثل المكسيك وأستراليا وإسبانيا وروسيا.
تتفوق القيمة السوقية للصندوق النرويجي على اقتصادات عدد من الدول القوية بالنسبة للناتج المحلي مثل إندونيسيا، وهولندا والسعودية، وتركيا وسويسرا والسويد وبلجيكا، وتقترب هذه القيمة من الناتج المحلي لدول أكبر مثل المكسيك وأستراليا وإسبانيا وروسيا.
وفي أزمة كورونا ساعدتهم أصول الصندوق بسحب مايقارب ٣٧ مليار دولار لمواجهة آثار أزمة كورونا
أحد النقاط والذي نجح فيها الصندوق النرويجي هو استشراف المستقبل وتغيير إستراتيجياته الاستثمارية بناءا على القراءاة المستقبلية والفرص الواعده
أحد النقاط والذي نجح فيها الصندوق النرويجي هو استشراف المستقبل وتغيير إستراتيجياته الاستثمارية بناءا على القراءاة المستقبلية والفرص الواعده
هل يوجد شك !!! ..بأن هذا الصندوق الرائع وبهذا الحجم الضخم ... لا يستخدم الأدوات الإستثمارية التي ذكرناها !!!! حماية الأصول فن ... وإحترافية لقراءة المستقبل ....
هذي العقود تستخدمها كبار الشركات وتجار التجزئة وخاصة الذين يستوردون بضائع من الخارج مثل الجفالي وعبداللطيف جميل وغيرهم...وذلك لتقليل المخاطر من تقلبات أسعار الصرف ... وتثبيت سعر الصرف .
عقود العملات والبضائع لها مسميات مخنلفة
هذه نصيحتي لصندوق الإستثمارات العامه لحماية أصوله الخارجيه ....
الله يحفظ بلدنا و ولاة أمرنا وسائر بلاد المسلمين
المخلص لوطنه
عزيز العتيبي
هذه نصيحتي لصندوق الإستثمارات العامه لحماية أصوله الخارجيه ....
الله يحفظ بلدنا و ولاة أمرنا وسائر بلاد المسلمين
المخلص لوطنه
عزيز العتيبي
جاري تحميل الاقتراحات...