ملخّص لأهم المعلومات المذكورة في نشرة إصدار شركة ارامكو السعودية ، وبصيغة سهلة ومبسطة لغير المتخصصين ...
- التواريخ الهامة :
١. فترة الطرح للأفراد : مدتها ١٠ ايام ، تبدأ الأحد ٧ نوفمبر وتنتهي بنهاية دوام يوم الخميس ٢٨ نوفمبر .
٢. الإعلان عن سعر الطرح النهائي والتخصيص ، يوم الخميس ٥ ديسمبر
٣. إعادة الفائض ان وجد يوم الخميس ١٢ من ديسمبر
١. فترة الطرح للأفراد : مدتها ١٠ ايام ، تبدأ الأحد ٧ نوفمبر وتنتهي بنهاية دوام يوم الخميس ٢٨ نوفمبر .
٢. الإعلان عن سعر الطرح النهائي والتخصيص ، يوم الخميس ٥ ديسمبر
٣. إعادة الفائض ان وجد يوم الخميس ١٢ من ديسمبر
- تعليمات الاكتتاب للأفراد :
١. يمكن للسعوديين والخليجيين والمقيمين على أرض المملكة الاكتتاب في أسهم الشركة .
٢. الحد الأدنى للأكتتاب ١٠ أسهم ، ولا يوجد حد أعلى ، ويكون الأكتتاب من مضاعفات ال ١٠ .. يعني ٢٠ و ٣٠ وهكذا .
٣. سعر الطرح الأولي سيكون الحد الأعلى للنطاق السعري ، وبعد
١. يمكن للسعوديين والخليجيين والمقيمين على أرض المملكة الاكتتاب في أسهم الشركة .
٢. الحد الأدنى للأكتتاب ١٠ أسهم ، ولا يوجد حد أعلى ، ويكون الأكتتاب من مضاعفات ال ١٠ .. يعني ٢٠ و ٣٠ وهكذا .
٣. سعر الطرح الأولي سيكون الحد الأعلى للنطاق السعري ، وبعد
انتهى عملية بناء سجل الأوامر سيتحدد سعر الطرح النهائي ، فإذا كان سعر الطرح النهائي اقل من السعر الأولي ، فللمكتتب خياران يحددهما أثناء الأكتتاب هما :
١. الحصول على فرق السعر نقداً .
٢. الحصول على أسهم إضافية تعادل قيمة فرق السعر .
١. الحصول على فرق السعر نقداً .
٢. الحصول على أسهم إضافية تعادل قيمة فرق السعر .
٤. سيحصل الأفراد السعوديين على أسهم مجانية ، بواقع (سهم لكل ١٠ أسهم مملوكة) على إلا يزيد عدد الأسهم المجانية عن ١٠٠ سهم ، بشرط أن يحتفظ المالك بالأسهم مدة ٦ أشهر تبدأ من تاريخ اليوم الأول لتداول الشركة ، وسوف تضاف الأسهم المجانية في المحافظ الاستثمارية في مدة لا تتجاوز ٧٥ يوم .
من نهاية الستة الأشهر الأولى لتداول السهم ،
٥. جميع البنوك السعودية مشاركة في الاكتتاب .
٦. عدد الأسهم المخصصة للأفراد لا تتجاوز مليار سهم .
٧. سعر الطرح المتوقع حسب تصريح ولي العهد لوكالة (Bloomberg) لن يقل عن ٣٧.٥ ريال للسهم .
٥. جميع البنوك السعودية مشاركة في الاكتتاب .
٦. عدد الأسهم المخصصة للأفراد لا تتجاوز مليار سهم .
٧. سعر الطرح المتوقع حسب تصريح ولي العهد لوكالة (Bloomberg) لن يقل عن ٣٧.٥ ريال للسهم .
- لمحة عن الشركة :
١. عدد أسهم الشركة ٢٠٠ مليار سهم بدون قيمة اسمية ، وبرأس مال مقداره ٦٠ مليار ريال سعودي .
٢. بلغت مبيعات الشركة للعام ٢٠١٨ ( ترليون و١٨٢ مليار ) ريال سعودي وبصافي ربح مقداره ( ٤١٦ ) مليار ريال سعودي
٣. ربح السهم الواحد للعام ٢٠١٨ ( ٢.٠٨) ريال سعودي للسهم .
١. عدد أسهم الشركة ٢٠٠ مليار سهم بدون قيمة اسمية ، وبرأس مال مقداره ٦٠ مليار ريال سعودي .
٢. بلغت مبيعات الشركة للعام ٢٠١٨ ( ترليون و١٨٢ مليار ) ريال سعودي وبصافي ربح مقداره ( ٤١٦ ) مليار ريال سعودي
٣. ربح السهم الواحد للعام ٢٠١٨ ( ٢.٠٨) ريال سعودي للسهم .
- ملاحظة بسيطة :
* يحظر على الحكومة بيع أسهم الشركة في السوق المالية السعودية لمدة سنة ، تبدأ من أول يوم تداول .
* نسبة الطرح من رأس مال الشركة في السوق السعودي وسعر الأكتتاب سيتحددان بعد عملية بناء سجل الأوامر .
* يحظر على الحكومة بيع أسهم الشركة في السوق المالية السعودية لمدة سنة ، تبدأ من أول يوم تداول .
* نسبة الطرح من رأس مال الشركة في السوق السعودي وسعر الأكتتاب سيتحددان بعد عملية بناء سجل الأوامر .
- بماذا تتميز شركة ارامكو السعودية ولماذا هي محط أنظار العالم :
١. تنتج الشركة ١٠.٣ مليون برميل يومياً من النفط الخام ، أي ما يعادل برميل واحد لكل ٨ براميل منتجة على مستوى العالم .
٢. تبلغ الاحتياطيات المؤكدة للشركة من النفط الخام حوالي ٥ اضعاف الاحتياطيات المؤكدة لدى الشركات ..
١. تنتج الشركة ١٠.٣ مليون برميل يومياً من النفط الخام ، أي ما يعادل برميل واحد لكل ٨ براميل منتجة على مستوى العالم .
٢. تبلغ الاحتياطيات المؤكدة للشركة من النفط الخام حوالي ٥ اضعاف الاحتياطيات المؤكدة لدى الشركات ..
النفطية الخمس الكبرى ( اكسون موبيل ، شل ، شيفرون ، توتال ، بريتش بتروليوم ) .
٣. الإمتياز الحصري لشركة أرامكو داخل المملكة للتنقيب عن المواد الهيدروكربونية وتطويرها وإنتاجها .
٤. أقل تكلفة لإنتاج النفط الخام على مستوى العالم ، حيث يبلغ متوسط تكلفة إنتاج النفط من المكمن ...
٣. الإمتياز الحصري لشركة أرامكو داخل المملكة للتنقيب عن المواد الهيدروكربونية وتطويرها وإنتاجها .
٤. أقل تكلفة لإنتاج النفط الخام على مستوى العالم ، حيث يبلغ متوسط تكلفة إنتاج النفط من المكمن ...
١٠.٦ ريال سعودي لكل برميل ، ومتوسط النفقات الرأسمالية ١٧.٧ ريال سعودي لكل برميل يتم إنتاجه .
٥. تعد احتياطيات الشركة من المكافئ النفطي الأطول عمراً من بين شركات النفط الخمس الكبرى ، حيث تعد الاحتياطيات كافية ل ٥٢ سنة قادمة ، بينما تتراوح إعمار احتياطيات اي من الشركات النفطية ....
٥. تعد احتياطيات الشركة من المكافئ النفطي الأطول عمراً من بين شركات النفط الخمس الكبرى ، حيث تعد الاحتياطيات كافية ل ٥٢ سنة قادمة ، بينما تتراوح إعمار احتياطيات اي من الشركات النفطية ....
الخمس الكبرى ، ما بين ( ٩ _ ١٧ ) سنة .
٦. ستلتزم الشركة بتوزيع أرباح نقدية مستدامة ومتنامية على مساهميها ، فاعلنت الشركة عن نيتها توزيع أرباح سنوية ولخمس سنوات قادمة تبدأ من ٢٠٢٠ وتنتهي ٢٠٢٤ بمقدار١.٤١ ريال للسهم الواحد ، توزّع بشكل ربعي ، بالإضافة إلى أي أرباح أخرى ....
٦. ستلتزم الشركة بتوزيع أرباح نقدية مستدامة ومتنامية على مساهميها ، فاعلنت الشركة عن نيتها توزيع أرباح سنوية ولخمس سنوات قادمة تبدأ من ٢٠٢٠ وتنتهي ٢٠٢٤ بمقدار١.٤١ ريال للسهم الواحد ، توزّع بشكل ربعي ، بالإضافة إلى أي أرباح أخرى ....
تعلنها الشركة ..
* أسهم ارامكو المطروحة للاكتتاب هي أسهم ممتازة وليست أسهم عادية
* ستوزع الشركة ٧.٣ هللة للسهم الواحد ، وذلك عن الفترة الواقعة من تخصيص أسهم الأكتتاب حتى نهاية الشهر ( ديسمبر) من عام ٢٠١٩ .
٧. فرصة التوسع محلياً ، كبناء مصافي جديدة ، بناء مصانع ...
* أسهم ارامكو المطروحة للاكتتاب هي أسهم ممتازة وليست أسهم عادية
* ستوزع الشركة ٧.٣ هللة للسهم الواحد ، وذلك عن الفترة الواقعة من تخصيص أسهم الأكتتاب حتى نهاية الشهر ( ديسمبر) من عام ٢٠١٩ .
٧. فرصة التوسع محلياً ، كبناء مصافي جديدة ، بناء مصانع ...
جديدة لإنتاج مواد نهائية ، الاستحواذ على شركات قائمة ( الاستحواذ على ٧٠ % من شركة سابك ) ، الدخول في أنشطة تجارية كتصنيع زيوت الأساس ومواد التشحيم وعمليات البيع بالتجزئة ، وخارجياً كذلك
* تسعى الشركة لتطوير محفظة غاز عالمية متكاملة ، لتكون الشركة رقم ١ في إنتاج الطاقة ...
* تسعى الشركة لتطوير محفظة غاز عالمية متكاملة ، لتكون الشركة رقم ١ في إنتاج الطاقة ...
٨. تطبيق آلية التكافؤ ، حيث دفعت الحكومة مبلغ وقدره ( ١٥٢.٦ مليار ريال سعودي ) للعام ٢٠١٨ ... نتيجة لبيع منتجاتها في السوق المحلية
* سأشرح آلية التكافؤ بشكل مفصل في تغريدة أخرى.
* سأشرح آلية التكافؤ بشكل مفصل في تغريدة أخرى.
٩. تخفيض معدل الريع لإنتاج النفط الخام من ٢٠% إلى ١٥% لأسعار برنت التي لا تتجاوز ٧٠ دولار للبرميل الواحد ، وسيطبق هذا الريع ابتداً من ١/١/ ٢٠٢٠ .
* لو طبقّ هذا التخفيض خلال النصف الأول من ٢٠١٩ لزادت التدفقات النقدية للشركة بمبلغ مقداره ١٦.٨٨ مليار ريال.
* سأشرحها في تغريدة اخرى
* لو طبقّ هذا التخفيض خلال النصف الأول من ٢٠١٩ لزادت التدفقات النقدية للشركة بمبلغ مقداره ١٦.٨٨ مليار ريال.
* سأشرحها في تغريدة اخرى
١٠. خفض سعر ضربية الدخل إلى ٥٠ % لعمليات التنقيب والإنتاج للنفط الخام .
١١. زيادة السيولة المالية للشركة جراء طرح جزء من شركاتها التابعة للأكتتاب العام .
***********
كما أنّ للشركة ميّزات ، فإنها لا تخلو من المخاطرة ....
١١. زيادة السيولة المالية للشركة جراء طرح جزء من شركاتها التابعة للأكتتاب العام .
***********
كما أنّ للشركة ميّزات ، فإنها لا تخلو من المخاطرة ....
- مخاطر الإستثمار في الشركة :
١. ضعف الطلب العالمي على النفط ، والذي يقدّر نسبة نموه بحوالي ٠.٨% سنوياً ، للفترة القادمة حتى ٢٠٣٠ " حسب نشرة الإصدار "
نتيجة توفر مصادر طاقة بديلة ( الطاقة المتجددة - الغاز الطبيعي ) وكذلك ارتفاع كفاءة استهلاك الطاقة وظهور تقنيات جديدة في ....
١. ضعف الطلب العالمي على النفط ، والذي يقدّر نسبة نموه بحوالي ٠.٨% سنوياً ، للفترة القادمة حتى ٢٠٣٠ " حسب نشرة الإصدار "
نتيجة توفر مصادر طاقة بديلة ( الطاقة المتجددة - الغاز الطبيعي ) وكذلك ارتفاع كفاءة استهلاك الطاقة وظهور تقنيات جديدة في ....
اسواق استهلاك الطاقة مثل السيارة الكهربائية ، مما يقلل الطلب على النفط .
٢. إيجاد أساليب جديدة للتنقيب عن النفط كالتكسير الهيدروليكي "عمليات التصديع"
حيث أدت هذه التقنية إلى زيادة انتاج النفط
" النفط الصخري " حتى أصبحت امريكا بفعل هذه التقنية اكبر دولة منتجة للنفط في العالم .
٢. إيجاد أساليب جديدة للتنقيب عن النفط كالتكسير الهيدروليكي "عمليات التصديع"
حيث أدت هذه التقنية إلى زيادة انتاج النفط
" النفط الصخري " حتى أصبحت امريكا بفعل هذه التقنية اكبر دولة منتجة للنفط في العالم .
٣. تعرّض مرافق الشركة لهجمات إرهابية ، كأحداث سبتمبر . يقابل ذلك عدم كفاية التغطية التأمينية ضد جميع المخاطر .
اخيراً ..
* تقريباً هذه اهم المعلومات .
* باب الأسئلة مفتوح فيما يتعلق بالاكتتاب .
* غداً سيعلن النطاق السعري والذي اتوقع انهٌ بين ( ٣٢ إلى ٣٨ ) ريال السهم
* اقل من ٣٢ ريال .. الاكتتاب ممتاز .
* ما بين ( ٣٢ إلى ٣٨ ) .. الاكتتاب جيد .
* أكثر من ٣٨ ريال .. انا لن اكتتب
شكراً لكم
* تقريباً هذه اهم المعلومات .
* باب الأسئلة مفتوح فيما يتعلق بالاكتتاب .
* غداً سيعلن النطاق السعري والذي اتوقع انهٌ بين ( ٣٢ إلى ٣٨ ) ريال السهم
* اقل من ٣٢ ريال .. الاكتتاب ممتاز .
* ما بين ( ٣٢ إلى ٣٨ ) .. الاكتتاب جيد .
* أكثر من ٣٨ ريال .. انا لن اكتتب
شكراً لكم
جاري تحميل الاقتراحات...