اذا لم تتابعني في سلسلة التغريدات الأولى، ما زال أمامك متسع من الوقت لقراءة السلسلة هنا .. أسرع حتى لا تفوتك الرحلة!
1⃣ المؤشر المالي الذي سوف نتعامل معه اليوم هو واحد من أشهر المؤشرات تداولاً بين عامة الناس وهو "مكرر الربح" ويسمى أيضاً "السعر للعائد" أو Price/Earning Ratio ويختصر بـ (P/E) .. في الملف الذي جلبناه من تداول يوجد عمود اسمه "السعر للعائد" فلنتابع.
2⃣ نفتح الملف - نضغط على تحديث البيانات - نضغط على الزر الموجود بجانب كلمة "السعر للعائد" ثم نختار Sort A to Z وسيتم ترتيب جميع الشركات بناء على أقل مكرر ربحية (شاهد المرفق يوضح ذلك).
3⃣ بعد ترتيب الشركات، سوف اختار شركة تتداول بمكرر ربحي أقل من مكرر ربح #تاسي، ويوجد فيها زيادة رأس مال ونمو في الأرباح لتتناسب مع ما سيتم شرحه والشركة هي (المتقدمة) كما في الصورة.
4⃣ والآن ما نريد فعله هو احتساب مكرر الربح لسهم المتقدمة في كل (ربع سنة) منذ أن بدأت الشركة تحقق أرباح منتظمة حتى نستطيع لاحقاً أن نقرأ بسهولة تذبذب مكرر الربح بصورة تاريخية للسهم.. كيف نفعل ذلك؟
5⃣ نضغط على الأيقونة كما في الصورة لفتح ورقة عمل جديدة في الإكسل والتي سنقوم فيها برسم لوحتنا الفنية عن المتقدمة خطوة بخطوة، قف على الورقة بمؤشر الفأرة – اضغط الزر الأيمن - اعادة تسمية - اكتب المتقدمة - اضغط بالفأرة في أي مكان.. مبروك غيرنا اسم الورقة.
6⃣ الآن اكتب هذه الأعمدة كما في الصورة علماً بأن Q1 إلى Q4 تعني الربع الأول إلى الربع الرابع، الآن حدد الخلايا من 2 إلى 5 كما في الصورة ثم اضغط على زر دمج الخلايا (الخطوات موضحة في الصورة من 1 إلى 3).
7⃣ رائع عام 2019 جاهز للتعبئة ولكن ماذا عن باقي السنوات؟
شاهد معي الآن كيف أقوم بتنسيق الملف بصورة سريعة بنسخ ولصق الجداول حتى تصبح جاهزة من عام 2019 إلى 2007 وهو تاريخ الشركة منذ بداية طرحها في السوق، بدأ الشغل يحمى.. قربنا للشغل الجد خليك معي لا تروح مكان!
شاهد معي الآن كيف أقوم بتنسيق الملف بصورة سريعة بنسخ ولصق الجداول حتى تصبح جاهزة من عام 2019 إلى 2007 وهو تاريخ الشركة منذ بداية طرحها في السوق، بدأ الشغل يحمى.. قربنا للشغل الجد خليك معي لا تروح مكان!
8⃣ قبل أن نبدأ بتعبئة الجدول بالأرقام سنقوم بتنسيق خانة صافي الربح حتى يمكن كتابة الأرقام مباشرة ويقوم الإكسل بوضع الفواصل السعرية بنفسه دون حاجة منا للتعديل، شاهد معي كيف اقوم بذلك في أقل من عشرين ثانية!
9⃣ الآن تسألني، كيف نريد مني أن أقوم بتعبئة كل هذه الأرقام! لا تقلق شغلنا بسيط .. ادخل لملف الشركة في موقع أرقام argaam.com
وفي قسم النتائج المالية اضغط على "المزيد" كما هو موضح في الصورة أدناه.
وفي قسم النتائج المالية اضغط على "المزيد" كما هو موضح في الصورة أدناه.
?بعد الضغط على المزيد سيفتح معك رابط جديد هذا هو
argaam.com
والآن انظر في الصورة ولا أسهل من ذلك، النتيجة أمامك في العنوان وبجانبها تصنيفها في أي ربع وبجانبها السنة المالية..
argaam.com
والآن انظر في الصورة ولا أسهل من ذلك، النتيجة أمامك في العنوان وبجانبها تصنيفها في أي ربع وبجانبها السنة المالية..
1⃣1⃣ واذا تريد نصيحتي، افتح رابط الربع الرابع 2019 هنا يتم مقارنة الربع الحالي بنفس الربع في العام الماضي 2018 فأنت تحصل على الربع الرابع للعام الحالي والماضي، لو تغيرت أرقام الربع الرابع في 2018 بعد تدقيق الشركة لها نهاية العام فهو هنا أدق رقم بكل تأكيد، هيا فلنكتب الأرقام!
2⃣1⃣ تمام، وضعنا النتائج الربعية من 2019 إلى 2007 والآن نريد أن نقوم بتعبئة سعر السهم وهو من أهم الأشياء الآن مع كتابة عدد الأسهم الخاصة بالشركة فكيف نفعل ذلك.. في التغريدة التالية سأعطيك موقع مجاني رائع.. بلاش وبالمجان!
3⃣1⃣ الموقع طال عمرك هو investing.com واذا اردت ان تصل لصفحة السوق السعودي فادخل هنا
sa.investing.com
والآن اذا بحثت عن سهم المتقدمة ستجده في القائمة كما في الصورة اضغط عليه وستفتح لك الصفحة الموجودة في الرابط التالي
sa.investing.com
sa.investing.com
والآن اذا بحثت عن سهم المتقدمة ستجده في القائمة كما في الصورة اضغط عليه وستفتح لك الصفحة الموجودة في الرابط التالي
sa.investing.com
4⃣1⃣ الآن اضغط على الرسم البياني- قم بتكبير الرسم - نختار الفترة الزمنية شهر (1M) - نغير نوع الشارت إلى شموع يابانية (المرفق يشرح نفس الخطوات) والآن الشارت أمامك جاهز وسنأخذ منه معلومات في غاية الأهمية.
5⃣1⃣ بمجرد فتح الرسم البياني اكتشفنا أن شركة "المتقدمة" زادت رأس مالها لثلاث مرات في تاريخها كما تظهر العلامات الصفراء مع وجود تاريخ تلك الزيادات ولهذا حين نأتي لكتابة عدد الأسهم يجب أن نعرف بالضبط متى زادت الشركة رأس مالها لنكتب عدد الأسهم الصحيح.
6⃣1⃣ الآن ندخل ملف الشركة في موقع تداول ونضغط على عرض كل إعلانات الشركة ونبحث عن التواريخ التي حصلنا عليها من الموقع السابق وتتضمن اعلانات زيادة رأس المال للشركة tadawul.com.sa
7⃣1⃣ وصلنا لإعلانات الشركة زيادة رأس المال وهي كالتالي
الأول
tadawul.com.sa
الثاني
tadawul.com.sa
الثالث
tadawul.com.sa
الأول
tadawul.com.sa
الثاني
tadawul.com.sa
الثالث
tadawul.com.sa
8⃣1⃣ من خلال الإعلانات عرفنا تطور عدد أسهم المتقدمة منذ 2007 وحتى 2019 وهي كالتالي
من 2007 إلى 2011 = 141.37 مليون
من 2012 إلى الربع الثاني 2016 = 193.99 مليون
من الربع الثالث 2016 إلى الربع الثالث 2019 = 196.79 مليون
يلا نكتبها في الجدول!
من 2007 إلى 2011 = 141.37 مليون
من 2012 إلى الربع الثاني 2016 = 193.99 مليون
من الربع الثالث 2016 إلى الربع الثالث 2019 = 196.79 مليون
يلا نكتبها في الجدول!
9⃣1⃣ نرجع لموقعنا، الآن نريد ان نستخرج أقل سعر للسهم في كل ربع سنة مثلاً أقل سعر للربع الأول 2007 كان 10.74 ريـال، انظر كيف استخرجت السعر كما في الصورة المرفقة، وهكذا مع كل ربع من 2007 إلى 2019 (لا ترد على هذه التغريدة حتى تنتهي من قراءة كل التغريدات!)
0⃣2⃣
والآن كما ترون كتبنا عدد الأسهم بالمليون، وصافي الربح بالمليون، وأقل سعر في كل ربع.. الآن نبدأ بكتابة معادلات خفيفة جداً ونشوف سحر الإكسل ايش يسوي.
والآن كما ترون كتبنا عدد الأسهم بالمليون، وصافي الربح بالمليون، وأقل سعر في كل ربع.. الآن نبدأ بكتابة معادلات خفيفة جداً ونشوف سحر الإكسل ايش يسوي.
1⃣2⃣ الآن انظر كيف سنحسب ربح السهم في الربع الواحد، نقف على خانة العائد نكتب = ثم نضط بالفأرة على صافي الربح ثم علامة القسمة / ونضغط على عدد الأسهم بالمليون ونطبقه على باقي الخلايا وهكذا نحصل على ربح السهم بالريال في كل ربع سنوي في أقل من 3 ثواني! (المرفق يشرح التغريدة).
2⃣2⃣ الآن نأتي لمكرر الأرباح نقف على الخانة، نكتب = نضغط على أدنى سعر للسهم ثم نكتب علامة القسمة / ثم نكتب sum ونفتح قوس ) وبعدها نحدد العائد لآخر 4 أرباع ونغلق القوس ( ونضغط زر إدخال Enter نطبق على باقي الأعمدة وهكذا نحصل على مكرر الأرباح (المرفق يشرح التغريدة)
3⃣2⃣ التغريدة السابقة تحتاج لشرح قليل
نفترض أننا في الربع الرابع 2019 وحتى الآن الشركة لم تعلن نتائج الربع الرابع، كيف نحسب مكرر الربح؟
مكرر الربح = سعر السهم/ العائد على السهم لآخر 12 شهر
يعني سعر السهم/ (عائد الربع الرابع 2018+ الأول 2019 + الثاني 2019 + الثالث 2019)
نفترض أننا في الربع الرابع 2019 وحتى الآن الشركة لم تعلن نتائج الربع الرابع، كيف نحسب مكرر الربح؟
مكرر الربح = سعر السهم/ العائد على السهم لآخر 12 شهر
يعني سعر السهم/ (عائد الربع الرابع 2018+ الأول 2019 + الثاني 2019 + الثالث 2019)
4⃣2⃣بما أننا في الربع الرابع 2019 والمكرر يحسب بناء على عائد آخر 12 شهر فنحن لن نستطيع ان نحسب نتائج الربع الرابع لأن الشركة لم تعلن عنه بعد فنأخذ أربع خطوات للخلف وهي
- الربع الثالث 2019
- الربع الثاني 2019
- الربع الأول 2019
- الربع الرابع 2018
- الربع الثالث 2019
- الربع الثاني 2019
- الربع الأول 2019
- الربع الرابع 2018
5⃣2⃣ اقتربنا من النهاية، لكن دعوني أمارس هواية التلوين قليلاً وأحاول تجميل الملف حتى يصبح أكثر وضوح.. وبلمسات خفيفة ?️?️ يصبح شكل الملف هكذا
6⃣2⃣ الآن فلنخرج الكعكه من الفرن، نقوم بتحديد عمود مكرر الأرباح حتى عام 2010 (سنة استقرار مكررات الأرباح في الشركة) ثم نضغط على Ctrl ونبقى ضاغطين عليها ونحدد عمود السنة ثم إدراج - رسوم بيانية - كل الرسوم - خطي - موافق - تنسيقات خفيفة
7⃣2⃣خلاصة عملنا اليوم هو رسم مكرر أرباح أدنى الأسعار الربعية لسهم المتقدمة ماذا تلاحظون؟
انا رسمت خط احمر لاحظت فيه أنها منطقة دعم للسهم وهي مكرر (10) جيد جداً هل أنتم مستعدون للمفاجأة؟
العائد لآخر 12 شهر على المتقدمة هو 3.77 ريال * مكرر 10 = 37.50 ريال .. وخير يا طير؟
انا رسمت خط احمر لاحظت فيه أنها منطقة دعم للسهم وهي مكرر (10) جيد جداً هل أنتم مستعدون للمفاجأة؟
العائد لآخر 12 شهر على المتقدمة هو 3.77 ريال * مكرر 10 = 37.50 ريال .. وخير يا طير؟
8⃣2⃣ انظر القاع الذي ارتد منه السهم ولم يكسره لآخر أربع جلسات .. وش رايك .. صدفة؟ سأترك لك الجواب لتفكير فيه.
9⃣2⃣ نلاحظ أننا استطعنا معرفة تذبذب المكرر التاريخي وكأنه شارت لسهم ما لكن هناك أسئلة سأتركها لكم لتفكروا فيها:
1- هل هذه المنطقة الحالية هي الأقوى؟ أين الدعم التالي؟
2- كيف نقوم بتحديث المكرر اذا ظهرت نتائج الربع الأول 2020؟
3- هل يمكن إدراج هذا الرسم مع شارت السهم نفسه؟
1- هل هذه المنطقة الحالية هي الأقوى؟ أين الدعم التالي؟
2- كيف نقوم بتحديث المكرر اذا ظهرت نتائج الربع الأول 2020؟
3- هل يمكن إدراج هذا الرسم مع شارت السهم نفسه؟
0⃣3⃣ 4- هل هذا كل شيء؟ نحكم على سهم من مؤشر مالي واحد فقط؟
5- هل يوجد موقع معين يمكن أن يساعدنا في مراقبة هذه المؤشرات المالية؟
6- هل يوجد علاقة بين المكرر والتوزيعات النقدية أو القيمة الدفترية مثلاً؟
7- هل يمكن تطبيق هذا الدرس على مؤشرات أخرى؟
5- هل يوجد موقع معين يمكن أن يساعدنا في مراقبة هذه المؤشرات المالية؟
6- هل يوجد علاقة بين المكرر والتوزيعات النقدية أو القيمة الدفترية مثلاً؟
7- هل يمكن تطبيق هذا الدرس على مؤشرات أخرى؟
1⃣3⃣ تسألني هل يمكن أن نحصل على هذا الملف، تعبنا ونحن نقرأ معك ونستحق ان تشاركنا به، بكل تأكيد حباً وكرامة تفضلوا على هذا الرابط
1drv.ms
1drv.ms
2⃣3⃣ أخيراً قد يعتري هذا الملف النقص أو لخطأ في بعض الأرقام المدخلة، فأنا قمت بهذه التجربة بشكل أساس لغرض عرضها عليكم، فإن حدث خطأ سأكون شاكر لمن ينبهني عليه ويصححه لي.
3⃣3⃣ تمت وبالخير عمت.
اذا استفدت من هذه التغريدات لا تنساني وأهلي في القطيف وكافة أنحاء المملكة والإنسانية بأكملها بالدعاء أن يفرج عنا ويحرسنا ويحمينا من شر #كورونا وغيرها.
اذا استفدت من هذه التغريدات لا تنساني وأهلي في القطيف وكافة أنحاء المملكة والإنسانية بأكملها بالدعاء أن يفرج عنا ويحرسنا ويحمينا من شر #كورونا وغيرها.
اذا رغبت بسلسلة أخرى، فضلاً أخبرني بذلك.. هل تحبون أن نناقش القيمة الدفترية في سلسلة أخرى مثلاً؟
جاري تحميل الاقتراحات...